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（2）不同点：本轮去库存预计需要更长 ♏时间，总量回升弹性也会较弱。 ♌当前信用周期的扩张与以往有较大不同，宏观总量弹性不足已是一致 ✅预期。本轮库存周期重要性大于以往但回升难度也大于以往。以往每 ⚡轮库存周期的回升，都离不开基建和地产投资的回升。本轮库存周期 ⚡的制约因素主要有：一是当前库存处于相对高位；二是当前有效的刺 ⛺激手段不足 ♌，内需受限于地产，且消费复苏路径不确定，基建和新兴 ☺产业成为主抓手，制造业很大程度依赖于外需 ✌，而外需复苏至少要等 ♈到明年。
月度视角来看，近一月北向资金增配居前的行业有食品饮料、 ✊银行、家用电器、非银金融、有色金属；北向资金卖出居前的行业有 ➢公用事业、化工、通信、房地产、国防军工。
“目前处于下游去库存周期 ⚽，所以批量订单还没有签署。”另 ♓一位头部硅料企业内部人士说，每个订单签订的时间不确定，不存在 ⏬哪一天必须要签单，价、量、交付时间都是单独约定，可以批量签， ♏也可以单独签。“临近年底，各家库存策略都会调整。硅料企业没有 // ☹着急甩货的压力，硅料库存仅影响流动性，不会影响生产成本，库存 ⏱减值风险为零；下游更要慎重面对原料、产品的减值压力 ⛴。”该人士 ⛽认为，从现在到明年上半年，硅料产能增加有限，市场对需求乐观， ☸因此硅料价格仍有支撑 ♓。
1．中国特色估值体系下的优质央国企重估
调查逾半年时间 ❤，*ST凯乐近期收到了证监会下发的预罚单 ⚡，公司恐涉及重大违法强制退市。12月5日 ❡，*ST凯乐股价也将 ♏迎来压力测试。
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实际上，硅片降价这一幕似曾相识。2021年11月、12 ♒月，硅片龙头下调报价 ❤，硅片降价逆向传导松动上游硅料价格。彼时 ✌，由于硅片环节持续降价促销导致下游采购观望，硅片企业降低开工 ☻率进行应对 ♊。硅料零售交易清淡、价格下行后 ⌛，带动长单定价下调。 ⌛当时就有观点认为，硅料价格的拐点已至。
本周北上资金整体维持净流入趋势，全周净流入共计265.1亿元。
上周两融市场所呈现的特征为：上周融资融券整体规模与上上 ➢周相比有所降低，前值（2022-12-01融资融券余额）为15653.8亿元，两融余额相对A股流通市值为2.31%。从整 ✍体规模和交易额来看，两融市场整体活力较上上周降低。
各行业内高基本面ALPHA个股名单
受一波三折的基础市场影响 ♉，2022年的新基金发行明显由 ⛻前两年的“喧嚣”转为“冷清”。数据显示，截至12月2日，已成 ♓立新基金达到1.34万亿，较2021年近3万亿大幅缩水。
如今 ♓，相宜本草提交上市辅导备案材料 ✊，继续推进IPO计划 ➥。一旦上市成功，相宜本草将圆梦A股，二股东今日资本或将退出。
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往期回顾
板块配置：医药中期行情随时启动。
♎如何“抢跑”库存周期——3个案例
考虑到投资者多元资产配置的需求，以及当前股债市场的性价 ❥比，国泰基金拟在主动权益、固定收益、被动指数方面布局一系列基 ❢金产品。与此同时，在投资陪伴与持续营销方面积极发力 ⛄。
回归价值投资的长期趋势刚刚开启。对于传统经济的修复将是 ♉明年投资者需要重点关注的主线。考虑到A股市场在岁末年初时较强 ✅的反转效应 ，今年的“跨年行情”值得投资者重点关注。结构上看， ♎随着年末政策窗口期临近，医药、家电、食品饮料、金融地产行业的 ❦估值切换行情仍是当前主线。随着年末政策窗口逐步临近 ⚽，资源和信 ❢息安全密切相关的农业、半导体、信创和军工行业正在进入布局期。 ⌚近期寒潮临近，关注御寒服饰、燃气和取暖电器等投资机会。主题方 ⌚面关注虚拟现实，数字货币等机会 ❢。
目前 ☻，中国汽车品牌虽然在销量上有较大突破，但大多数车企 ❢仍在抱怨“不赚钱”。在关键技术领域，与国外相比也有较大差距。
“退场”后的汪小菲又返场了。
肉类价格指数11月较上月下降0.9%。FAO认为，国际 ⛎牛肉价格下跌，主要是澳大利亚出口供应增加 ♓，且巴西的供应也已处 ♓于高位。相比之下，其他所有肉类的全球价格都出现反弹 ♍，其中，羊 ⏱肉价格领涨 // ☹。