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我们21.12《慎思笃行》判断“22年中国是有底线 ♑的稳增长” ✅，原因：（1）高质量发展的顶层设计下，就业和出口依然健康；大 ⛺力度稳增长的必要性不强；（2）一季度俄乌冲突，逆全球化激化， ♏因金宝搏188BET此决策层主要目标是应对逆全球化，参见3月发布的春季策略展望《逆全球化下的慎思笃行》。
我们依然维持12月美联储加息50bp的预期。依目前美联 ✋储对通胀未来路径仍难以预期的看法，加之劳动力市场持续紧张，我 ♌们预期美国经济衰退无法避免，终点利率位置现今仍难以判断。我们 ♎认为2023上半年经济将保持增长但边际放缓，后因利率传导滞后 ❎性影响，叠加年中美联储达限制性利率水平将持续一段时间，直至明 ✌年Q3、Q4美国经济终呈负增长 ⏰。
2）地产政策从供需两侧持续加码助力行业基本面企稳修复。 ➢近期针对地产领域的支持政策密集出台，包括支持房地产企业在内的 ❎民营企业发债融资，央行和银保监会推出16条金融举措支持地产企 ♒稳复苏，以及证监会决定恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、再 ⛺融资[3] ⛷，等等。综合来看，当前房地产行业供需两侧政策均有所 ⏳加力，特别是在供给侧从银行信贷支持、债券融资帮扶到股权融资松 ⛵绑，有助于提振市场信心和促进基本面的企稳 ❎。
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感染者1008至1158：现住房山区。其中隔离观察人员143例、社会面筛查人员8例；普通型3例、无症状感染者148 ♒例。
基金公司争相布局新战场
郑州跃入全球智能手机制造业前沿
不过 // ☹，也有基金公司直言2023年策略重“攻” ➢。金鹰基金 ♏就表示，明年产品布局策略整体更侧重“攻” ♌，核心是查漏补缺，进 ❥一步完善、丰富产品线 ⛼。
《慎思笃行》已经成为今年A股最重要的 ♒判断。不过随着Q3指数再度下跌至低点，我们更多需要评估历史各 ♎底部信号的位置。
目前 ⛎，中国汽车品牌虽然在销量上有较大突破，但大多数车企 ♊仍在抱怨“不赚钱”。在关键技术领域，与国外相比也有较大差距。
近日 ⛎，有市场传闻称，在深圳国资委收购荣耀后，两年时间过 ➥去了，但就是不给荣耀进行股改，说明深圳国资委已经筹划好走重组 ⏰注入旗下上市公司，完成上层要求的做大做强国企上市公司的任务， ❍同时在2022年左右完成打造第二个1000亿市值上市公司的重 ❗任，所以3000亿荣耀在2022年左右重组上市已成定局。
当前阶段市场对于决策层稳增长的决心有分歧，但我 ➨们反而对23年稳增长持有更乐观的看法：参考12年大会之后经济与政策预期从分 ♒歧到统一，我们在8月《如何观察本轮风格切换的时机？》中前瞻指 ⛴出“在Q3就业与经济担忧重燃下，对22Q4的政策决心应当更乐观，大会之后将是重要分水岭” ♐，我们判断23年下半年在 ☽就业和出口恶化压力下 ⛺，新一届领导班子对明年经济增长有“底线思 ❥维” ，抓手是地产调控放松和防疫优化，可以看到11月之后围绕 ⛳地产和防疫相关的政策暖风频繁出现。
以*ST尤夫为例，*ST尤夫是一家主要从事工业涤纶丝、 ⛎帘子布的生产和销售的上市公司。受近年来对外投资新能源行业未达 ⛺预期、原实际控制人违规对外担保等因素叠加影响，公司负债规模增 ⌚长过快，财务费用激增 ☼，逐步陷入债务危机。根据*ST尤夫2021年年度报告，净资产为-13.54亿元，已被实施退市风险警示 ♉，存在严重的退市危机 ♎。如果2022年度经审计的净资产仍然为负 ✨，股票将被终止上市，因此公司急需通过重整化解债务危机并改善经 ⛔营状况，以维持上市地位。2022年10月28日，法院裁定受理*ST尤夫破产重整，2022年11月29日，法院裁定批准*ST尤夫重整计划，并终止公司重整程序。2022年12月2日，*ST尤夫发布公告称，公司控股股东将由湖州尤夫控股有限公司变更 ❌为共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）♈，公司实际控制人将变 ⛄更为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 ♋。公司的重整计划执行 ⛹正在有序进行之中。
如同前文提到，古井贡酒前三季度的营收同比是有所增长的。 ✌但市场给出的反应却是让古井贡酒措手不及。十月中旬的财报公布后 ♊，古井贡酒的股价竟然遭遇骤跌，单日市值蒸发124亿元人民币， ⏪创下16个月以来的最大单日跌幅 ⛼。
本轮盈利形成双底，政策底到经济底的传导较 ⛔长，且国内盈利上行+海外经济下行，形成罕见周期错位 ♉。
基金公司着手ESG体系化布局
https：//www.genomics.cn/uploadfiles/2022/05/20220509205342112.pdf
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粮农组织植物油价格指数11月环比上涨 2.3%，结束了 ☺连续7个月的跌势。国际棕榈油和大豆油价格呈现上涨态势，菜籽油 ❍和葵花籽油价格则出现下跌。乳制品价格指数11月环比下降 1.2%。FAO认为，黄油、脱脂奶粉和全脂奶粉的进口需求不振，因 ♓此导致国际报价有所下跌。相比之下，西欧主要生产国出口供应量减 ➣少则推高了本月的国际奶酪价格。
大额资金撤退后沦为迷你基金
板块配置：医药中期行情随时启动。
东兴证券医药首席分析师胡博新2020年5月撰文指出，集 ➦采实际上重塑了新冠检测产业链的利益格局。湖北地区针对检测试剂 ✌盒进行集采降价后，上游、中游企业利润下滑 ♒，相比来看 ♈，检测服务 ♒最高限价给下游检验服务留有充足的价格空间 ⌚。降价后，第三方检测 ⚽机构核酸检测的利润仍可达到约155元/人份。
4.1． 市场行情跟踪：本周大小盘相对均衡，消费风格相 ⛷对偏弱