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2022年9月 ⛪，伴随“近岸外包”的繁荣，墨西哥出口势头 ♒强劲，据墨西哥国家统计局统计数据，9月，墨货物贸易出口总额523.38亿美元，其中超过80%流向美国 ♈。澳门巴黎人最新地址
对于当前库存下降到较低水平、需求可能有边际回暖的板块， ♎比如风电、工业金属、生产线设备、工业互联网、机械基础件、小家 ❣电、白电、家居家具等 ❤。往前看，需求侧的改善，对这些库存低位的 ♐板块催化就会比较明显 ♏。另外，新一轮上涨周期中，细分行业弹性如 ⛄何，则取决于宏观依赖度以及自身产业周期，如我们第一部分中讲到 ♏的。
23 ❓年随着美国核心通胀“实质性的拐点”得到验证、以及美国经济衰退 ♿压力进一步凸显，美联储紧缩政策将逐步退坡 ☽，我们判断大类资产将从“紧缩+衰退”共振逐步转向 ⏳“衰退交易”主导。美债利率逐 ⛎步高位回落 ♊，商品下行压力增大，美股完成最后一跌后将见到中期底 ♒部澳门巴黎人最新地址。
郑恺 ♓：联席首席分析师 ⛳，8年A股策略研究经验。
短期超配行业：地产（链）；消费（啤酒、出行、白酒等）； ♑与疫情相关的医药领域；铜金；汽车零部件；以数控机床和刀具、超 ♉声波焊接、大功率轴承为代表的国产替代；以计算机（信创）为代表♈的数字经济；以储能为代表的绿电产业链。主题投资：围绕中国特色 ⏳估值体系，关注国企央企。
根据推特网友放出的图片，大疆 DJI mini 3 无 ⛼人机出现在了美国新泽西的百思买线下店中，标价 859.99 ⚽美元（当前约 6046 元人民币），从包装盒来 ☾看是无人机 + 带屏遥控器的价格。大疆此前推出 ♎的 DJI Mini 3 Pro + DJI RC 带屏遥控 ✨器售价 5788 元 ⛪，因此国内的价格会更便宜些。
从“一颗苹果”到“百果满园”
（1）我们预计美股的调整尚未结束，往后仍 ♓有下行压力
分析员 王汉锋 CFA SAC 执业证书编 ⌚号：S0080513080002 SFC CE Ref：AND454
“不会影响相关合同的履行”
那么 ⚾，当前新冠病毒所呈现的流行病特征是否符合脱离甲类管 ⏬理的条件？是否适合回归乙类传染病管理？
而在当前一轮的疫情中，无症状感染者比例依然保持高位。12月2日的广州市疫情防控新闻发布会上，广州市卫生健康委副主任 ♍、新闻发言人张屹通报 ⛵，本轮疫情广州市累计报告新冠肺炎本土感染 ☾者16.27万例，无症状感染者占感染者总数约9成，重症、危重 ➤症仅4例，无死亡病例 ♈。
1.1 22年大类资产回顾：22H1“ ♐滞胀+收紧”、22H2“紧缩+衰退”共振的判断验证
雄韬股份晚间公告，股东张华农及一致行动人雄才投资计划自 ⛹公告披露之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易方式 ♑减持不超过公司股份1152.64万股（占公司总股本的3%）。 ➦张华农及雄才投资属于公司控股股东、实际控制人及一致行动人。
由于今年以来二级市场震荡较大，证券投资收益（含公允价值 ♍变动）整体下滑成为拖累券商业绩的主要原因 ⛼。今年前三季度140 ♓家券商的证券投资收益（含公允价值变动）为560.49亿元，相 ♿比2021年同期的1064.04亿元几近腰斩，下滑幅度达到47.32% ♓。
在年底冲销量的关键时刻，包括特斯拉、奔驰、宝马之类的豪 ❌华品牌接连下调旗下电动车型的售价，而自主品牌却迎来一波涨价潮 ➡。继比亚迪宣布王朝、海洋等系列将在2023年1月1日起涨价2000-6000元之后，广汽埃安也在11月30日宣布涨价信息 ♈。
“传染病管理模式的主要依据来自于传染病的 ♉传染性和致病力。”一位传染病专家对第一财经表示 ，对于致病力强、病死率高且传染性强的传染病，一般归为甲类或者 ☾乙类甲级管理，管控措施一般是采取强制性隔离、疫区封锁等；对于 ❦发病率较高 ❤，引起高病死率，但传播能力有限 ⌚，对社会造成一定危害♈，会归为乙类；对于传染强、致病力弱、病死率低的传染病，一般归 ♊为丙类。
（1）美联储加息超预期，如果美联储持续激进加息，美元流 // ☹动性收紧，作为全球资产定价锚的美债利率将面临继续上行风险，国 ➦内货币政策也或将面临一定约束；
从消费端看，实际支付的检测价格也在同步下降。单人单检价 ♉格从200元到180元、60元、38元。为配合大规模筛查和常 ♉态化检测工作，到今年6月，湖南省单人单检最高限价统一调整为每 ➤人次16元 ♓，多人混检最高限价统一为每人次4元，对于政府组织的 ✍大规模筛查、常态化检测，多人混检按照不高于每人次3.5元的标 ⛳准计费。最高定价包括了全部试剂耗材、配送、检测、采样员人力等 ⛴全程成本。
当前宏观工业企业库存数据显示，上游周期品行业普遍库存位 ⛵置比较高，特别是能源类的，其中 ✋，煤炭开采、石油开采、黑色金属 ⏰、有色冶炼、石油煤炭加工的库存增速位于历史的81%、66%、99%、74%、85%分位。这背后可能反映的是能源类周期目前 ❣处于景气周期顶部，因为周期品的库存周期仅略滞后于盈利周期，当 ⚓前库存周期跟随盈利周期开始走弱 ⛄。
进入2022年的最后一个月，目前来看我们认为防疫优化和 ♿疫情反复导致经济修复的斜率并不会非常高，经济基本面在疫情优化 ♐后的适应期预计要到明年年中。在此之前，市场对仍需要面对强预期 ☼和弱现实的矛盾。一个推断是，在经济数据没有确定性趋势好转之前 ♎，明年上半年相当一段时间内考虑流动性紧缩是作茧自缚的。
03降准呵护宏观流动性宽松 ♉，关注重要会议政策定调
在过去的三年中 ➤，中国的防控措施一直处于优化状态，如国家 ➦卫健委新闻发言米锋在11月29日的在国务院联防联控机制的新闻 ⛴发布会所述 ⛷，疫情发生以来，中国政府一直根据病毒变异的特点和临 ⚓床治疗的实践认识，边防控、边研究、边总结、边调整。针对奥密克 ⛹戎变异株传播力和致病力的特性，以及重症率、死亡率等情况，包括 ⛻密切关注国际上一些疫情形势的变化，对于防控的措施，我们一直在 ⛽研究，不断在调整，最大程度保护人民利益，最大限度减少疫情对经 ⛻济社会发展的影响。