Michael Saylor领导下的Strategy(MSTR.US)公司宣布了一项通过私募方式发行20亿美元可转换债券的计划,这一举措延续了其作为自封的比特币资金公司的非传统融资策略。
根据周二发布的声明,该公司(原名MicroStrategy Inc.)计划以0%的票面利率发行2030年到期的优先票据。此次发行的所得资金将用于购买更多比特币等目的,这与其近期的行动保持一致。值得注意的是,在过去14周中,该公司有12周都宣布了比特币的购买行动,但前一周并未通过出售股票或债务来筹集现金购买比特币。
据知情人士透露,这些债券的转换溢价设定在40%至50%之间,并包含三年期的看跌期权,允许债券持有者在债券到期前的特定时间内选择赎回债券。Strategy的代表未立即对置评请求作出回应。
在人员调整方面,Strategy在去年的年度报告《61888.cσm彩民之家正版,2022年》中指出,公司已裁员约20%,即400个职位,员工总数降至1,534人。尽管如此,该公司的股价在过去三年内仍实现了700%以上的增长,尽管自11月份的最高纪录以来已下跌
截至2月17日,Strategy持有的比特币数量达到478,740枚,占所有代币的2.5%以上,价值超过450亿美元。此次可转换债券的发行是Strategy自大幅折价筹集了5.6亿多美元以来的首次直接发行。公司计划到2027年筹集420亿美元资金,以通过市场股票销售和固定收益证券为比特币购买提供资金,目前几乎已达成这一目标的一半。
对冲基金对公开发行的可转换债券表现出部分需求,因为它们寻求结合买入债券和卖空股票的交易策略,本质上是押注基础股票的波动性。Strategy预计将为初始买家提供额外购买价值高达3亿美元的债券的选择,并将于周三纽约时间上午10点举办一场现场网络研讨会。
Strategy,这家总部位于弗吉尼亚州泰森斯角的企业软件公司,近年来已转型成为杠杆比特币代理。联合创始人兼董事长迈克尔·塞勒(Michael Saylor)自唐纳德·特朗普当选总统以来,增加了比特币的发行量和购买量。他表示:“我们将继续通过可转换债券策略、优先股策略、机会主义资本市场策略追求智能杠杆,以便为比特币最大投资者创造杠杆和业绩。”
Strategy报告称第四季度净亏损6.708亿美元,此前该公司计提了10亿美元的比特币减值准备。然而,根据新的会计准则,该公司预计本季度将实现盈利,其比特币持有量的公允价值变动将反映在损益表中。这一转变可能会为投资者提供更多关于公司财务状况的透明度。
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本报记者 王玉国 【编辑:王则 】