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2025-02-14 02:37 蔡文姬

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  真正压跌幅比较大的时候,个人感觉恰恰是2月下旬到3月上 ♌旬这个时间段,因为这个时候才真正进入了需求预期兑现的阶段,也 ⛎就是说要看一下真实的需求到底如何。那前面我们也说过了,国家从 ➡去年三季度开始,还是陆续出台了很多的利好政策的,但是这个政策 ☺真正传导到实际的需求 ⏱,他中间是有一定时滞的。我之前也总结过,08年以来5轮稳增长过程中,从政策转向到真正传导到钢材价格它 ❧的平均时滞大概是8.2个月,短的像2020年,3个月左右,长 ❣的像2015年大概15个月。本轮政策的转向最早可以追溯到2021年12月存款准备金率的下调 ♏。但是本轮地产周期的传导可能会 ♑持续更长的时间,主要是因为本轮地产去杠杆持续的时间是比较长的 ➨,所以前面积累了大量在建的项目 ♋,所以一旦地产企业资金状况有所 ⚓改善,那其实最先解决的还是竣工和交付的问题,拿地和新开工上半 ⛴年好转的可能性并不大 ♏。而螺纹钢的消费的60%其实都是集中在新 ❢开工环节的 ♒。说这些其实是想说明一点,就是说虽然现在国家出台了 ♍一系列的利好政策,但真正传导道实际需求恢复的话,螺纹05合约 ✋应该是来不及的。所以对于05合约我们现在的建议是如果还能回到4000以上的话,可以考虑逢高逐步做空;现货企业的话可以考虑 ⌚升水比较大的时候做一些买现货抛期货的操作;10合约的话后面也 ⏰有升水05的可能,因为你现实越弱,实际上稳增长的预期是越强的 ❥。

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