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2025-02-09 08:52 司马曜

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  中长期,持续关注“信军 ♑医”、“新半军”、“科创”三条主线。1)“ ☽信军医”:二十大以来相关政策加速落地 ⛽,且业绩层 ♎面“信军医”内部包括信创、云计算、航空装备、创新药等众多细分 ♍行业明年景气有望改善 ⛎。预计“信军医”将持续受益于预期改善下的 ☾基金仓位回补和估值修复,且长期来看符合国家对于“维护国家安全 ♍”和“健全公共卫生体系”的发展需要,当前位置的配置价值依然显 ♉著。2)“ ⛅新半军”:以“新半军”为代表的高端制造,一方面 ♊契合“加强科技创新领域自主可控”的需要,另一方面也正不断成为 ⏱经济发展新的重要引擎 ➣。3)科创:我们认为当前的科创 ♏,不仅仅是短期修复, ⏰更是类似2012年创业板的中长期机遇。在经历去 ⛸年下半年以来的系统性调整后,随着海外扰动逐步褪去、国内进一步 聚焦长期“国家安全”“独立自主”、“高质量发展”,且估值、持 ☾仓均处于底部,我们认为科创板或类似2012年的创业板,成为A ⛳股新一轮周期的主线方向。

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