海通国际发布研究报告称,维持海底捞(06862)“优于大市”评级,预计2023-25年收入为405.7亿元、476.5亿元、542.5亿元,同比增长30.7%、17.5%和13.9%,归母净利为44亿元、52.7亿元、62.2亿元,同比增长168.5%、19.9%和18%,目标价30.9港元《澳客app官网下载》。
报告中称,公司持续优化组织架构,1H23划小管理半径由19位区域教练负责,并围绕服务、产品、环境和食安进行精细化管理门店。该行认为,23年公司将在兼顾外部环境与内部管理两方面的基础上,并行推进“啄木鸟”、“硬骨头”两项计划,看好公司的管理优化能力和拓店节奏恢复后的成长空间。上半年门店模型盈利性已实现显著优化;下半年建议重点关注稳态翻台修复(有望提升收入&撬动盈利)、硬骨头计划持续推进及门店拓展计划(有望提振估值)。
责任编辑:史丽君
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本报记者 锅岛直茂 【编辑:郭怀一 】