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发布时间:2023-10-26 19:31

  今年市场表现较为震荡,但随着一系列稳增长政策陆续出台及落地,积极因素不断累积,三季度我国经济正逐渐企稳回升,展现出良好的复苏图景。

  期间,长城基金秉承价值投资、长期投资、责任投资理念,多只产品依旧保持了较为稳健的表现,其中长城短债交出了业绩领先、规模增长的靓丽成绩单,备受市场肯定。恰逢基金三季报披露,和我们一起来了解长城短债的运作情况以及基金经理的管理思路吧!

  震荡市里,短债基金表现亮眼

  短债基金属于纯债型基金,基本不参与股票、可转债等高风险资产,投资标的主要为剩余期限不超过397天的短期债券,投资期限短、流动性较强。此外,相较于主要投资货币市场的货币型基金,短债基金投资范围更为灵活,受到的限制更少,因此有更大的收益空间,如果遇到债券牛市,收益则有可能更为可观。

  因此,短债基金具备波动性较小、回撤较小等特点,在震荡市行情下依然有望保持较为稳健的收益。

  作为同类产品中表现较为突出的基金,长城短债三季报又有哪些亮点呢?

  规模持续增长,业绩回报喜人

  作为长城基金“闲钱理财”的主力产品,长城短债在今年震荡市行情下备受投资者青睐,基金规模增长迅速。三季报显示,该基金规模(A、C份额合计)在今年一季度末增至22.16亿元,到了三季度末大幅增至137.37亿元,增长势头明显。

  规模攀升《109彩票服务平台》或许源于长城短债的亮眼业绩。

  基金定期报告显示,截至9月30日,长城短债A自成立以来收益率达13.70%,近半年、近一年、近三年及成立以来业绩分别达2.42%、3.61%、9.98%、13.70%,均超越业绩基准。(数据来源:基金定期报告,各阶段业绩比较基准收益率分别为1.17%、2.28%、8.03%、11.12%。基金过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资须谨慎。)

  从过往完整年度业绩来看,长城短债也展示出较强的业绩稳定性。自2019年8月29日成立以来,长城短债A已经连续3个完整年度获得正收益。

  (数据来源:基金定期报告,截至2023年9月30日,长城短债A成立以来各年度业绩分别为1.21%、2.87%、3.19%、1.75%,比较基准收益率分别为1.12%、2.48%、2.85%、2.34%。基金过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资须谨慎。)

  与同类可比的短期纯债债券型基金(A类)相比,长城短债今年表现更是亮眼。银河证券显示,长城短债A今年以来业绩排名位列同类第1名,且近1年、近2年同类业绩排名均位列前10%。凭借出色的业绩表现,长城短债A还获得了银河证券三年五星评级。

  (数据来源:银河证券,排名数据截至2023年10月20日,评级数据截至2023年10月6日,长城短债A今年以来、近1年、近2年排名分别为1/118、7/113、5/73,基金过往评价不预示其未来表现,市场有风险,投资须谨慎)

  展望后市,经济复苏回升可期

  长城短债的掌舵者,是长城基金总经理助理、现金管理部总经理邹德立。邹德立深耕债市超16年,并拥有超11年的公募基金管理经验,目前管理基金总规模超1700亿元(数据来源:基金定期报告,截至2023.9.30)。

  作为债市投资老将,邹德立一直坚守本金底线思维,在基金的投资管理上,邹德立既像一位军师,洞察大势,选对大方向,避免大波动,又有蜜蜂精神,不仅要懂投资,还要懂交易、懂销售、懂清算,时刻防范风险,在精细化管理中力争累积好每一个BP的收益。

  展望后市,邹德立在三季报中指出,在稳增长政策的持续推进下,经济复苏回升向好可期,预计2023年四季度债券收益率平衡震荡的概率偏大,短债基金具备相对防御稳健属性。期望投资者树立长期科学稳健的投资理念,与长城短债基金共享共成长。长城短债将继续根据经济基本面及政策面的变化,坚持不懈定位于货基替代和银行理财替代的基金产品,力争实现稳健的投资回报。

  基金业绩注释:

  邹德立在管同类基金业绩说明:

  (1)长城短债债券型证券投资基金A/C类成立于2019年8月29日,邹德立自成立以来任职,成立以来业绩如下:2019.8.29-2019.12.31、2020、2021、2022年的A类业绩/C类业绩/业绩比较基准涨幅分别为1.21%/1.17%/1.12%、2.87%/2.68%/2.48%、3.19%/3.03%/2.85%、1.75%/1.58%/2.34%。

  (2)长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金A/C类成立于2023年2月17日,邹德立和徐涛国自成立以来任职,成立以来业绩如下:2023.2.17-2023.9.30的A类业绩/C类业绩/业绩比较基准涨幅分别为1.81%/1.66%/1.71%。

  (3)数据来自基金定期报告,截至2023年9月30日。

  风险提示:基金有风险,投资须谨慎,请投资者全面认识本基金的风险特征,听取销售机构的适当性意见,根据自身风险承受能力,在详细阅读 《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件的基础上,谨慎投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段,基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。本投资观点并不构成对投资者实质性的投资建议或长城基金最终的投资观点。本公司不拟就任何依赖本文观点作出的投资行为承担责任。本产品由长城基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本资料仅为宣传用品,不作为任何法律文件。

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责任编辑:杨赐

  

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