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美国薪资水平将在22Q4-23Q1得 ❤到缓和。领先工资增长约一年的 ⛻职必发娱乐app网站下载彩票位空缺率在2022年3月触顶 ⚽，22年8月职位空缺率大幅下降 0.5 %至6.3%。此外，鲍威尔在美东时间11月30日的 ❍讲话上表示 ⛹，货币政策有滞后性，但是已经看到了劳动力需求和工资 ⏬增长放缓的迹象。
由于今年的政策信心有过几轮波折，当前 ♒多数地产链行业的估值在历史低位 ⛸。当前来看： 白电/小家电/水泥/房地产开发处于历史估值低 ♐位，家具/厨电/工程机械/重卡/玻璃玻纤估值处于中等水平。
具体而言：11月底开始，各大城市纷纷对防疫政策进行优化 ⛔调整，12月2日，成都、天津、北京相继宣布，搭乘地铁取消核酸 ➤证明查验。与此同时，广州也宣布 ♉，市、区各级各类医疗机构普通门 ♊、急诊就诊人员凭健康码绿码通行 ⛹。12月4日，上海也发布优化调 ♑整疫情防控相关措施乘坐轨道交通、地面公交、轮渡等市内公共交通 ♎工具，不再查验核酸检测阴性证明 ♎。
在11月28日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，中 // ☹国疾控中心传防处研究员常昭瑞表示，国际和国内监测数据证实，奥 ⏰密克戎变异株及其进化分支BA.1、BA.2、BA.5系列，包 ⚾括BF.7、BQ.1和重组体XBB的致病力和毒力相比原始株和 ✅德尔塔等变异株明显减弱。 国外研究表明，奥密克戎变异株引起重 ➧症和死亡的比例明显低于之前原始株和关切变异株。“这既是奥密克 ✊戎变异株的特点，也可能与人群接种疫苗免疫水平提高、及时干预治 ⛳疗等因素有关，我国新冠重症及其关联死亡处于较低水平 ♒，这与我们 ⛶积极的预防策略和统筹优质救治力量有关。” 常昭瑞表示。
我们预判22年分母端难以形成有效对冲：我们 ✋持续提示22年的核心矛盾是“美联储坚决紧+中国有底线松”，因 ✌此22年分母端难以有效对冲分子端下行压力 ♏。在“海外滞胀（美联储加息）- 全 ☼球供应链紧绷- 逆全球化升温- 中国稳增长力度低预期”的传导♈链条下，22年分母端将低于市场预期难以形成有效对冲 ⛽。
过去50年里，高血压诊断界值一路下降，新增的高血压病人 ♋的心血管发病率也因此大幅度减少 ❢。尽管血压与心血管疾病发病率呈 ⛴正相关，但也并非唯一影响因素。如何确定高血压诊界值的背后，是 ❍心血管病发生的风险、药物治疗获益效果、控制成本等因素综合权衡 ⏰的结果。
费力营销，增速却不及预期
与此同时，在看似风光的新能源汽车领域，我国大部分车企甚 ♓至还无法实现盈利。
具体而言：11月底开始，各大城市纷纷对防疫政策进行优化 ❤调整，12月2日，成都、天津、北京相继宣布，搭乘地铁取消核酸 ➣证明查验。与此同时，广州也宣布 ♌，市、区各级各类医疗机构普通门 ♿、急诊就诊人员凭健康码绿码通行 ♎。12月4日，上海也发布优化调 ⛽整疫情防控相关措施乘坐轨道交通、地面公交、轮渡等市内公共交通 ✌工具，不再查验核酸检测阴性证明 ♐。
美国薪资水平将在22Q4-23Q1得 ♓到缓和。领先工资增长约一年的 ⏩职位空缺率在2022年3月触顶 ✌，22年8月职位空缺率大幅下降 0.5 %至6.3%。此外，鲍威尔在美东时间11月30日的 ❌讲话上表示 ♋，货币政策有滞后性，但是已经看到了劳动力需求和工资 ⏳增长放缓的迹象。
第一、全球权益市场方面，本周新兴国家跑赢发达国家，港股 ❧市场上涨明显。本周美国三大股指均小幅上涨 ☼，标普500、道琼斯 ⛻工业指数、纳斯达克指数分别上涨1.13%、0.24%、2.09%。受鲍威尔在周三的演讲内容基本符合市场预期提振 ♉，当日三大 ✊股指均积极上扬，纳指当日上涨4.41%，贡献当周主要涨幅。而 ❢之后的制造业PMI和大非农数据公布，劳动力市场仍然维持之前的 ✋主旋律，制造业PMI已下降至荣枯线以下，其分项新订单与库存两 者之差值已接近美国经济此前衰退时的水平，随后市场情绪有所降温 ♓。欧洲方面 ⏫，英国、法国股指均小幅上涨0.92%、0.44%， ➢德国小幅下降0.08%。港股方面，恒生指数收涨6.27%，从 ♐走势来看与沪深300较为一致，主要受到防疫优化以及房地产融资 ☼利好下，情绪修复比较明显。
配置建议：短 ☼期紧跟政策边际变化的节奏，中期偏成长
重磅【广发策略戴康团队】破晓—23年A股年度策略展望
而对比当前中国新能源车产业链，产业链 ♑完善的投资机会将领先于新能源车应用扩散的投资机会。不同于2013年的智能手机，当前中国新 ⛪能源车产业链属于国际“领先型”♈。预计在23年中，新能源车产业 ♍链渗透率突破40%后 ♍，将率先进行产业链的扩散完善，待产业链的 ❓完善后（24-25年）才将迎来应用扩散的新β投资机会。
12月4日晚，温氏股份公告显示，公司拟以自有资金不超过 ➦人民币18亿元且不低于9亿元（均含本数）通过集中竞价交易方式 ❦回购公司股票，用于实施股权激励或员工持股计划。
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感染者1658至1667：现住密云区。其中隔离观察人员7例、社会面筛查人员3例；轻型7例、无症状感染者3例。
首先，需求层面：机床和自动化设备（工业机器人）的产量周期通常与制 ⛪造业PMI走势较一致 ➢。其中：金属切削机床周期平均时长约40个 ♓月、工业机器人周期平均时长约37个月。从同比增速看 ♊，机床和工 ✊业机器人自5月份以来已开始进入复苏阶段，但这轮制造业呈现弱改 ♒善且各细分行业景气度差异也较大 ➥，因此机床数据复苏节奏也较缓慢 ❎。
具体结构来看，中国新能源/消费电子/部分 ⏫机械设备制造业呈现出口竞争优势 ♎，而半导体/中高端制造/医疗设 ❗备等“卡脖子”产业观察进口替代突围。
3．海外流动性反转收益——“政策暖风频吹+海外流动性压 ⛹制缓和”的互联网平台经济。
地缘政治冲突超预期（俄乌冲突持续扰动能源供给、伊核协议无法 ♍顺利达成等）、全球疫情形势超预期（新冠病毒变异程度加剧、猴痘 ♒病毒扩散程度加剧等）、全球流动性收紧斜率超预期（美联储加速紧 ❢缩、欧央行快速加息、日本央行宽松货币政策转向等）、国内经济增 ♐长不及预期（出口超预期受海外需求拖累、地产消费信心难恢复等） ♉等。
在郑州新郑综合保税区封关仪式上，郭台铭盛赞河南各级政府 ♐的勤政高效 ⚡。“这是世界第一的速度，世界第一的行 ♓政效率，河南人，No.1！”郭台铭毫不吝啬溢美 ♎之词，可见他在河南投资的感触之深。
对于上下游的行业来说，库存周期多数为滞后项，但不同行业 ⛼的库存周期与盈利周期的错位时长有较大差异 ❡，有些基本同步、有些 ➤滞后1个季度或2个季度。我们从三个角度出发——国内宏观工业企 ⚾业数据、美国宏观制造业与零售业、A股的细分行业——对上中下游 库存周期规律做一个对比分析（详细图表见正文）。