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（1）我们预计美股的调整尚未结束，往后仍 ⏳有下行压力澳洲幸运8在线开奖网站
我们此前强调，短期市场环境有利于大盘价值的估值修复。不 ♍难看出，根据今年以来交易惯性，金融16条和疫情优化调整后，在 ❍地澳洲幸运8在线开奖网站产上涨之后当前消费板块正在接力。
中国商务部发言人此前表示 ⏱，法案对美本土芯片产业提供巨额 ✌补贴，是典型的差异化产业扶持政策。部分条款阻碍有关企业在华正 ✌常经贸与投资活动，将会对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易 ⛳造成扰乱。中方对此高度关注。美方法案的实施应符合世贸组织相关 ♑规则，符合公开、透明、非歧视的原则，有利于维护全球产业链供应 ⏰链安全稳定 ➠，避免碎片化。中方将继续关注法案的进展和实施情况， ☸必要时采取有力措施维护自身合法权益。
22年的“国内政策底”已夯实：22年第一次于4月底政治 ⛵局会议确认 ⛹，第二次在11月的防疫优化和地产放松下再次夯实。随 ➣着11月30日鲍威尔表示“12月政策会议可能会放慢加息的步伐 ⛵” ，“海外政策底”也基本出现 ♈。
对于当前结构配置的投资逻辑，近期市场行业轮动速度加快， ♎定价逻辑主要围绕以下几个方面：1、重振内需是必由之路，很明确 ♈的是以托底经济为目的的重振内需迹象愈发明显。以托底经济为目的 ⚓的重振内需迹象愈发明确有利于大盘价值（消费、医药和地产）呈现 ✅估值修复，地产之后，消费板块开始接力。2、在国内疫情居高不下 ☽的过程中，疫情相关的定价因子仍会持续，主要集中在医药相关领域 ⛴。3、从交易的角度来看，随着美联储加息预期放缓，通胀预期回落 ♑，美元指数和美债利率回落，对于铜金（股）的配置价值在提升。
其中 ⛅，隋田力作为ST宏达实际控制人 ⛽，组织、指使上市公司 ☼未按规定披露实际控制人、2019年至2020年年度虚增收入、 ♌利润，并隐瞒相关事实导致发生上述情形。证监会拟决定对隋田力给 ⚓予警告，并处以1000万元罚款 ♑。
近期 ☾，*ST紫晶、*ST泽达也披露称可能被实施重大违法 ⛔强制退市，上述消息披露后，*ST紫晶、*ST泽达均连续走出了 ❡两个“一”字跌停。独立经济学家王赤坤对北京商报记者表示，恐触 ⛳及重大违法强制退市是重大利空，二级市场上会被投资者“用脚”投 ♉票也是正常的市场行为 ❧。
近期的这波光伏供应链上游价格松动，向下游释放了积极信号。
（1）我们预计美股的调整尚未结束，往后仍 ⚡有下行压力
第一种情形是对于底部区域的判断。在库存下行周期的后半程 ⚽，指数可能 先见底，指数领先库存2-3个季度。因此，库存在低位至少不是坏 ♉事，这个阶段多关注库存处于低位的板块，等待需求侧的催化。
发展促安全，坚决“稳地产” ☽。本轮地产投资增速压力为历史之最。历史上地 ♓产投资增速有过2次负增长，分别是20年的4个月和本轮的8个月 ☽；下行斜率超过2PCT/月的时期总共有3次，分别是08年的8 ⛺个月、20年的2个月和本轮的19个月。本轮地产投资负增长时长 ☾和增速急速回落时长均创历史，印证当前地产投资增速下行压力较大 ❎。另一方面♈，历史上过去3次就业压力大+出口增速下行+消费修复 ❤比较慢的阶段大概率伴随着强地产放松周期（08年、15年、20 ❣年），当前的就业、出口、消费、地产投资的组合下，为实现稳定发 ☻展，需要加码地产政策 ⛅。对比历史上5轮地产放松周期，我们发现当 ♈下本轮地产放松周期强度仍弱于14年、08年、98年 ♑，仅强于11年、18年。因此 ✨我们预计23年“稳地产”政策将更坚决，地产宽松政策将继续加码 ➢。
另外一个数据更加有力地证实了保持员工稳定是多么重要的问 ❤题。2011年，富士康在郑州生产出成品的第一年，就出现了郑州 ⛄工厂的良品率超过深圳工厂良品率2个百分点的现象，郭台铭对此评 ⏩价说，这在富士康全球投资的工厂中创造了一个第一。
3． “国家安全”投资主线之三：信息安全 ☽（信创产业链）
紧接着3日傍晚 ➢，汪小菲贴出两人离婚协议截图反击，其中有 ⛴约定汪小菲每月给两个孩子300万新台币抚养费，并承担房屋2.6亿新台币贷款。同时汪小菲还亮出一长串购物清单，称大S“每月 上百万的买东西”。其透露，大S离婚时以更好照顾孩子为由，让自 ✍己留下了一张信用卡，并在离婚甚至再婚后不断使用这张卡消费。
ST宏达涉嫌违法的事实包括公司涉嫌未按照规定披露实际控 ❎制人；涉嫌2019年至2020年年度报告虚增收入、利润；涉嫌2020年年报未计提商誉减值，虚增利润。
高质量发展被放到更加显著位置
22年的“国内政策底”已夯实：22年第一次于4月底政治 ♓局会议确认 ✊，第二次在11月的防疫优化和地产放松下再次夯实。随 ➧着11月30日鲍威尔表示“12月政策会议可能会放慢加息的步伐 ⛹” ，“海外政策底”也基本出现 ➣。
拟对隋田力处以1000万元罚款
公开资料显示，出生于1986年的王泉人于中国科学院上海 ♎药物研究所获得博士学位后，在2014年加入恒瑞医药 ❣，主持开展 ❦多个1类新药及联合用药的临床开发。新上任的三位CMO成功领导 ❗团队主持了公司多款创新药如卡瑞利珠单抗、阿帕替尼、吡咯替尼、 ♌达尔西利临床开发和注册研究工作 ❤。据了解，王泉人已从去年就开始 ➨接手恒瑞非肿瘤领域的临床研发管理工作，本次人事调整以后，他将 ⛼全面负责恒瑞临床研发管理工作，他也是恒瑞目前最年轻的高管。
据@湖南网警巡查执法 微博消息，经向相关部门核实，今日 ➥网上流传的“湖南省政府最新《省十条》12月4日中午传发各市州 ♎政府执行”的消息是不实信息，湖南省政府截止目前并未发布如附图 ♉所示的所谓的“省十条”。
近期以来，全国多地已取消拉网式核酸 ➢，部分地区取消阳性集 ➦中隔离或者允许密接居家隔离等方式，是按照传染病乙级管理的思路 ♑来进行的，但在新冠甲级管理规定下产生了很多冲突，比如，在治疗 ♏重症患者中 ❓，到底是先查新冠，还是先抢救疾病，目前产生了很大冲 ♎突。根据现有病毒特点 ♈，回归到乙级管理的话 ♒，可以让阳性居家隔离♈的话，将大量的医疗资源从方舱医院中释放出来，回归到正常的诊疗 ♈中。另外，在抢救新冠患者中，也可以将精力重点放在脆弱人群上。
对外发布时间 2022年12月4日
核心观点：当前A股增量资金回暖，市场信心明显提升，人民 ⛹币汇率反向破7没有太多悬念，市场核心矛盾转移至国内疫情和政策 ♈预期的博弈 ♓。目前政策积极预期明显占上风，我们维持“以更乐观地 ✌心态面对战术性反弹，冬日里的小阳春值得期待”的判断 ♍。短期行业 ☾轮动遵循地产—消费—成长的演绎路径，当前消费板块正在接力，围 ⛄绕成长的反弹正处于酝酿的前期。