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疫情反复、政策力度不及预期、海外黑天鹅事件等 ⌚。
1）预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域 ♏，如地产链 ⛼条、受疫情影响的消费 ♉，包括食品饮料、家电、轻工家居等；
1． 23年全球经济关键词：逐步陷入衰退 ⚽，通胀步入下行通道
（2）政策“稳地产”决心强烈，预计政 ❣策修复逻辑将沿着“先保交楼，再稳销售”的路线展开。保交楼层面，中央多次强调将“保交楼”作 ♋为下半年工作重点之一 ❌，地方层面针对风险暴露的房企的“实质性” ⛹举措也逐步增多，未来商品房交付形势有望转好；稳销售层面，中央 ♐出手部署稳地产政策，包括调整首套房贷款利率、下调首套个人住房 ⛪公积金贷款利率等，政策持续加码下销售企稳可期。另一方面，若宏 ☽观杠杆率和赤字率未大幅上行，基建在今年基数较高的背景下23年 ⛴难有更大提升。因此，23年“稳”信用的驱动力将来自于地产。
（1）首先是“托底”：“稳 ♏增长”地产产业链重塑以及防疫政策的边际优化 ⛴——地产及地产链to-C的家具、家电，以及短期受益于防疫政策 ♈优化的出行链和中期收益的医药链；
国务院副总理孙春兰1日在国家卫生健康委召开座谈会，听取 ⛎防控工作一线代表对优化完善防控措施的意见建议。她指出，坚持稳 ❢中求进、走小步不停步 ✅，主动优化完善防控政策，是我国疫情防控的 ♏一条重要经验。经过近三年的抗疫 ⛅，我国医疗卫生和疾控体系经受住 ⛸了考验，拥有有效的诊疗技术和药物特别是中药，全人群疫苗完全接 ⏱种率超过90%，群众的健康意识和素养明显提升，加上奥密克戎病 ⏰毒致病力在减弱，为进一步优化完善防控措施创造了条件 ☼。
2． 内部因素：防疫优化后经济适应期预计要到明年年中
8年前范佩西用一个俯身冲顶破门演绎了“飞翔的荷兰人”； ♓在卡塔尔，小布林德进球后和父亲击掌庆祝，又被中国球迷写成了“ ✊我和我的助教父亲”的段子。
令人震惊的是，*ST凯乐造假规模之大在A股也属罕见。2016年至2020年期间，公司累计虚增营业收入高达512.25亿元，虚增营业成本443.52亿元，虚增利润总额59.36 ⌚亿元。连续5年巨额造假，公司2017年至2020年的归母净利 ⏰润均为负，如根据正式的行政处罚决定书结论 ♌，公司触及重大违法强 ♑制退市情形 ✋，公司股票将被终止上市。
如同前文提到，古井贡酒前三季度的营收同比是有所增长的。 ♍但市场给出的反应却是让古井贡酒措手不及。十月中旬的财报公布后 ❓，古井贡酒的股价竟然遭遇骤跌，单日市值蒸发124亿元人民币， ♌创下16个月以来的最大单日跌幅 ➥。
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白鹤祥表示，当前及今后一个时期，推进大湾区国际金融枢纽 ⏱建设，需要在把握金融开放新趋势、找准金融创新着力点、培育金融 ✍竞争新优势的同时，推动核心城市之间合作互补而非竞争排斥，进一 ☽步发挥好核心城市的核心引擎功能和示范带动作用。
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2．参考海外经验，防疫政策优化下的行业配 ❥置机遇
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经济增速和股市涨跌都有周期性波动特征，目前我国宏微观基 ♈本面已见底 ♎，A股底部特征也明显 ➣。积极变化：基本面领先指标回升 ♓中，稳增长发力+产业结构升级，23年企业盈利望两位数增长，股 ❓市演变为增量流入的向上趋势。政策+技术维度选择现代产业体系的 ❢亮点，重视数字经济、低碳经济，关注医药和大众消费。
感染者146至777：现住朝阳区。其中隔离观察人员605例、社会面筛查人员27例；危重型2例、普通型4例、轻型90 ❡例、无症状感染者536例。
核心观点：当前A股增量资金回暖，市场信心明显提升，人民 ⛔币汇率反向破7没有太多悬念，市场核心矛盾转移至国内疫情和政策 ♐预期的博弈 ⛴。目前政策积极预期明显占上风，我们维持“以更乐观地 ⛷心态面对战术性反弹，冬日里的小阳春值得期待”的判断 ⚽。短期行业 ✍轮动遵循地产—消费—成长的演绎路径，当前消费板块正在接力，围 ❍绕成长的反弹正处于酝酿的前期。
受俄乌冲突升级、西方对俄罗斯制裁等因素影响，目前大约有26万吨俄罗斯生产的化肥滞留欧洲多个港口和仓库。众所周知，俄 ➠罗斯不仅是全球农产品重要出口国 ⚓，同时还是全球主要化肥出口国。
11月至今市场在疫情防控政策不断优化、地产政策持续从供 ♈给侧发力等因素的影响下展开反弹 ♓，市场风格与行业表现也基本遵循 ♉着政策的演绎路径。往后看，我们认为后续A股的走势可能仍会受到♈以下几个方面的综合影响：
1． 23年全球经济关键词：逐步陷入衰退 ♏，通胀步入下行通道