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行业与风格
在“双碳”目 ♐标引领下，新能源领域依靠新兴技术发展新业态、催生新需求以及实♈现更高性能的技术迭代 ☺。如动力电池中的复合铜箔 ♎，根据广发机械组，其产业化加速 ⛶，良率和工 ⚡艺瓶颈有望实现突破，头部厂商引领下的复合铜箔进展已到达临界点 ♒，即将实现量产；储能中的温控 设备，符合低PUE值目标政策 ♊对数据中心温控设备能耗水平的要求；碳化硅作为第三代半导体材料，下游可应用在新能源/领域 ❢，具备耐高压、耐高温、更小能量 ♑损失等电气性能优势。
16：30-16：50 顺义区高丽营镇张喜庄村商业街乔 ♐丹专卖店；
一个值得注意的观察是11月-12月景气投资存在短周期阶 ⛵段性失效的较大可能。安信策略·景气投资有效性指数自今年7月见 ⛽顶后持续回落，10月回落至-0.9%，11月截至本周再度下降 ⚾至--8.71%附近 ➢，意味着当前高增速部门不能提供较强的超额 ♌收益。
12月3日，徐州市应急管理局通过“徐州发布”发布情况通 ♉报称，12月2日16时50分许 ♏，徐州经开区金凤路西侧一项目工 ☺地发生火灾 // ☹，22时20分明火被扑灭。经消防、应急和公安等部门 ⏫全力救援，事故中7名被困人员全部被陆续救出并送医院救治，其中5人经抢救无效死亡，2人轻伤。
大企业纷至沓来 ⛲，究竟看中了河南的什么？是劳动力资源？是 交通区位优势？还是政策优势？或许更重要的是河南对建设内陆开放 ⛲高地的决心 ✌。
根据北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组的安排，12月4日 ♊下午，北京市人民政府新闻办公室组织北京市商务局、北京市卫生健 ❤康委员会、北京市疾病预防控制中心、朝阳区人民政府、丰台区人民 ♐政府、昌平区人民政府等有关单位开展疫情防控网络发布 ♋，“北京发 ⛽布”联合北京政务新媒体发布厅成员单位“北京市商务局”“健康北 ⛻京”“北京市疾病预防控制中心”“北京朝阳”“北京丰台”“北京 // ☹昌平”等平台账号，通报北京最新疫情，发布防控有关政策和信息， ☾回应社会关切的问题。
本周北上资金整体维持净流入趋势，全周净流入共计265.1亿元。
粮农组织植物油价格指数11月环比上涨 2.3%，结束了 ❤连续7个月的跌势。国际棕榈油和大豆油价格呈现上涨态势，菜籽油 ♓和葵花籽油价格则出现下跌。乳制品价格指数11月环比下降 1.2%。FAO认为，黄油、脱脂奶粉和全脂奶粉的进口需求不振，因 此导致国际报价有所下跌。相比之下，西欧主要生产国出口供应量减 ⏱少则推高了本月的国际奶酪价格。
一组数据显示，建厂以来，郑州富士康累计进出口额约占河南 ⏲省进出口总额的60% ☻，郑州市的80%。2022年前三季度，河 ♒南进出口总值达6208.1亿元 ❍，比去年同期增长12.1%。其 中，手机出口1864.8亿元，占全省出口的48.5%。
据麻六记的天猫旗舰店显示 ✋，卖得最火的是24.9元的酸辣 ♍粉，月销20000多件。销量排前的10个商品，还包括小肉肠、 ⚓小黄鱼、萝卜干、重庆小面等。
11月30日，美联储主席鲍威尔表示 ♐，现在的央行利率已接 ⛄近抑制水平 ♊，足以使美国通胀率持续下降，这个时候放慢加息是有意 ✨义的，放慢加息步伐的时机点可能落在12月议息会议上 。芝商所利 ➤率观察工具显示，市场预计美联储12月加息幅度降至50基点的概 ♓率为78% ♑，本轮加息周期或于2023年一季度结束，加息终点利 ➤率在4.75%-5% ⏰。
具体来看，本次停产的项目应该是天成锂业硫酸锂溶液生产线 ♒、协成锂业碳酸锂生产线。据披露 ⚾，天成锂业硫酸锂溶液生产线产能 ⏩规划可折算1万吨碳酸锂/年，而协成锂业目前已拥有由天成锂业转 ❢移而来的年产6000吨碳酸锂、6000吨氢氧化锂项目。
对于A股，22年演绎“戴维斯双杀”。21年12月5日我们发布的22年度策略展望《慎思笃行》已经成 ⛶为今年A股最重要的判断，我们 ♓预判22年A股分子端业绩回落是确定性，而分母端则是“美联储坚 ⏫决紧+中国有底线松” ➢，因此分母端难以有效对冲分子端下行压力。 ♌两大核心矛盾已在22年得到验证 ⛲。结构上我们概况三特征。（1）22H1上游行业表现占优。供需缺口带来的上游涨价挤占下游 ♊行业的利润空间；（2）业绩预 ♓期上修的低PEG策略相对抗跌。偏价值类板块煤炭、交运、房地产保持正收益，而偏成长类板块电 ✍子、传媒、军工则跌幅居前；（3）小市值公司跌幅小于大市值公司。国证1000、中证500指数跑赢创业板、深证100指数 ♐，原因是小市值公司对于美债利率上行的敏感度较低，而中国则保持 ➧了较为宽松的货币政策
展望23年，大类资产将由“紧缩+衰退 ⏬”共振逐步转向“衰退”。22 ⌛年H2“紧缩”和“衰退”交易共振是大类资产主线，不同资产的核 ⛲心矛盾有所分化，美债和美元更多地交易紧缩 ♑，美股和大宗商品更多 ❎地交易衰退 ✊。我们判断23年大类资产由“紧缩+衰退”共振转向“ ❗衰退”的方向确定，而节奏取决于美国通胀回落的速度。（1）短期 ⛲来看，大类资产仍受“紧缩”和“衰退”共振影响，而非单边主导。 ♐当前美国核心通胀回落趋势仍待验证，美联储继续紧缩，短期 “紧 ♏缩交易”仍主导美债利率高位震荡 ✌，美债利率更明显的回落趋势需要 ☻市场确认美国核心通胀实质性的回落信号；（2）展望未来，23年 ♏随着美国核心通胀“实质性的拐点”得到验证+美国经济衰退压力进 ♋一步凸显，美联储紧缩政策将逐步退坡，我们判断大类资产将从“紧缩+衰退”共振逐步转向“衰退 ♋”主导。
展望23年，大类资产将由“紧缩+衰退 ✍”共振逐步转向“衰退”。22 ⏰年H2“紧缩”和“衰退”交易共振是大类资产主线，不同资产的核 ❡心矛盾有所分化，美债和美元更多地交易紧缩 ♿，美股和大宗商品更多 ♑地交易衰退 ➠。我们判断23年大类资产由“紧缩+衰退”共振转向“ ♒衰退”的方向确定，而节奏取决于美国通胀回落的速度。（1）短期 ⚡来看，大类资产仍受“紧缩”和“衰退”共振影响，而非单边主导。 ♌当前美国核心通胀回落趋势仍待验证，美联储继续紧缩，短期 “紧 ❎缩交易”仍主导美债利率高位震荡 ❧，美债利率更明显的回落趋势需要 ⏫市场确认美国核心通胀实质性的回落信号；（2）展望未来，23年 ♑随着美国核心通胀“实质性的拐点”得到验证+美国经济衰退压力进 ⚾一步凸显，美联储紧缩政策将逐步退坡，我们判断大类资产将从“紧缩+衰退”共振逐步转向“衰退 ⏱”主导。
一、二次探底后的回升行情延续
FAO指出，11月数据的小幅下降意味着粮农组织食品价格 ✋指数现在仅比去年同期水平高出0.3%。其中，谷物、乳制品和肉 ♈类价格指数环比下降，基本抵消了植物油和糖价格指数的上涨。
“富士康们”与河南
11月15日晚 ♐，国家卫健委称，目前我国高血压诊断标准， ♍依然是中国高血压联盟等机构制定2018版《中国高血压防治指南♈》（一下简称《2018版指南》），《新指南》并没有成为国家诊 ♑断标准。
近日 ⚾，有市场传闻称，在深圳国资委收购荣耀后，两年时间过 ❗去了，但就是不给荣耀进行股改，说明深圳国资委已经筹划好走重组 ⛵注入旗下上市公司，完成上层要求的做大做强国企上市公司的任务， ♏同时在2022年左右完成打造第二个1000亿市值上市公司的重 ⛳任，所以3000亿荣耀在2022年左右重组上市已成定局。
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