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汇添富沪港深优势精选回撤幅度64.59%排在首位，成立 ✌已满四年。第三季度末 ♑，该基金前十大重仓股均为港股上市公司，头 ♈号重仓股为美团-W。美团在上市后一度达到460港元/股的高点 ♑，五五彩票网市值最高时突破2.5万亿港元 ⚓，最新市值回落至1.04万亿港 ♑元。
我们在11.10发布《破晓，AH股光明就 ⛽在前方》指出国内政策底确认、海外政策底出现积极信号 ⏳，11.13发布《港股“天亮了”》重点提示“港股天亮了是19年以来我们 ➢做出的第三个最重要判断”“港股迎来战略机遇，弹性远大于A股” ♋。11.18《港股“牛市三阶段”》提出“本轮港股行情按牛市三 ♈阶段论”。11.10至今香港恒生指数已经上涨16% ☾，恒生科技 ♍指数已经上涨22%，我们判断港股当前仍处于“牛市一阶段”，我 ➣们在23年度策略展望中重申港股“天亮了”以及“牛市三阶段论” ⏳。
截至目前，中天运仍有14个IPO项目处于在审阶段，其中 ➢沪五五彩票网市主板1个、创业板10个，科创板3个。
配置建议：短期紧跟政策边际变化的节奏，中期偏成长1）预 ♊期不高、政策出现边际变化受影响大的领域，如地产链条、受疫情影 ⚓响的消费，包括食品饮料、家电、轻工家居等；2）高景气、有政策 ⛽支持、中国有竞争力的制造成长赛道，包括科技软硬件、高端制造、 ♈军工等；3）股价调整相对充分、中长期前景有待明朗的领域，如医 ⛺药、互联网等，配置时机需等待政策预期变化 ❤。
目前 ♊，中国各地的防疫形势出现了一些新变化和新动向，不少 ❡地区对于疫情防控模式和力度进行了新的探索和试验，总体而言是朝 ♋着更为弹性化和人性化的方向演进 ☻，更多体现了“人民至上”而非“ ♊防疫至上”的原则和指导精神。
去年底22年A股盈利收缩已是市场共识 ⛴，关键是估值的方向怎么走？我们基于估值19-20年连续扩张的 ❎背景，判断21-22年估值将连续挤压。19-20年连续两年估值扩张后 ⛎，A股21年估值收缩 ⛄仅14%左右，历史经验看收缩幅度不够 ⏱。估值有三个决定因素（无风险利率、盈利预期、风险偏好），截止22年11月30日，22年A股估值继续向下挤压17% ➢。
其一，防疫政策边际优化，疫后复苏行情启动，旅游出行（+13.25%）、乳业（+11.16%）、免税店（+8.50%）、 ♑饮料制造（+7.94%）等板块受益上涨。
判决书详见《广东省深圳市中级人民法院民事判决书（2019）粤03民终11727号》、《广东省深圳市盐田区人民法院执 ☾行裁定书（2019）粤0308执1038号》
同时 ♏，上机数控表示，对于徐州切片项目进度的暂缓，公司可 ➢通过包头项目原有切片产能及代加工等方式来满足公司现阶段日常生 ♌产经营需求 ☸，不会影响相关合同的履行，不会影响公司经营目标的实 ♌现。公司将继续加快推进徐州项目建设，“徐州新能源产业园项目” ♓的实施进度整体可控。
3.2 我们判 ⏫断23年港股行情将按“牛市三阶段”演绎
同日♈，上机数控披露，公司下属全资子公司弘元新材料（徐州 ♒）与一道衢州及一道泰州就“N型硅材料产品”的销售签订合同，对 ☺方2023年总计向子公司采购N型硅材料产品3.00亿片（上下 ❣浮动不超过20%）。参照PVInfoLink公布价格测算，预 ⏰计2023年销售金额为31.92亿元（含税），不含税为28.25亿元。
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目前 ♐，中国各地的防疫形势出现了一些新变化和新动向，不少 ⏱地区对于疫情防控模式和力度进行了新的探索和试验，总体而言是朝 ✊着更为弹性化和人性化的方向演进♈，更多体现了“人民至上”而非“ ✌防疫至上”的原则和指导精神。
欧洲：3月英国开始放开入境防疫要求，欧洲股市有所反弹，3月 ♊至6月各国陆续放开入境防疫要求 ⏫，6月欧洲股市在一段震荡后企稳 ⛪回升。行业方面，医疗服务在防疫放开后的短期内反弹较大，必需消 ♐费也在短期内有回升。
对于当前结构配置的投资逻辑，近期市场行业轮动速度加快， ➡定价逻辑主要围绕以下几个方面：1、重振内需是必由之路，很明确 ⛳的是以托底经济为目的的重振内需迹象愈发明显。以托底经济为目的 ♋的重振内需迹象愈发明确有利于大盘价值（消费、医药和地产）呈现 ➠估值修复，地产之后，消费板块开始接力。2、在国内疫情居高不下 ♐的过程中，疫情相关的定价因子仍会持续，主要集中在医药相关领域 ♌。3、从交易的角度来看，随着美联储加息预期放缓，通胀预期回落 ⛄，美元指数和美债利率回落，对于铜金（股）的配置价值在提升。
其次，A股上市公司存货周期的整体表现 ♐与工业企业产成品库存周期基本一致。上市公司资产负债表中的存货项通常包括原材料、在产品、半 ♋成品、产成品、商品以及周转材料等，存货周期平均运行时间也在3 ❍年半左右，滞后于盈利1个季度左右。
2022.11.29【广发策略♈】AH股“破晓”进行时——AH股市场策略快评
而23年外需回落+出口下行的背景，更加类 ➤似于13年和19年的状态，如图所示，13年和19年的A股盈利 // ☹的上行周期会走得较弱；因此23年A股的盈利上行周期或与历史周 ☸期相比缺乏弹性。
古井贡酒的库存量同比增速 ⛺，甚至远超生产量以及销售量的同 ⏰比增速。2022年上半年，古井贡酒生产量、销售量同比增速分别 ☺为46.43%和14.09%，库存量同比增速则高至160.74%。
2． 22年海外制造国的贸易格局恶化，而 ☽中国制造业呈现韧性与追赶契机；
此外 ⚾，首届滴水湖新兴金融大会将于12月6日在临港新片区 ♏滴水湖畔召开。12月8日-9日 ❤，“2022（第一届）全国产融♈合作高峰论坛”将在四川绵阳召开 ❤。
风险与干预的
周延礼建议，要多措并举来推动我国养老第三支柱规范发展， ♌未来关于养老政策可以持续加大产品研发的力度，进一步增强针对性 ♋、有效性，充分适合市场各方资源需要的，共同推进我国养老第三支 ➦柱高质量发展。“要进一步完善财政税收政策 ☻，这次我们提出来是针 ♐对1.2万元限额内的个人养老实现精准有效的税收优惠政策，在个 ⛎人养老金试点过程当中要探索‘EET’和‘TEE’的纳税安排， // ☹对不同的收入人群的群体，根据自身的需要进行选择。”周延礼举例 ✨道。