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2025-01-31 17:44 刘瞻

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  由于10-11月通胀数据低于预期、同时美国零售数据大幅 ♎回落,美联储政策预期来说,短期

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  今年以来中美两国的政策均是A股市场的焦点,美国货币政策 ⛎的收紧曾几度对A股市场造成扰动 ✨,同时我国的疫情防控、稳增长政 ✌策也一直是投资者的主要关注点。目前来看,12月美联储议息会议 ⛔释放加息放缓的信号,同时我国防疫政策已在持续优化,中央经济工 ☾作会议表明未来政策将朝稳增长方向持续发力 ⛴。当下,如何看待中美 ♐的政策新阶段对市场的影响?本文对此进行分析。

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  地产政策方面,确保房地产市场平稳发展 ⏪和三保工作是重点,房住不炒仍是底线,但并非当前首要矛盾。本次会议通稿中关于地产的表述, ⛷首先强调了防范化解重大经济金融风险,确保房地产市场平稳发展。 ♑地产链条涉及面较广,中央财经委副主任韩文秀在2022-2023中国经济年会上表示 ⛸,近几年房地产业占国内生产总值的比重大概 ⛹为7%左右 ♎,加上建筑业等相关产业达到14%左右;同时房地产贷 ⛶款加房地产抵押贷款占全部贷款余额的接近40%,房产占城镇居民 ☽家庭资产的近60%,地产领域的平稳发展是防范 ❓化解经济金融风险的重中之重。其次,放在地产内容第二位的提法是 ❗扎实做好三保工作,11月以来地产领域债券、股权融资相继松绑与 ❓本次通稿中“满足行业合理融资需求”的表述相呼应。再次,放在地 ❡产内容第三位的表述为支持刚性和改善型住房作为国民经济领域的重 ⏰要支柱,当前地产政策的主要思路仍是维稳,此前约束性表述的地位 ♓在当下环境有所弱化。

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  陈果:进入2023年 ⛷,一些关键的不确定性因素已经淡化,例如美国高通胀问题,在长期 ☼困扰全球市场后,近期回落趋势已经较为明朗 ♉。又比如我国防疫政策 ➢,在此前也经历了长期的讨论,当前方向也已经明确。重要宏观变量 ♐和政策变量的明确,有利于降低市场的不确定性,提升投资者的风险 ♍偏好。目前市场风险因素主要有疫情持续时间超预期的风险、地缘政 ➨治风险(东欧和中美)、全球金融市场波动的风险。

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  同时 ❢,明年的市场可能继续呈现出多线索轮动的运动战特征, ⚓主题也会表现活跃。因此在行业景气之外,对于政策预期 ❥,疫情影响 ♋,经济回升力度和海外市场波动都需要给予关注。政策预期上重点关 ⚾注三月召开的两会和秋季召开的三中全会。疫情影响主要关注年初疫 ❦情发展对经济基本面和市场情绪的冲击以及随后的预期修复。经济回 ⛽升重点关注下半年主要经济数据超预期的情况 ❌。海外市场波动主要关 ❡注美股受到衰退影响出现业绩低预期现象时,市场波动的外溢影响。

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