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发布时间:2025-02-20 19:10

  AI的风还是刮到了医疗这边。

  随着AI产业链的外延不断突破,资本市场上AI赛道的投资机会也逐步从硬件覆盖到越来越多的软件应用。沉寂许久的医疗板块也被这股力量唤醒,最新热点聚焦于AI医疗。

  AI医疗的应用场景较广,目前主要包括辅助诊断、影像、新药研发、医药流通、基因检测、智慧医院等等,2 月以来已有多家医疗领域上市公司宣布接入DeepSeek,加速公司智能化转化。Wind数据显示,截至2月14日,智慧医疗指数(884157.WI)单周涨幅达14.10%,近半年涨幅达70《6566体育自动安装》.97%(指数过往表现不代表未来表现,不等于产品实际收益,市场有风险,投资需谨慎)。

  进入AI平权时代,医疗赛道将如何拥抱高科技?DeepSeek效应又将为医疗领域带来哪些投资机会?数年“蛰伏”后,医疗板块是否将迎来价值重估时刻?

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  1,最近DeepSeek对互联网医疗等应用端开始产生显著的拉动作用,你怎么看待当前AI医疗、AI医药赛道的投资机会?

  A:看好AI进入平权时代后带来AI医药赛道的价值发现和估值提升潜力

  随着算法与算力升级,如DeepSeek等企业在多模态大模型、生成式AI(如分子设计、蛋白质预测)上持续突破进展,有望大幅提升医疗数据分析的效率和准确度,此外医药领域数据信息量巨大繁杂高度专业,且又不断更迭,过往积累的海量数据信息又能为AI训练提供燃料。

  AI平权事件让市场对AI+医药的认知度大幅提升,目前市场刚刚进入到普涨后分化的阶段,AI业务上有重大突破进展且主业发展趋势较好的公司值得重点关注。

  2,AI对医疗的促进作用主要体现在哪些方面,你认为未来的医疗赛道如何拥抱高科技?

  A:目前观察到主要有4个比较重要的方向:

  1)AI+药物研发AI大模型提升了靶点发现和化合物筛选的概率和效率,也可以对后续临床试验进行效率优化;

  2)AI+医学影像通过对大量影像学及诊断资料的投喂训练,AI赋能的医学影像行业有望实现媲美临床医生的医疗产品,如肺结节识别、病理切片分析等;

  3)AI+健康管理可穿戴设备上嵌入AI应用用于监测血糖、心率、高血压等生理指标,也可以提供更个性化的减重指导和监控等;

  我认为,医疗赛道一直在拥抱高科技,医药行业本身有很多高科技,医药科技相对于其他行业研发周期更长、复杂性更高,但医药行业真正有壁垒的高科技护城河会远高于其他行业,所以个人认为踏踏实实做研发、拼尽全力去颠覆是医药高科技的未来。

  3,医疗赛道最近几年表现跑输市场明显,AI医疗能在多大程度上改变当前医疗赛道整体偏弱的局面,基于DeepSeek的效应,你认为核心机会主要在医疗的哪些细分领域?

  A:DeepSeek效应带来了全球对中国资产价值的再认知,中国本土科技是可以闪耀全球的,以此类推可能资本市场对医药行业未来也会有类似的认知变化,如国产已有不少创新药品种为全球第一梯队认知度的提升,也有望逐步体现为医药内部高科技资产的估值体系重塑

  基于DeepSeek的效应,个人认为相对有机会的领域在创新药和数据资源型医药AI公司,体现为通过科技改变医药内卷现状科技型医药公司有望逐渐形成向外生长的板块效应

  4,你认为中国(包括港股)会出现市值巨大的医药信息化、医疗数据公司吗?能够促使投资者重新评估医疗医药赛道在人工智能领域的潜力,推动相关板块的估值重构吗?

  A:认为在未来5-10年内A股和港股市场非常有可能出现市值巨大的医疗数据公司,并推动医药赛道在AI领域的价值重估。

  目前随着国内AI大模型的平权推进,技术与资本在医疗医药端的双轮驱动逐渐形成,头部科技企业在加速搭建医疗AI中台,通过联合医药行业内相关企业一起整合医院数据来研发AI应用产品。

  未来医药部分公司有望从“Pipeline估值”切换到“Data Moats估值”,传统药企估值依赖在研管线数量,通过DCF模式进行估值,未来可能拥有独家医疗数据资产的企业可能获得类似SaaS公司的估值溢价;此外随着AI协同的医药行业发展,内部细分赛道价值有望重分配,拥有数据源又有产品研发实力和定价权的企业有望享受高壁垒溢价。

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责任编辑:王若云

  

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