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全国化布局无起色，困于华中
据了解，因涉嫌信息披露违法违规，*ST凯乐在今年5月23日遭到了证监会立案 ♏。12月2日，*ST凯乐表示，公司收到了 ☽证监会下发的《行政处罚和市场禁入事先告知书》，经查 ♉，2016-2020年，*ST凯乐与隋田力合作开展“专网通信”业务，合 ♊作期间，*ST凯乐仅在2016年存在少量专网通信业务，其他专 ✍网通信业务均为虚假，仅是按照合同规定伪造采购入库、生产入库、 ⛲销售入库等单据，没有与虚假专网通信业务匹配的生产及物流，以此 ⏱虚增收入、利润。
风险提示：疫情传播超预期、政策不及预期、海外货币政策变 ♏化
“2022年是风险释放的一年，整体来看，股债均进入投资 ⌛性价比较高的时点。着眼于全球宏观经济形势、国内市场、监管政策 ⛶、行业竞争格局、代销机构环境、投资者需求及公司自身资源禀赋等 ♍方面的变化 ⚽，在监管新常态下，立足于行业高质量发展大背景”，上 ♐述招商基金人士表示，2023年产品布局维持均衡策略 ⛅，兼顾新发 ⛽与持营。
“目前处于下游去库存周期，所以批量订单还没有签署 ❧。”另一位 ❦头部硅料企业内部人士说，每个订单签订的时间不确定，不存在哪一 ⚾天必须要签单，价、量、交付时间都是单独约定，可以批量签，也可 ⚾以单独签。“临近年底 ♑，各家库存策略都会调整。硅料企业没有着急 ⏬甩货的压力 ⛹，硅料库存仅影响流动性，不会影响生产成本 ➣，库存减值 ❤风险为零；下游更要慎重面对原料、产品的减值压力。”该人士认为 ♑，从现在到明年上半年 ⌛，硅料产能增加有限，市场对需求乐观，因此 ⏫硅料价格仍有支撑。
10天之后 ❡，他决定在体内植入心律转复除颤 // ☹器。
“目前处于下游去库存周期，所以批量订单还没有签署 ♒。”另一位 ⛵头部硅料企业内部人士说，每个订单签订的时间不确定，不存在哪一 ⛺天必须要签单，价、量、交付时间都是单独约定，可以批量签，也可 ♉以单独签。“临近年底 ⛵，各家库存策略都会调整。硅料企业没有着急 ♒甩货的压力 ⏬，硅料库存仅影响流动性，不会影响生产成本 ➧，库存减值♈风险为零；下游更要慎重面对原料、产品的减值压力。”该人士认为 ⛶，从现在到明年上半年 ⚓，硅料产能增加有限，市场对需求乐观，因此 ♊硅料价格仍有支撑。
港股研判：港股“天亮了”♈！牛市三阶段
● 大类资产：“紧缩+衰退”共振逐步切向“衰 ➡退”交易。
1．分子端：相比A股 ♈，港股对于基本面更敏 ☻感
美联储11月货币政策会议纪 ❣要暗示了2023年美国经济衰退的风险，多数美联储官员倾向于放 ⛔缓加息步伐 ⏲，12月美联储加息有望“二阶导”放缓。与会者重申要将通胀率恢复到2%水平的目标，并表示联邦基 ✨金利率最终水平略高于此前的预期 ⛸。绝大多数与会者认为放慢增长速 ♐度可能很快是适当的，货币政策与经济和通货膨胀之间的滞后性、经 ⏳济、金融发展状况将影响未来美联储加息的步伐。
● 大类资产：“紧缩+衰退”共振逐步切向“衰 ⛄退”交易。
02“政策预期”与“宏观现实”的博弈，表现为板块的快 ♐速轮动
第一、全球权益市场方面，本周新兴国家跑赢发达国家，港股 ♌市场上涨明显。本周美国三大股指均小幅上涨 ⛻，标普500、道琼斯 ⛼工业指数、纳斯达克指数分别上涨1.13%、0.24%、2.09%。受鲍威尔在周三的演讲内容基本符合市场预期提振 ➨，当日三大 ❤股指均积极上扬，纳指当日上涨4.41%，贡献当周主要涨幅。而 ♍之后的制造业PMI和大非农数据公布，劳动力市场仍然维持之前的 ❤主旋律，制造业PMI已下降至荣枯线以下，其分项新订单与库存两 ⛷者之差值已接近美国经济此前衰退时的水平，随后市场情绪有所降温 ✅。欧洲方面 ⏰，英国、法国股指均小幅上涨0.92%、0.44%， ♈德国小幅下降0.08%。港股方面，恒生指数收涨6.27%，从 ♎走势来看与沪深300较为一致，主要受到防疫优化以及房地产融资 ♉利好下，情绪修复比较明显。
长按关注，
12月4日，国际金融论坛（IFF）2022全球年会在广 ❗州南沙举行 ♒。在以“新格局、新模式、新动能：共建大湾区国际金融 ➤枢纽”为主题的IFF大湾区圆桌会议上，原中国保监会副主席周延 ☻礼表示，人口老龄化，不仅是一个人口的现象 ☺，也是经济和社会发展 ♊阶段性的一个特征，人口结构优化和社会保障的完善事关国家经济发 ♒展大局，事关社会稳定 ❥，事关社会保障和改善民生。
荣耀3000亿估值的估值是外媒在今年4月报道荣耀在寻求450亿美元的估值进行融资时给出的，此前华为出售荣耀股权时， ⏬并未公布具体交易价格 ✨。
逆全球化加速驱动国防现代化建设，推 ♎动军备升级换代。面对战争形态 ♏向信息化、智能化战争演变的趋势 ⛲，基于目前我国军队现代化水平与 ☸国家安全需求和世界先进军事水平间的较大差距，加快国防和军队现 ♿代化建设已成为政策重点之一。 ⛳一方面，短板待补（军用通信/航母/核潜艇/重型直升机/空中加 ♒油机/战略轰炸机） ♒，如在军用 ⛳通信方面，当前民用宽带通信技术已经发展到4g、5G阶段，而我 ♎国军队主战装备仍以窄带通讯技术为主，我军与国外军队最高信息系 ❌统水平间有较大差距；在武器装备上，根据《World Air Forces 2022》，截至2021年底，中国战略轰炸机数 ⛼量为0，而美国为133架。另 ➠一方面，长板待锻（军用电子元器件/军用新材料），如在军用新材料上，随着航空装备、船舶装备 ➧等升级换代和强军政策不断深入，高端军工新材料市场需求将进一步 ❎释放。国防军工安全下的四大投资主线：（1）军工信息化（北斗/MLCC）；（2）军工新材料（碳纤维/高温合金）；（3）武器 ⛹装备升级换代（军用飞机/军用无人机/航空发动机）；（4）军工 ✊国企改革。
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1）国内疫情防控政策边际优化对经济基本面的影响情况。本 ⛎周国务院副总理在座谈会上指出当前“我国疫情防控面临新形势新任 ➥务”[1] ⛺，国务院联防联控机制在11月29日的新闻发布会上也 ☺提出“封控管理要快封快解、应解尽解”[2]。结合近期北京、广 ✌州、郑州等重点城市相继优化有关核酸检测、出行、就医等疫情防控 ♉措施，尽管当前处于秋冬季节，防疫客观难度较大，政策调整后的防 ⛵疫效果以及对经济基本面的改善情况也有待数据的进一步验证，但我 ⛪们认为政策优化有助于改善投资者对于中期经济基本面逐步修复的预 ♒期。特别是针对消费领域，我们在近期发布的《后疫情时代的消费特 ✌征与市场含义》中指出 ♒，当前中国经济尤其是消费的韧性如弹簧持续 ♐被压缩，居民边际消费倾向处于低位，一旦疫情等因素有缓解改善的 ☺预期，前期增长受压制的消费领域有望反弹修复。
扎根郑州航空港实验区