铜：
隔夜LME铜震荡偏弱，价格下跌1.01%至8029美元/吨；SHFE铜下跌0.25%至66730元/吨；现货进口窗口继续打开。升贴水方面，10月10日LME0-3月调期费下跌12.75美元/吨至贴水77.5美元/吨；昨日国内平水铜上涨15元/吨至升水65元/吨。库存方面，昨日LME铜库存增加1050吨至171525吨；SHFE铜仓单增加800吨至5525吨；BC铜下降75吨至780吨。宏观方面，昨晚多位美联储官员鸽派发言支持不再加息，“新美联储通讯社”称美联储料11月不加息，随着地缘政治事件的发生，给全球经济重新带来不确定性，美联储可能会重新考量对11月议息的态度，从美股和美元表现来看表示欢迎，投资者也在等待美联储9月会议纪要、美国CPI通胀做最后的研判，不过可想而知若11月不加息，则压力给到了12月份；国内方面，9月中国制造业PMI为50.2%，前值49.7%，重回扩张区间。基本面方面，据Mysteel调研显示9月精铜杆需求超预期，10月铜价进一步下跌下有望小幅提振，但9月开始进入铜管企业淡季，大型企业甚至10月开始做明年生产计划，预计铜管开工率偏低位运行，铜板带开工预期下滑，铜棒则有提振预期。节前和节中铜价下跌已然释放了部分宏观风险，但节后地缘政治事件给全球经济带来一定的不确定性，市场或先定义内外需求不佳的风险，静待宏观面的改善。
镍&不锈钢：
氧化铝&电解铝：
锡：
锌：
沪锌夜盘主力跌0.《df888官网平台》75%，报21295元/吨，仓单减少526吨至1.14万吨。LME跌1.23%，报2481.0美元/吨，LME库存减少，1525吨至9.09万吨。上海0#锌对2311合约报升水400元/吨，对均价平水；广东0#锌对沪锌2311合约升水280元/吨左右，粤市较沪市贴水120元/吨；天津0#锌对2311合约报升水500-510元/吨附近，津市较沪市升水100元/吨。11-12价差+170元/吨，12-01价差+120元/吨，内外比价至8.58。节后现货市场成交清淡，下游补货意愿一般。长假期间下游长单出库量维持，进口到货增加，库存累增幅度大于去年同期。节后沪伦比走势回归，国内供需格局延续小缺口，价格走势更多取决于进口多寡，单边难以走出趋势性行情，或以宽幅震荡为主。
硅：
10日工业硅震荡偏强，主力2311收于14265元/吨，日内涨幅1.67%，持仓量减仓2608手至54322手。百川硅参考价15570元/吨，较昨日持平。其中#553各地价格区间涨至14550-15550元/吨，#421价格区间涨至16100-16500元/吨。最低交割品#421价格涨至14100元/吨，现货升水60元/吨转为贴水85元/吨。国庆期间无外盘影响，节后继续遵循内盘逻辑运行。随着临近换月期，在现货端还存在较强支撑下，短期期价有望向现货逐步回归，存在阶段上调的可能；但11月仓单集中注销，市场关注焦点由现货转移至当月仓单去向，届时盘面压力化为隐藏供给释放，同时下游对硅价触底后，将敲响中长线价格回调的警钟。建议投资者短期内警惕期限回归风险，提前进行移仓换月的准备，后续做好仓位管理、择机逢高布空。
碳酸锂：
昨日碳酸锂期货主力合约涨0.9%至15.19万元/吨。现货价格方面，电池级碳酸锂平均价维持16.9万元/吨，工业级碳酸锂平均价维持15.6万元/吨，电池级氢氧化锂维持15.8万元/吨，基差约1.7万元/吨。消息面，乘联会预估2023年9月新能源乘用车厂商批发销量83万辆 同比增长23%，其中，比亚迪9月批发销量286903辆；特斯拉74073辆；吉利汽车53692辆；初步测算今年1-9月累计批发592万辆，同比增长36%。节后市场交易仍偏冷清，现货价格变化不大。供应方面，受到生产积极性减弱影响，据smm预计10月产量为38613吨，环比减少7%，同比增长13%。需求方面，部分电池厂及材料厂排产仍环比有不同程度的减少，据mysteel，10月铁锂排产呈现小幅微降，其中储能方面有所转弱，三元排产高镍继续环降。库存方面，截止10月7日，总库存环比减少4.4%至6.17万吨，其中，下游库存减少23.6%至1.34万吨，中间环节库存减少16.5%至1.41万吨，冶炼厂库存环比增加13.6%至3.42万吨。需求不及预期已经逐渐被市场认可，而供应端的扰动或能对价格起到一定支撑作用；但需要注意，价格支撑也容易受到新项目投放，下游库存消化不畅和国际市场扰动。因此，当前来看，价格上下均有一定压力。
责任编辑：李铁民
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深耕细分消费市场
本报记者 韦康 【编辑:李华军 】
