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6.2 托底：地产链信心筑底，防疫政策渐次 ⛽优大发购彩大厅用户注册化
布林德对于自己和球队表现非常满意，“我希望我们能够继续 ☸保持，再赢三场，如果能够做到，那结果将会非常棒。”
具体而言：11月底开始，各大城市纷纷对防疫政策进行优化 ♓调整，12月2日，成都、天津、北京相继宣布，搭乘地铁取消核酸 ♒证明查验。与此同时，广州也宣布 ✋，市、区各级各类医疗机构普通门 ❎、急诊就诊人员凭健康码绿码通行 ➨。12月4日，上海也发布优化调 ✌整疫情防控相关措施乘坐轨道交通、地面公交、轮渡等市内公共交通 ♉工具，不再查验核酸检测阴性证明 ❧。
核心摘要
制造业投资内 ☸外部机制共振，新一轮资本开支周期有望开启 ❣。（1）内部机制—— ✅制造业具备盈利韧性与景气支撑。前瞻指标企业新增中长期信贷增速近几个月连续上行（3月滚动数 ☽据），显示下游扩产意愿与行业需求旺盛，且制造业投资具备一致性 ♋和持续性，扩产一般会持续1-2年。从22Q3财报看 ⛎，中游制造 // ☹库存持续去化，部分行业库存消化已较为充分 // ☹，在盈利、现金流方面 ✊表现出较强韧性，部分高端设备制造实现了收入稳定、盈利增速抬升 ⚓、现金流改善等。（2）外部机 ⛄制——宏观金融环境宽松，为企业提高融资能力、满足投资需求创造 ♎可能。6月份以来信贷政策力度 ⛽较大，距广发机械团队测算，已有累计2.1万亿信贷额度，Q4有 ✍望形成的投资额假设为1万亿，形成的实物投资还将具有一定的乘数 ⏩效应。如9.7国常会提出22Q4对高新技术企业购置设备的，允 ⛷许一次税前全额扣除并100%加计扣除；9.13国常会推出设备 ⏩更新改造贷款专项贴息 ❍，实际上是鼓励制造业中有能力的企业在低谷 ⏲期进行低成本加杠杆。
3． 技术周期驱动“绿色化、数智化“新场 ♌景革命
前三季度营收和净利双降
经济和盈利：此消（美国 ⛻衰退），彼长（中国复苏）
“很显然，当前流行毒株的致病力比较弱，在全国已经完成基 // ☹础免疫的条件下，按乙类管理已经不成为问题 ➣。回归乙类管理，也可 ❍以为未来进一步优化防控措施提供一定的法律依据，做到有法可依。 ❍”上述传染病专家表示 ☽。
内外部两端驱动下，国家安 ✊全观“自上而下”战略升级：（1） ⛪外部因素：逆全球化趋势引致全球价值链重构、在中美科技脱钩背景♈下我国从技术升级和国产替代两个角度抵御“逆全球化”；（2）内 ⌚部因素：国家安全观政策权重提升 ♌。近年来，我国在总体国家安全观 ❤的基础上，反复重点强调粮食安全、能源资源安全、产业链供应链安 ⚡全。关注国家安全主题投资四大主线：（1）能源安全（油气设备） ♊；（2）制造安全（机床/半导体设备）；（3）信息安全（信创） ♏；（4）国防安全（航空航天）。
2016年凯乐科技虚增营业收入41.26亿元 ❡，虚增营业 ♒成本39.49亿元，虚增利润总额1.77亿元，虚增收入金额占 ♒当年披露营业收入的48.99% ♐，虚增利润总额占当年披露利润总 ✋额的64.97%。
2020年凯乐科技虚增营业收入77.46亿元 ♊，虚增营业 ♿成本60.88亿元，虚增研发费用2.07亿元，虚增利润总额14.51亿元，虚增营业收入金额占当年披露营业收入的91.13%，虚增利润占当年披露利润总额的247.45%。
同一场比赛中，打边翼卫的两名球员互相助攻同时进球，这一 ➣幕相当少见 ❢，“我们今天很好地执行了作战计划，我 ⛳不知道之前是否有过两名边翼卫互相助攻进球的情况，我们的阵型非 ➥常紧凑，美国队的中卫疲于应对。”
建议关注受益于制造业资本开支需求拉动 ❡的通用设备、以及具备技术革新优势的新能源链设备等 ♐。（1）♈通用设备：作为典型的顺周期属 ⛄性赛道，收入与盈利核心驱动来自下游制造业的资本开支 ♎，本次制造 ♏业的新一轮资本开支扩张有望对通用设备提供强劲的需求支撑。叠加 ✊稳增长加码下信贷政策提供融资支持（设备更新改造贷款专项贴息等 ⏩），本轮通用设备去库周期可能在22年底或23Q1结束，通用设 ❌备板块配置性价比将进一步凸显，在自主可控背景下，一些国产渗透 ⏱率较低、国产替代空间较大的方向值得关注，如机器人、高端机床等 ⚓。（2）新能源链设备：建议关注具备技术革新优势的光伏设备 ☻、风电设备/零部件等 ➥。展望23年光伏，硅料下降带动各产业链环 ✨节边际成本降低，有望刺激新增装机进一步高增长，带动设备环节直 ✅接受益，尤其是在新技术路线如TOPCon、HJT上具备先发优 ♋势的品种；风电受益于开工率上行与原材料成本压力缓解 ⛻，产业链有 ⛲望迎来盈利拐点，且近期风电招标与中标数量持续维持高位，预示装 ❌机高峰期即将带来。
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最后，当前总量层面的周期规律与以往周 ⛅期规律表现出“同”与“不同”。库存周期的回升，本质上是企业对经济判断乐观而采取的主动投产 ♋和增加备货的过程，虽然库存是一个滞后指标（表现为滞后于盈利、 ♐更滞后于市场指数），但却能反应一轮经济周期的持续性以及上行的 ➧幅度。
此外 ♍，景顺长城希望进一步丰富市场投资标的和投资工具，以 ♎及跨境基础设施建设，这将有助于创新产品设计，并提升产品风险收 ♌益标识度和产品颗粒度 ♊。
世界杯上总少不了荷兰足球的名场面。
同时 ♑，过去连续多年披露的“客户交易结算资金余额（含信用 ⛼交易资金）”“受托管理资金本金总额”也被其他维度的数据所取代 ♎。中证协最新数据显示 ➡，今年前三季度，证券公司客户资金余额1.74万亿，资产管理业务规模10.73万亿元，代理销售金融产品 ♍保有量2.74万亿元 ♋。
（4）最后寻“突围”：“二 ♍十大”后“安全”的重要性凸显，成为中期主线 ❤——把握能源安全、供应链安全、信息安全、国防安全四条主线。
2019年12月11日，欧冠联赛阿贾克斯 ♉和瓦伦西亚的比赛中，布林德在无对抗的情况下眩晕倒地 ♑，随后被诊 ❎断为心肌炎 ➡。
神州细胞晚间公告，近日，公司控股子公司神州细胞工程有限 ✅公司收到国家有关部门的函件，根据《中华人民共和国疫苗管理法》 ♒第二十条有关规定，公司自主研发的重组新冠病毒2价（Alpha/Beta变异株）S三聚体蛋白疫苗（项目代号：SCTV01C ⏫）经国家有关部门论证被纳入紧急使用；预计不会对公司本年度业绩 ⚾产生重大影响。
在未来产品创新方面，高质量发展成为各家公司下阶段跟进落 实的重点。不过，基于资源禀赋的不同，基金公司在创新思路选择上 ❥大同小异，债券ETF、增强ETF、ESG、养老FOF、让利型 ♒产品，以及跨境投资等为主要方向 ♑。