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一、海外市场：美联储加息二阶导放缓 ❓，人民币汇率走强助推 ♊外资回流A股。美联储11月货币政策会议纪要暗示了2023年美 ♍国经济衰退的风险，多数美联储官员倾向于放缓加息步伐 ♉，12月美 ⛸联储加息有望“二阶导”放缓。回顾11月至今，人民币汇率在11 ✨月下半个月经历了阶段性贬值，12月初又迅速升值。其主要原因， ⛷一方面是美元指数继续回落，另一方面也源于中国房地产融资政策频 ♍出和疫情政策优化，国内经济预期得到改善。展望12月 ⏩，网信彩票APP在线登录海外货币 ♌紧缩节奏的放缓将促使美元指数和美债利率筑顶回落，人民币汇率走 ⛽强助推外资回流A股。11月至今 ♈，北向资金净买入A股规模已达到756亿元 ♿。
2．资本市场定位重要 ⛷，带来的科创企业估值 ⛳重塑
地产第三支箭落地和防疫纠偏优化，双重利好下A股全线收涨 ♐，其中消费风格和出行链条领涨，地产涨势整体一般。展望后市，反 ➨弹逻辑更加顺畅，冬日暖阳行情延续。一方面 ♋，防疫政策持续“小步 ✍快走”优化提振市场风险偏好，外部加息预期平稳；二方面，流动性 ⛴充裕，长端利率上行压力有望缓解 ⏩，汇率持续升值对货币政策约束的 ✍预期改善。
“2022年是风险释放的一年，整体来看，股债均进入投资 ♉性价比较高的时点。着眼于全球宏观经济形势、国内市场、监管政策 ♏、行业竞争格局、代销机构环境、投资者需求及公司自身资源禀赋等 ♍方面的变化 ♊，在监管新常态下，立足于行业高质量发展大背景”，上 ✅述招商基金人士表示，2023年产品布局维持均衡策略 ❧，兼顾新发 ♋与持营。
沿用熊市底部框架 ❍，10月底我们看到22年的信用底、盈利底、估值底已依次统一预期，而剩下的“复合政 ♐策底”框架则是主导变量。
11月央行宣布将下调金融机构存款准备金率0.25个百分 ☽点，释放约5000亿元人民币的长期流动性 ⛽，释放出在稳增长诉求 ♋下网信彩票APP在线登录流动性需“合理充裕”的信号，预计岁末的宏观流动性仍维持相对 ➧宽松。
杨泽蓁：研究员 ♐，2022年加入广发证券发展研究中心。
事实上，康隆达旗下天成锂业停产在意料之内，因为就在12 ⚽月1日，与天成锂业在一条马路的鞍重股份控股孙公司领能锂业也披 ♒露了临时停产事项。与康隆达简单介绍不同，鞍重股份直言领能锂业 ⛴停产带来的日“损失”在1100万元左右。
4、案例三：机床和自动化设 ⛅备——进入复苏阶段关注弹性
在食糖方面，食糖价格指数11月环比上升5.2%，主要由 ⌚于强劲的需求推动。同时，鉴于主要生产国的收成推迟以及印度宣布 ⛹降低食糖出口配额，全球食糖供应较为紧张。
凯乐科技的上述行为导致其披露的2016年至2020年年 ♋度报告存在虚假记载。
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在年底冲销量的关键时刻，包括特斯拉、奔驰、宝马之类的豪 ⛲华品牌接连下调旗下电动车型的售价，而自主品牌却迎来一波涨价潮 ♈。继比亚迪宣布王朝、海洋等系列将在2023年1月1日起涨价2000-6000元之后，广汽埃安也在11月30日宣布涨价信息 ♑。
美国核心通胀回落的持续性有望在22Q4得到验证 ⏲，但当前美股的盈利尚未充分计入衰退预期，23年美股 ♐仍有杀业绩的风险。对比过去历 ♎史上3次经济衰退和3次经济大幅放缓的情况 ➣，目前的盈利下修没有 ⏪充分体现经济大幅放缓的预期。
其一，防疫政策边际优化，疫后复苏行情启动，旅游出行（+13.25%）、乳业（+11.16%）、免税店（+8.50%）、 ☾饮料制造（+7.94%）等板块受益上涨。
美国核心通胀回落的持续性有望在22Q4得到验证 ⌛，但当前美股的盈利尚未充分计入衰退预期，23年美股 ♐仍有杀业绩的风险。对比过去历 ♓史上3次经济衰退和3次经济大幅放缓的情况 ❢，目前的盈利下修没有 ➢充分体现经济大幅放缓的预期。
瑞银证券中国电力及新能源分析师严亦舒此前曾对澎湃新闻分 ☺析称，考虑到供应端的爬坡期，今年四季度及明年一季度的硅料价格 ♉即便出现小幅下降，也还是会维持在高位。“但是到明年年中左右， ☺二季度、三季度，整体供需应该会有一个明显的缓解。明年各个季度 ✅都会有新增硅料产能投产，从单季度供需情况来看，明年二季度开始 ♑预计供需紧张会出现缓解。整体而言，硅料价格会在明年有明显回落 ⛹。”
目前PE水平位于三年内分位数水平最高的行业及其当前PE ♎依次是房地产（11.72）、农林牧渔（37.73）以及休闲服 ⚾务（79.76），最低的依次是有色金属（16.55）、采掘（7.35）以及电气设备（27.92）。
两年多时间内暴涨四倍的光伏上游多晶硅价格最近涨势熄火， ♏显现拐点。上下游博弈僵持之际，“鬼故事”出没扰动市场，本周有 ♎自媒体传出“硅料价格雪崩！250元/公斤无人问津” ⛴，引发部分 ⛅投资者曲解 ⏳。轰轰烈烈连涨的多晶硅价格一夜之间开始暴跌了吗？澎 ⛴湃新闻经多方核实，“雪崩”之说与事实不符 ⌛。尽管硅料价格下跌趋 ✌势已经明朗 ⚾，业内盼跌情绪也愈加浓重，但以此描述当前硅料市场过 ⛹于夸张，有失偏颇。
感染者1至47：现住东城区。其中隔离观察人员42例、社 ⌛会面筛查人员5例；轻型17例、无症状感染者30例。
根据招股书，截至今年6月30日，其在管基金实现了20.5%的平均内部收益率 ♐，累计投资的222家投资组合公司中，约有35%的投资组合自投资起实现估值翻番。其中，部分被投公司已成 ♍功上市，包括周黑鸭、飞鹤、奈雪的茶等；另有4家公司已公开提交 ⏳上市申请，其中，百果园于11月16日再次向港交所递表，根据弗 ☺若斯特沙利文的资料，按2021年水果零售额计算，百果园是中国 ⛴第一大水果零售商，占中国总市场份额1.0%。
3、周期规律：A股上中下游 ❤的细分行业
2．疫情防控政策优化受益——（1）消费重启：疫情优化， ♉服务业重启带来的困境反转投资机会；（2）估值修复：PPI-CPI剪刀差收敛背景下 ♊，可选消费的估值修复；（3）防疫“新常态 ⛳”：防疫“新常态”带来的中药、医疗服务等的需求常态化。