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2023年市场的驱动力主要来自估值从 ❓悲观预期得到修复：风险溢价下 ⛔行（资本市场定位重要 ♊，稳增长决心），以及无风险利率下行（美债 // ☹利率筑顶后回落）。海外陷入衰退 ⛷，鸿运app官网下载而中国地产和消费企稳修复的力 ⛪度大概率偏弱，因此A股更多的是贴现率下行驱动的修复行情。
三季度以来，市场对库存周期的讨论变多，不仅是国内各行业 ♋的库存周期 ☺，还包括美国消费品和制造业的库存周期。我们理解，库 ⏬存周期在两种情形下关注度会上升：一是一轮景气周期进入顶部区域 ❓、通过库存周期判断供给是否转向过剩；二是一轮景气周期进入底部 ♐区域、通过库存周期判断供给是否转向不足。而由于近两年国内外宏 ♒观周期错位、国内产业结构调整等原因，使得各行业的景气度差异很 // ☹大，上述两种情形同时存在。
但唐金陵说，这只是相对风险值，“循证医学在进行决策的时 ♉候，更主要是看绝对风险如何。”所谓绝对风险，唐金陵解释，根据 ⛼我国早年的一项研究，根本2018版指南诊断的高血压患者，罹患 ✌心脑血管病的概率是5.6%，而血压介于两版指南之间的人群，患 ♊心脑血管病的概率约为3%，他们服药后相对风险下降20%，也就 ☻说0.6%的人因服药受益。这组数据翻译一下，相当于有1000 ⛽个人，其血压值介于两版标准之间 ⛸，如果这些人都不吃药 ♍，将有30 ♑人罹患心脑血管疾病；如果这些人都吃药，依然有24人将罹患心脑 ☺血管疾病，这意味着，只有6个能够从药物中获益。
相比A股，港股对于基本面更 ➢加敏感。（1）全部港股收盘价与其累计净利润 ⛽增速相关性高达55.28%、恒生指数收盘价与其累计净利润增速 ☾相关性高达44.03%，均显著高于全部A股。（2）我们回顾历 ♉史上港股与A股盈利同时上修、跨度大于半年的区间，港股往往录得 ♓更大涨幅。2008Q4至今共有四段区间：2009Q2-2009Q4、2012Q3-2012Q4、2016Q2-2017Q4、2020Q2-2020Q4 ♒。综合来看 ♑，以上区间港股整体涨 ♊幅显著大于A股，分子端盈利状况改善时，相比A股，港股表现出更 ♌大的弹性。
全产业链价格回到合理区间还需要多长时间 ⛶？需求变化仍是一个大 ❓变量。
值得一提的是，*ST凯乐12月2日股价涨停收盘，报2.05元/股 ⛳，总市值为20.4亿元。
全国化布局无起色，困于华中
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近日 ✌，某长期纯债基金，因跌幅较大引发基民关注 ♊。天天基金 ⏬网数据显示 ♓，截至12月3日，今年以来，该基金C类份额净值回调 ➨超过30% ⛪，最新净值仅0.72；A类份额回调超过20%，最新 ⛽净值为0.85。
国家安全加码，第三次信创 ✨产业浪潮已至：第一 ⛳，自主可控 ❍战略升级（近期美国芯片法案、芯片出口管制等提升自主可控紧迫性 ⛸）；第二，政策支持力度强（二十大报告中强调完善网络安全保障体 ⛹系建设）；第三，国产化空间广（服务器、操作系统等核心环节国产 ♋化率低）。
尽管如此，业内专家同样给出了许多提醒：目前中国汽车品牌 ❤在一些关键技术方面仍有短板。与此同时，锂、钴、镍等资源短缺， ♋下游企业利润偏低。如何在保持当前发展势头的同时尽快补足短板， ⏰是中国汽车产业需要解决的问题。
连日来，中国多地对于新冠肺炎的防控措施进行了密集调整， ➥包括取消严格的核酸码检验，减少核酸频次，缩小高风险划定范围， ❍符合条件的密接和特殊情况的确诊病例居家等措施。自2020年初 ➢开始实施的严格的传染病甲类防控措施，正在松绑。对照传染病防治 ❥的要求，当前的防控措施，也正体现出乙类管理的特征。
实际上，血压值虽然与心血管疾病呈正相关，但并不是影响心 ♋血管病风险的唯一因素 ♏，个体是否会患心血管病，也与是否发生过中♈风、血脂水平、家族史、血糖、运动、饮食习惯等相关。胡大一表示 ♍，对于那些血压处于两个标准之间的人群，不用因此产生血压焦虑， ➨认定自己就是病人需要吃药，但可以将这视为一种提醒，并适当采取 ⛄适度运动、合理膳食、减重等积极生活方式去调整自己。
传闻引股价大涨 深振业A澄清
从北京到成都，在冬日寒风中，不少城市的核酸检测的队伍越 ♊排越长。不少市民发现 ☸，原本密集分布的核酸检测点，在大面积地快 ❎速关停。
2023年市场的驱动力主要来自估值从 ♒悲观预期得到修复：风险溢价下 ❌行（资本市场定位重要 ⛺，稳增长决心），以及无风险利率下行（美债 ➢利率筑顶后回落）。海外陷入衰退 ❗，而中国地产和消费企稳修复的力 ✊度大概率偏弱，因此A股更多的是贴现率下行驱动的修复行情。
肉类价格指数11月较上月下降0.9%。FAO认为，国际 ✨牛肉价格下跌，主要是澳大利亚出口供应增加 ♎，且巴西的供应也已处 ➧于高位。相比之下，其他所有肉类的全球价格都出现反弹 ❓，其中，羊 ♊肉价格领涨♈。
04投资建议：积极应对收官月 ⛷，“稳增长”政策发力 ♈成最大看点
美国薪资水平将在22Q4-23Q1得 ♐到缓和。领先工资增长约一年的 ⛅职位空缺率在2022年3月触顶 ♏，22年8月职位空缺率大幅下降 0.5 %至6.3%。此外，鲍威尔在美东时间11月30日的 ⛵讲话上表示 ♎，货币政策有滞后性，但是已经看到了劳动力需求和工资 ⏬增长放缓的迹象。
三是要强化单位责任。机关、企业事业单位、社会组织和其他 ➥组织要守好自家门、管好自家人，服从属地管理，制定疫情防控处置 ♐预案，落实单位疫情防控主体责任 ➨，建立疫情防控全员责任体系；要 ♑细化全环节、全流程疫情防控台账 ⛸，严格返岗人员涉疫风险核查，加 ➣强对关键岗位、关键工序员工的生活、防疫和轮岗备岗保障，完善第 ➤三方外包人员管理办法 ✌，安排职能部门落实好防疫措施，加强社会面 ⛪人员出入管理、场地环境消杀和卫生保洁，督促场所内人员做好个人 ♒防护，加强员工健康宣教，落实好常态化疫情防控措施；要对重点人 ⛺员建立“白名单”制度 ⚽，做好人员小场所的闭环管理，减少工作区域 ❡交叉，降低集体宿舍人员密度，防范疫情风险传播。
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周延礼建议，要多措并举来推动我国养老第三支柱规范发展， ♐未来关于养老政策可以持续加大产品研发的力度，进一步增强针对性 ♌、有效性，充分适合市场各方资源需要的，共同推进我国养老第三支 ⏬柱高质量发展。“要进一步完善财政税收政策 ♋，这次我们提出来是针 ⛵对1.2万元限额内的个人养老实现精准有效的税收优惠政策，在个 ☺人养老金试点过程当中要探索‘EET’和‘TEE’的纳税安排， ❌对不同的收入人群的群体，根据自身的需要进行选择。”周延礼举例 ♒道。