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疫情政策化、一带一路和新的世界格局将最直接冲击关系到人 ❧、货物流通的交通运输领域。有色（铜、金、钼、铝、银）和能源（ ⛺油、煤炭）；对运输系统重构的关注度也应当得到更多的提升：资源 ⛻运输、特种运输、仓储和港口等；重资产的重估是重要方向，包括： ⛼炼厂、电信运营、煤化工、电力运营；利率中枢上移过程中的保险； ♋房地产也是修复的方向 ➧。成长主题投资关注：元宇宙、数字经济。手机棋牌游戏平台
6.5 突围：内外两端驱动，“国家安全“大主 ➨题升级
内外部两端驱动下，国家安 ✋全观“自上而下”战略升级：（1） ⏳外部因素：逆全球化趋势引致全球价值链重构、在中美科技脱钩背景 ⛷下我国从技术升级和国产替代两个角度抵御“逆全球化”；（2）内 ❦部因素：国家安全观政策权重提升♈。近年来，我国在总体国家安全观 ➢的基础上，反复重点强调粮食安全、能源资源安全、产业链供应链安 ➢全。关注国家安全主题投资四大主线：（1）能源安全（油气设备） ⛹；（2）制造安全（机床/半导体设备）；（3）信息安全（信创） ♏；（4）国防安全（航空航天）。
今年3月，乐华娱乐首次向港交所递交上市申请，并于8月7 ♏日通过上市聆讯，原定于9月7日正式上市。不过就在上市前夕，其 ⛅突然宣布暂缓港股IPO计划，原因是“面对国际地缘政治、全球性 ⛽通货膨胀反噬经济及疫情多发散发等因素影响 ⛔，资本市场持续低迷， ⛄加之恒指持续下挫、新股大量破发”。
古井贡酒的销售成本，比部分一线酒企都要高。泸州老窖在上 ♓半年的销售支出分别为12.14亿元和19.39亿元的山西汾酒 ⏩，都比古井贡酒要低。据统计，近五年来，古井贡酒在营销上就已经 ⏫支出近150亿元。
考虑到投资者多元资产配置的需求，以及当前股债市场的性价 ✨比，国泰基金拟在主动权益、固定收益、被动指数方面布局一系列基 金产品。与此同时，在投资陪伴与持续营销方面积极发力 ➡。
去年底22年A股盈利收缩已是市场共识 ✌，关键是估值的方向怎么走？我们基于估值19-20年连续扩张的 ♋背景，判断21-22年估值将连续挤压。19-20年连续两年估值扩张后 ♎，A股21年估值收缩 ⛼仅14%左右，历史经验看收缩幅度不够 ⚾。估值有三个决定因素（无风险利率、盈利预期、风险偏好），截止22年11月30日，22年A股估值继续向下挤压17% ➧。
最新！连续5天下降！一干部入户殴打业主，开除党籍、 ❗撤职！北京全面放开，停止社会面核酸？官方回应！包头、兰州通报暴力反弹 ❧！A股"牛"回来了？踏空资金被 ❡迫追涨，行情还能走多远？投资背后不缺知识♈，而是勇气…
张健作为凯乐科技副总经理、财务总监 ➧，2020年7月开始 ❡任财务总监后，负责专网通信业务的财务，参与凯乐科技专网通信业 // ☹务造假，以财务总监身份在2020年年度报告上签字，是凯乐科技 ✊信息披露违法行为其他直接责任人员。
此外 ⛸，关于密接乃至阳性人员的居家隔离，各地也开始展开各 ⛲种探讨并在一些有条件的社区开始稳步推进试点。如果能在总结经验 ➧和问题的基础上进一步加以推广，必将会对防控措施的优化完善提供 ➦进一步助力 ➡。
内外部两端驱动下，国家安 ✨全观“自上而下”战略升级：（1）♈外部因素：逆全球化趋势引致全球价值链重构、在中美科技脱钩背景 ✍下我国从技术升级和国产替代两个角度抵御“逆全球化”；（2）内 ♒部因素：国家安全观政策权重提升 ♍。近年来，我国在总体国家安全观 ♊的基础上，反复重点强调粮食安全、能源资源安全、产业链供应链安 ❤全。关注国家安全主题投资四大主线：（1）能源安全（油气设备） ⏲；（2）制造安全（机床/半导体设备）；（3）信息安全（信创） ❡；（4）国防安全（航空航天）。
在此之前，广汽集团董事长曾庆洪也抱怨称：“动力电池成本 ♐已经占到新能源汽车的40%~50%，甚至60%，那我现在不是 ⛔在给宁德时代打工吗？”
赛后据报道 ♒，出现这一情况的原因是布林德植 ♋入的除颤器在比赛过程中突然启动 ♌，强烈的刺激让布林德的心脏剧痛 ❧不已。
记者注意到，永兴材料配合的环保调查系高安市在日常监测中 ❤发现当地“母亲河”锦江水源水质异常，目前原因正在排查。值得注 ⛎意的是，永兴材料在宜丰县的子公司与鞍重股份、康隆达在上高县的 ♈碳酸锂生产线直线距离不到20公里，且三者皆紧邻锦江 ♓，且均位于 ⛼锦江高安市流域上游。
在2023年的产品布局规划中，公募基金将布局特色产品摆 ♉在重要位置 ⏰，刚刚落地的个人养老金业务，以及具有生命力的ESG ♑投资，都成为各家基金公司积极布局的方向。可以预见的是，未来将 ❢有更多特色基金品类进入市场，进一步丰富产品体系。
招商基金还表示 ⌛，将密切跟进后续政策动向可能带来的创新机 ❡会。重点项目方面：跟进增强ETF、债券ETF等系列项目市场变 ⏬化；积极协同争取落地公募REITs项目；积极做好个人养老产品 ♑应对策略；跟进ESG有关产品市场需求变化 ⛵。
在“双碳”目 ⛽标引领下，新能源领域依靠新兴技术发展新业态、催生新需求以及实 ⌛现更高性能的技术迭代 ♒。如动力电池中的复合铜箔 ❧，根据广发机械组，其产业化加速 ⚓，良率和工 ➥艺瓶颈有望实现突破，头部厂商引领下的复合铜箔进展已到达临界点 ♎，即将实现量产；储能中的温控 ⛹设备，符合低PUE值目标政策 ⏬对数据中心温控设备能耗水平的要求；碳化硅作为第三代半导体材料，下游可应用在新能源/领域 ❦，具备耐高压、耐高温、更小能量 ♍损失等电气性能优势。
各行业普遍上涨 ⛺，原因是三大中期线索均有好转迹象。1）防 ➧疫政策持续优化：12月3日，北京宣布公交下周起可不凭48小时 ♑核酸乘车；广州多区恢复堂食，部分商场不再查48小时核酸，鼓励 ➧家庭自备抗原试剂盒。2）地产政策持续加码： 11月28日证监 ❥会发布消息 ❤，决定在股权融资方面调整优化5条措施，标志着支持房 ✊地产市场融资的“第三箭”已经射出。至此，稳定房地产融资形成了 ❢信贷、债券、股权融资的“三箭齐发”态势。3）美国通胀好于预期 ♊，加息幅度有望放缓：美国当地时间11月30日，鲍威尔在布鲁金 ⛴斯学会发表题为《通胀与劳动力市场》的演讲 ❤，这也是12月议息会 ⛎议前鲍威尔最后一次公开讲话。鲍威尔坦言，美联储可能“最快在12月”放慢加息步伐，同时没有重申达到峰值利率之前“还有一段路 ⏪要走”的观点。这一最关键的鸽派信号也引发30日美国股市大涨。
具体到国内，我们认为，在国内防控政策 ☾边际优化的背景下，短期内优先配置消费重启的出行链+餐饮链，中 ⚓期布局医药（医疗设备/特效药） ⛴。参考20年国内疫情的第一波冲 ✅击——一方面外需回流的免税购 ♍物需求、社交属性的白酒需求等均存在景气度改善，另一方面高端化 ✍、品牌连锁化、产品创新驱动龙头公司份额提升，供给结构的改善， ♏也支撑了消费行业走出α的机遇。如酒店餐饮龙头连锁化率在第一波 ♒疫情冲击下显著提升，带来行业集中度提升，为龙头公司带来α。参考海外各国在“高接种率”下的 ❣优化及后续走向“共存”后的市场表现——医疗行业通常表现出较强的超额收益。我们判断：随着疫苗的不断接种，及防疫措施的不 ✋断优化，医药设备和特效药需求将提升。
第二种情形是对顶部区域的判断。库存加速上行阶段，可能就进入了风险 ⛎区域，若需求有松动则会造成累库的加快，进一步带来行业竞争加剧 ⛷、毛利率下降等问题。因此，库存进入高位状态不一定就是坏事，但 ♎若需求周期有见顶迹象 ❤，则应警惕 ✋。
疫情政策化、一带一路和新的世界格局将最直接冲击关系到人 ⛳、货物流通的交通运输领域。有色（铜、金、钼、铝、银）和能源（ ♏油、煤炭）；对运输系统重构的关注度也应当得到更多的提升：资源 ➨运输、特种运输、仓储和港口等；重资产的重估是重要方向，包括： ♓炼厂、电信运营、煤化工、电力运营；利率中枢上移过程中的保险； ⏲房地产也是修复的方向 ♿。成长主题投资关注：元宇宙、数字经济。
在过去的三年中 ⛵，中国的防控措施一直处于优化状态，如国家 ⛲卫健委新闻发言米锋在11月29日的在国务院联防联控机制的新闻 ♊发布会所述 ✅，疫情发生以来，中国政府一直根据病毒变异的特点和临 ♑床治疗的实践认识，边防控、边研究、边总结、边调整。针对奥密克 ♑戎变异株传播力和致病力的特性，以及重症率、死亡率等情况，包括 ❢密切关注国际上一些疫情形势的变化，对于防控的措施，我们一直在 // ☹研究，不断在调整，最大程度保护人民利益，最大限度减少疫情对经 ❣济社会发展的影响。
在“双碳”目 ♏标引领下，新能源领域依靠新兴技术发展新业态、催生新需求以及实 ➠现更高性能的技术迭代 ♊。如动力电池中的复合铜箔 ⏲，根据广发机械组，其产业化加速 ❓，良率和工 ➣艺瓶颈有望实现突破，头部厂商引领下的复合铜箔进展已到达临界点 ❢，手机棋牌游戏平台即将实现量产；储能中的温控 ♐设备，符合低PUE值目标政策 ♍对数据中心温控设备能耗水平的要求；碳化硅作为第三代半导体材料，下游可应用在新能源/领域 ♓，具备耐高压、耐高温、更小能量 ♏损失等电气性能优势。