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2022.11.10【广发策略 ♎戴康团队】破晓，AH股光明就在前方—A股市场策略快评168网极速赛车计划
结构层面上，本周大小盘均衡，消费风格占优。本周防疫政策 ⛶进一步优化 ❌，大消费板块直接受益 ⏲，科技板块后来居上。具体而言：
中国香港：从4月开始逐步开放防疫措施，市场反应并不明显，5 ♑月开始放开入境要求，市场开始缓慢上行。行业层面，防疫放开前医 ⚾疗保健业下跌幅度高达19.57%，防疫放开后医疗保健反弹居前 ⏫，1个月涨幅达20.58%，2个月涨幅达37.85%。
数据显示，2021年，中国汽车出口数量首次突破200万 ♓辆，总量达到201.5万辆，实现了翻倍增长。2022年1-10月，中国汽车出口量达245.6万辆，同比增长54.1%。
而对于FOF方面，招商基金重点布局养老FOF和固收+FOF，同时 ♒，发挥公司投研资源优势做好ETF提前、精准布局，强 ❓化标签清晰、高景气度的细分赛道型产品。
参考21H2全球“高接种率”下的防疫 ➥政策调整，医药板块和出行链相对收益。复盘英美日韩国家的股市表现，可以看出，在21年疫苗“ ⏰高接种率”下的边际优化时期，医疗板块（医疗保健技术、生物制药 ✍、医疗设备、医药）领涨，出行链（旅游休闲、运输设备）也相对占 ♉优。
平安基金相关人士也表示，2023年整体思路是在兼顾各类 ⏫型产品均衡发展的基础上，侧重于流动性管理类产品、绩优权益基金 ♍经理、养老FOF产品线完善以及关注各类创新机会，包括REITS、ETF等。
在年底冲销量的关键时刻，包括特斯拉、奔驰、宝马之类的豪 ❣华品牌接连下调旗下电动车型的售价，而自主品牌却迎来一波涨价潮 ♓。继比亚迪宣布王朝、海洋等系列将在2023年1月1日起涨价2000-6000元之后，广汽埃安也在11月30日宣布涨价信息 ❗。
23年随着美国核心通胀“实质性的拐点”得到验证，美国经 ⚓济衰退压力进一步凸显 ☼，大类资产将逐步切向“衰退”交易，美债利 ♊率筑顶回落 ⛴，168网极速赛车计划美元偏强震荡，大宗商品下行压力仍大，美股“杀业绩 ⏩”最后一跌后将反弹。
22年2月我们发布报告《地 ❍产链稳增长 ⏪，22年如何布局？》 ➥，首推地产股，其次假设本轮地产 ✨产业链的供需梗阻疏通 ♉，给出了从地产股、到地产TO-C、到地产TO-B、到投资链的观察信号。本轮来看，由 ♌于地产稳增长的预期存在反复，供需梗阻疏导始终不畅，因此与历史 ❗四轮稳增长周期的强贝塔表现不同 ⛄，本轮地产股表现波折、地产链分 化较大。
一般的传导规律可总结为：信用周期->（传导时长2个季度）市场指数->（传导时长1个季 ☾度左右）盈利周期->（传导时长1季度左右）库存周期->（下一轮）信用周期。因 ♌此，按传导规律来看，市场指数或行业的买点通常出现在“库存周期 ⛹下行、信用开始扩张、盈利即将触底”的阶段 ❡。
2020年1月20日，国家卫健委发布1号公告称，根据《 ♑传染病防治法》的相关规定，基于当时对新型冠状病毒感染的肺炎的 ☽病原、流行病学、临床特征等特点的认识，报国务院批准同意，将新 ♋型冠状病毒感染的肺炎纳入法定传染病乙类管理，采取甲类传染病的 ♌预防、控制措施。新型冠状病毒感染的肺炎纳入法定传染病管理，各 ✨级人民政府、卫生健康行政部门、其他政府部门、医疗卫生机构可以 ♉依法采取病人隔离治疗、密切接触者隔离医学观察等系列防控措施， ❍共同预防控制新型冠状病毒感染的肺炎疫情的传播。
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3）临近年底市场对政策的预期逐步升温。重点关注12月可 ♑能召开的中央政治局会议及中央经济工作会议对明年的政策定调。当 ♐前经济仍面临内外部阶段性挑战，要重视后续的政策基调与取向。
涉及主要风险点位如下：
助力富士康做好疫情防控、为企业用工提供保障，是大省与大 ❎厂这段双向奔赴故事的缩影。
具体而言，依据牛津大学布拉瓦特尼克政府学院推出的政府疫 ♐情政策“严格性指数”（stringency index），随 ⏱着新型毒株的致死率不断下降，全球部分国家和地区在今年一季度到 ✋二季度疫情管控逐步优化。我们重点研究了六个代表性地区的防疫政 ♓策调整过程以及一级行业指数的表现：
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如同前文提到，古井贡酒前三季度的营收同比是有所增长的。 ♋但市场给出的反应却是让古井贡酒措手不及。十月中旬的财报公布后 ❧，古井贡酒的股价竟然遭遇骤跌，单日市值蒸发124亿元人民币， ♌创下16个月以来的最大单日跌幅 ⏪。
2．资本市场定位重要 ❢，带来的科创企业估值 ♈重塑
市场已经形成一致预期：“通胀回落、美联储加息周期临近尾 ➠声、消费复苏预期上修”，未来是预期企稳到业绩落地之间的真空期 ☻，权重搭台过程持续。
疫情发生后，厂区工人状况以及iPhone14系列新品能 ⏰否如期交付一直备受关注；如何在这一背景下统筹好疫情防控与生产 ➧生活成为重中之重。