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22年的“国内政策底”已夯实：22年第一次“国内政策底”于4月底政治局会议确认，第二次“国内 ⚡政策底”在11月的防疫优化和地产放松下再次夯实。4月政治局会议非常重要的信号是明确了“动 ♒态彩票500网查询清零”和“稳增长”非对立关系而是辩证统一，“动态清零”是为♈了更好的实现稳增长，伴随着上海解封，第一轮“政策底”确立。然 ✌而下半年随着疫情多点式散发、地产“停贷风波”等因素的扰动，市 ➣场对于稳增长的政策预期再度转向负面。11月以来，11.8民企融资“第二支箭”和11.10 ♊疫情防控政策优化， 意味着今年的“国内政策底”再度夯实（国内 ⛺稳增长预期重新统一） ☼。
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3）年底政策线索：地产进一步增量较难，关注年末重要会议 ❦，期待资本市场和产业政策。第三支箭后稳定房地产融资形成了信贷 ➥、债券、股权融资的“三箭齐发”态势，后续来看进一步期待地产政 ➨策再超预期难度较大。货币政策方面，央行近期降准为了稳定此前的 ♓债市波动，短期利率有所回落，后续大概率以稳为主。产业政策上可 ☻以关注近期政策或项目热度提升的方向。
11月30日，美联储主席鲍威尔表示 ⛎，现在的央行利率已接 ❥近抑制水平 ❤，足以使美国通胀率持续下降，这个时候放慢加息是有意 ⛸义的，放慢加息步伐的时机点可能落在12月议息会议上 ☽。芝商所利 ♍率观察工具显示，市场预计美联储12月加息幅度降至50基点的概 ♓率为78% ⛽，本轮加息周期或于2023年一季度结束，加息终点利 ⛅率在4.75%-5% ❧。
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对外发布时间 2022年12月4日
上机数控公告，近日有媒体报道公司全资子公司弘元新材料（ ♈徐州）有限公司位于徐州经开区金凤路西侧一项目工地发生火灾，该 ♍项目为代建项目，目前尚未交付公司投入使用 ♌，仍处于承建商施工阶 ♐段。本次事故仅发生于公司一期切片项目代建过程中，不涉及公司电 ♓池片项目。对于徐州切片项目进度的暂缓，公司可通过包头项目原有 ⛵切片产能及代加工等方式来满足公司现阶段日常生产经营需求，不会 ➣影响相关合同的履行，不会影响公司经营目标的实现。公司将继续加 ❗快推进徐州项目建设，“徐州新能源产业园项目”的实施进度整体可 ⚓控。
11月以来，地产政策开始出现边际变化 ❗，即从“稳销售”到“稳信用”的信号意义有所增强，相较于前期的 ⛸“需求侧”刺激为主，已逐渐朝着“稳供给”发力。11月以来，“第二支箭”、“金融十六条”、 ♉“第三支箭”等政策发布，意味着政策开始更加关注对于供给端信用 ➠主体的保护。一是边际修复了市场对 ♐于政策端“稳经济”、“稳增长”的预期信心 ☼，二是政策托底力度加 ♍强之下，地产信用风险亦有望边际缓解。因此 ❌，站在当前时点，我们 ♎认为地产链的投资机会值得重新关注。
由于今年的政策信心有过几轮波折，当前 ⛄多数地产链行业的估值在历史低位 ♐。当前来看： 白电/小家电/水泥/房地产开发处于历史估值低 ♎位，家具/厨电/工程机械/重卡/玻璃玻纤估值处于中等水平。
“是河南更需要富士康 ♎，还是富士康更需要河 ➠南？”这个并不新鲜的问题，仍给外界留下很大的争 ⛪论空间。不过，新一轮的争论中也达成新的共识：稳富士康就是稳供应链，稳供应链就是 ❓稳河南开放性经济的发展。
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吕锦标表示，到今天 ♊，多晶硅已经不是光伏供应链的瓶颈。今年的 ➤国内硅料供应总量加上进口将达到90万吨，可满足350GW用料 ⚡，足以支撑全球市场需求。明年保守估计国内产量将超过146万吨 ☻，加上进口硅料，总量将达到156万吨，可以满足600GW的光 ♋伏用料，“大家不用太焦虑。”
幸运的是，布林德经过紧急治疗后转危为安。
附件：防疫咨询电话
资料显示，*ST凯乐2000年7月登陆A股市场，公司主 ♋要从事光纤、光缆、通信硅管及其他通信管材等产品的研发、生产与 ⏱销售。以最新报告期业绩来看，今年前三季度 ♿，*ST凯乐实现营业 ✋收入约为6.01亿元 ✨，同比下降31.81%；对应实现归属净利 ♎润约为2.91亿元，同比上涨95.35%；对应实现扣非后归属 ⏳净利润约为-1.46亿元。
乐美彧作为ST宏达时任财务总监，组织、参与公司2020 ⛺年财务报表编制工作，未对评估资产组及时进行必要、审慎的核查， ♏未采取相应补救措施，是宏达新材2020年年报未计提商誉减值， ⛄虚增利润直接负责的主管人员。证监会拟决定对其给予警告，并处以50万元罚款。
李学伟：SAC 执证号：S0260522070010
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展望23年，美债利率逐步高位回落，商品下行压力增大，美股完成最后 ⚾一跌后将见到中期底部 ⛵。历史上 ☽，可比区间之后的6个月的大类资产大致是：（1）美债收益率下行 ；（2）商品震荡下行；（3）美股震荡下行；（4）美元维持偏强 ➥震荡走势。历史上，可比区间之后的12个月的大类资产大致是：（1）美债收益率下行；（2）商品震荡下行；（3）美股触底反弹； ⏱（4）美元维持偏强震荡走势。展望23年，美联储“紧缩”逐步退 ♉坡后，“衰退”主导大类资产配置主线：（1）10Y美债利率将从高位逐步回落，但参照1979.10的经 ♐验，若美国通胀粘性较强或扰动回落节奏；（2）美元已至顶部区域 ♌，预计23年上半年维持偏强震荡走势，全球比“烂”逻辑下，美国 ♊经济韧性优于其他大型经济体；（3）大宗商品或受到海外需求走弱 ♓的负面影响 ⛪，能源和金属承压；（4）当前美股盈利尚未充分计入经 ♋济衰退预期 ❦，美股仍有“杀业绩”的调整，调整过后美股将逐步反弹 ⛽。
司法鉴定是研究院的主要职能工作，主要承担全国各地公、检 ♓、法等机构送检的重大、疑难、复杂、敏感、涉外案件的司法鉴定。 ♒同时接受企事业单位、社会团体和个人的委托 ♓，对交通事故、民事纠 ❌纷、仲裁等活动中所涉及的专门性问题进行技术检验和技术鉴定。
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