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二、短期关注三条线索的震荡因素天博体育地址
目前PE水平位于三年内分位数水平最高的行业及其当前PE ♿依次是房地产（11.72）、农林牧渔（37.73）以及休闲服 ⛪务（79.76），最低的依次是有色金属（16.55）、采掘（7.35）以及电气设备（27.92）。
月度视角来看，近一月北向资金增配居前的行业有食品饮料、 ♈银行、家用电器、非银金融、有色金属；北向资金卖出居前的行业有 ⛄公用事业、化工、通信、房地产、国防军工。
国金电新团队认为，当前时点，大厂之间长协订单暂时处于成 ⛼交真空期。近期部分低品质硅料价格松动、混乱已有时日 ♋，随着供需 ♑关系和长协订单价格拐点临近，部分贸易商抛货导致散货价格波动范 ⚽围放大也属正常，至于“碳头料”这种非常规商品的价格则几乎没有 ⏰参考意义。在硅料价格下跌时，硅料厂不会主动按照贸易商抛货价格 ✌对长单报价 ♍，最终长单成交价格仍将由主力硅片产能的承受力决定。
♋回顾22H2，全球处于高通胀带来追赶式暴力加息+经济出现衰退 ✍压力时期。22H2，海外宏观环境的核心矛盾是“经济出现衰退压力+政策腾 ⛺挪空间有限”。 ✍欧美通胀“高烧难退” ✌，货币政策“坚决紧”抑制通胀，“暴力加息 ⚾”进一步加剧经济衰退压力，欧美央行“政策腾挪空间”有限。我们捕捉到当前海外宏观环境出现的两个极端异 ♑常信号：（1）10Y-2Y期限利差持续倒挂；（2）股权风险溢 ❓价模型显著背离。极端异常信号背后反映当前海外宏观环境的核心矛 ♐盾“经济衰退压力升温+政策腾挪空间有限” ♈。长期来看，当前可类比阶段为70年 ⌛代大滞胀“沃尔克时期”，1979年7月-1980年2月和1980年11月-1981年9月。从短期维度来看，类似22年7-11月的资产表现特点（“股债双杀”，美股下跌，美债利率显著上 ⛸行）的可比阶段为1979年8-10月和1980年11月-1981年9月 ♏。
港股：价值回调 ⏱，盈利延续；
2022.11.13 重要【广 ➨发策略戴康】港股“天亮了”—港股“战略机遇”系列之一
今年以来，恒瑞医药高管团队多次“变阵”，引发外界关注。 ♿张晓静已经是今年继张月红、邹建军、陶维康以后离职的第四位副总 ⏪经天博体育地址理。恒瑞医药内部人士透露，恒瑞临床研发调整其实已有一段时间 ⛵，就在不久前，公司内部宣布任命施薇博士、朱晓宇博士、王琳娜博 ♌士为临床研发部副总经理，分别担任胸部、乳腺肿瘤、消化道肿瘤临 ☾床研究首席医学官（CMO）职责 ⏱，向负责临床研发部的公司副总经 ♊理王泉人汇报。
行业建议：短期紧跟政策边际变化的节奏，中期偏成长
父子俩其实早在2015年就开始在荷兰队共事，只是老布林 ✅德在国家队主教练岗位上似乎缺少足够的能力 ☾，未能带队进入2016年欧洲杯决赛圈。
具体而言，依据牛津大学布拉瓦特尼克政府学院推出的政府疫♈情政策“严格性指数”（stringency index），随 ♐着新型毒株的致死率不断下降，全球部分国家和地区在今年一季度到 ➣二季度疫情管控逐步优化。我们重点研究了六个代表性地区的防疫政 ⛶策调整过程以及一级行业指数的表现：
感染者1682至1695：现住经济开发区。均为隔离观察 ❡人员；轻型2例、无症状感染者12例。
3、案例二：IC设计和被动 ♌元件——库存去化进行时关注机会
我们 ⏩认为“中国特色估值体系”的本质是“中国优势资产重估” ♋，主要有四大路径：（1）央国 ✨企估值重塑，关注央企改革 ♉和央企产业转型带来的成长型央企的价值重估 ♍。（2）科创估值重塑♈，关注科创企业特色估值方式，关注“专精特新”企业成长。（3） 关注高ESG评级企业 ♉。（4）关注港股中国优势资产。
22年A股第一个表观“盈利底”大概率在Q3确认，22Q4在去年的低基数（21Q4的单季净利润占比仅是21全年的10%）之下大概率能够实现增速上行（预测22全年A股非金融盈利增 ☼速7%左右）。
2020年1月20日，国家卫健委发布1号公告称，根据《 ♋传染病防治法》的相关规定，基于当时对新型冠状病毒感染的肺炎的 ♐病原、流行病学、临床特征等特点的认识，报国务院批准同意，将新 ⏳型冠状病毒感染的肺炎纳入法定传染病乙类管理，采取甲类传染病的 ➢预防、控制措施。新型冠状病毒感染的肺炎纳入法定传染病管理，各 ♿级人民政府、卫生健康行政部门、其他政府部门、医疗卫生机构可以 ♓依法采取病人隔离治疗、密切接触者隔离医学观察等系列防控措施， ⚡共同预防控制新型冠状病毒感染的肺炎疫情的传播。
雄韬股份晚间公告，股东张华农及一致行动人雄才投资计划自 ♑公告披露之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易方式 ♍减持不超过公司股份1152.64万股（占公司总股本的3%）。 ✊张华农及雄才投资属于公司控股股东、实际控制人及一致行动人。
● 经济和盈利：此消（ ⚾美国衰退） ♊，彼长（中国复苏）。
大额资金撤退后沦为迷你基金
我们 ☽认为“中国特色估值体系”的本质是“中国优势资产重估” ♍，主要有四大路径：（1）央国 ❥企估值重塑，关注央企改革 ♐和央企产业转型带来的成长型央企的价值重估 ⛵。（2）科创估值重塑 ♏，关注科创企业特色估值方式，关注“专精特新”企业成长。（3） ♉关注高ESG评级企业 ⛺。（4）关注港股中国优势资产。
令人震惊的是，*ST凯乐造假规模之大在A股也属罕见。2016年至2020年期间，公司累计虚增营业收入高达512.25亿元，虚增营业成本443.52亿元，虚增利润总额59.36 ♒亿元。连续5年巨额造假，公司2017年至2020年的归母净利 ⛻润均为负，如根据正式的行政处罚决定书结论 ☺，公司触及重大违法强 ➧制退市情形 ⛲，公司股票将被终止上市。