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郑恺：SAC 执证号：S0260515090004旺旺彩下载
走小步不停步，主动优化完善防控政策
库存周期由于其滞后性，可作为逆向投资的参考，左侧预判行 ♏情位置。一是对于底部区域的判断：在库存下行周期的后半程，指数 ❡可能先见底 ❧，库存在低位至少不是坏事，多关注需求侧催化。二是对 ✌顶部区域的判断：库存加速上行，可能进入风险区域，库存高位不一 ⛔定就是坏事 ⛲，但若需求有见顶迹象 ❧，则应警惕 ❌。
（3）国内经济复苏或者稳增长政策的效果不及预期，如果国 ♏内经济面临企稳压力，复苏力度不及预期，那么整体市场走势或继续 ⛄承压，后续市场对政策刺激效果的信心可能进一步滑落。
11月以来，市场迎来一波反弹上攻行情。上证指数累计上涨8.91% ⛔，深证成指累计上涨6.84%，创业板累计上涨3.54%。市场风格为价值股，大盘股领涨。11月以来累计领涨板块分 ♏别是房地产、建筑材料、食品饮料、非银金融 ⌛。其中地产政策迎来连 ⛲续利好，本月迎来三大利好：“第一支箭—金融信贷支持地产16条 ✋”，“第二支箭—民企债券融资支持工具”，“第三支箭—股权融资 ✋”，板块大幅上涨。得益于防疫政策持续优化 ♈，疫后修复相关的消费 ⛪概念同样大幅上涨。
嘉实基金就表示 ♏，在我国绿色金融战略快速推进下 ✊，绿色投资 ✍不仅是一种社会责任的体现，也是一项可持续性的和具备长期价值的 ♏投资活动，能促进投资者和融资者分享绿色发展带来的长期收益。近 ⏰年来，嘉实基金开始加大发展责任投资的力度 ➠，用资本的力量来助力 ❓经济绿色转型和可持续发展。今年嘉实发行首只开放式ESG主题基 ☻金——嘉实长三角ESG纯债债券 ⛹。
同时 ⛳，信创产业在政策与国 ❢产化水平上存在两大预期差：第 ⛸一，党政信创率先发力逻辑增强（国家科技战略需求导向/全国一体 化政务大数据架构）；第二，关键系统及核心软硬件的国产替代需求 ♒紧迫（CPU、操作系统、中间件、数据库的国产化优先级较高）。
中国品牌为何牛了起来？一方面得益于新能源汽车产业的拉动 ❎，国内车企布局相对较早，如今正迎来收获期 ♍。另一方面 ♓，在多重因 ⛳素影响下，中国品牌汽车在出口方面成绩显著 ♌。
USMCA的实施叠加“近岸外包”效应，供应链是否在加速 ♋向北美转移 ♉？
一、二次探底后的回升行情延续
【重磅新闻】
韩国6月8日起全面解除入境隔离限制，市场开始大幅下行，6月20日取消确诊者隔离要求，市场开始上涨。行业层面，防疫常态化 ➧前2个月日常消费跌幅居前，达19.83% ❡，管控常态化后医疗保 ♒健上涨居前 ❢，达7.51%。
首先，回顾2005年至今，宏观层面的 ❦库存周期有以下几个特点：①工 ♉业企业库存周期平均运行3年半左右；②库存周期是滞后指标，平均 ♓滞后于盈利周期1-2个季度；③前一轮存货周期见顶前后，通常对♈应着新一轮信用周期的开启。
不过 ⛴，也有基金公司直言2023年策略重“攻” ♎。金鹰基金 ☸就表示，明年产品布局策略整体更侧重“攻” ♎，核心是查漏补缺，进 ♒一步完善、丰富产品线 ❧。
供应链会否因USMCA而变
回顾2005年至今，宏观层面的库存周期有 ♓以下几个特点：
疫苗“高接种率”下的防疫政策优化，宏 ♐观/中观景气度继续改善，但动能递减。20年防疫首次缓和，叠加货币和财政政策刺激 ⚓，宏观/中 ♌观景气度明显改善。21H1疫苗“低接种率”下的疫情缓和，以及21H2疫苗“高接种率”下的防疫政策优化 ♈，宏观/中观景气度仍 ⛹能继续改善 ⛎，但效果递减。具体来看：在疫苗“高接种率”下的防疫政策优化 ⛶，PMI小幅改善，生 ⌛产供给景气度能够继续维持高位，但出行链/消费需求的景气度则很 ♑难继续改善 ⛵，甚至会见顶回落。
考虑到投资者多元资产配置的需求，以及当前股债市场的性价 ♓比，国泰基金拟在主动权益、固定收益、被动指数方面布局一系列基 ✍金产品。与此同时，在投资陪伴与持续营销方面积极发力 ☾。
策略配置建议：北上资金中期流入趋势不改，大盘权重搭台进 ⛄行时。
回顾2005年至今，宏观层面的库存周期有 ⚓以下几个特点：
韩国6月8日起全面解除入境隔离限制，市场开始大幅下行，6月20日取消确诊者隔离要求，市场开始上涨。行业层面，防疫常态化 ❓前2个月日常消费跌幅居前，达19.83% ♏，管控常态化后医疗保 ⏫健上涨居前 ♓，达7.51%。
郑州跃入全球智能手机制造业前沿
12月2日，*ST凯乐表示，公司重整申请尚未被法院受理 ⛻，比照公司重整时间计划，公司预计难以在2022年底前完成重整 ❓工作。