AI竞赛，持续火热！
当地时间1月24日，科技巨头Meta公司的首席执行官扎克伯格宣布，今年将投资600亿至650亿美元用于资本支出，以建设其人工智能基础设施。扎克伯格称，今年将是“人工智能决定性的一年”，公司正在建设一个2GW以上的数据中心。受上述消息刺激，Meta股价周五逆市上涨1.73%，报647.49美元，创下历史新高，总市值攀升至1.63万亿美元。
接下来，这个板块又会如何演绎呢？
加码投资AI，Meta股价再创新高
当地时间周五，美股三大指数全线下跌，道指跌0.32%，纳指跌0.50%，标普500指数跌0.29%。由于担心失业和潜在关税对通胀的影响，美国1月消费者信心指数出现六个月来的首次下降，是引发市场走弱的主要原因之一。
盘面上，大型科技股多数下跌，英伟达跌超3%，特斯拉跌超1%，微软跌0.59%，苹果跌0.39%，亚马逊跌0.24%。Meta则逆市上涨1.73%，股价再创历史新高，总市值攀升至1.63万亿美元。自2022年11月3日触底以来，Meta持续上涨，累计涨幅超过630%。
周五当天，Meta首席执行官扎克伯格在社交平台Threads表示，将在2025年实现约1GW的在线计算，到年底Meta将拥有超过130万个GPU。Meta计划今年投资600亿至650亿美元用于资本支出，同时大幅发展人工智能团队，公司有资本在未来几年继续投资。扎克伯格称，“这是一项巨大的努力，在未来几年内，它将推动我们的核心产品和业务，解锁历史性创新，并扩大美国的技术领先地位。”
扎克伯格表示，今年将是“人工智能决定性的一年”，预计到2025年，Meta AI将服务超过10亿人、Llama 4将成为业界领先的大模型。公司将建立一个人工智能工程师，开始为公司的研发工作贡献越来越多的代码。为了实现这一目标，公司正在建设一个2吉瓦以上的数据中心，占地面积“能够覆盖纽约曼哈顿的很大一部分”。据悉，扎克伯格指的是公司在路易斯安那州里奇县建设的数据中心。
在Open AI的ChatGPT取得成功后，大型科技公司一直在投资数百亿美元开发人工智能基础设施。就在Meta宣布这一消息的几天前，美国总统特朗普宣布Open AI、软银和甲骨文将成立一家名为Stargate的合资企业，并在美国各地投资5000亿美元用于人工智能基础设施。
本月早些时候，微软表示，计划在2025财年投资约800亿美元开发数据中心，而亚马逊表示，其2025年的支出将高于2024年估计的750亿美元。
2025年600亿至650亿美元的资本支出将标志着Meta去年380亿至400亿美元的估计支出大幅增加。根据LSEG的数据，这也高于分析师预计的2025年502.5亿美元的资本支出。
摩根大通的分析师周五告诉客户，他们相信Meta AI功能将在今年的Llama 4中得到提升，其中一些功能类似于周四发布的Open AI的Operator AI代理。
值得关注的是，由于人工智能的繁荣，美国最大电网的电力需求将迅速增长。管理从华盛顿特区到伊利诺伊州的13个州系统的PJM Interconnection LLC预计，到2035年，夏季峰值需求将从去年的高点跃升近58吉瓦，即38%，达到约210吉瓦。预期电力需求的大幅增长可能会《01彩票》给老化的美国电力基础设施和供应带来压力。在本周的达沃斯论坛上，特朗普表示，发电厂需要与数据中心一起建设，以绕过连接到压力越来越大的电网所带来的延迟和可靠性问题。
AI概念股掀起涨停潮
从消息面来看，近期，AI行业的大消息不断。1月23日，北京智谱华章科技发文宣布，旗下智谱GLM-PC开放体验，宣称“自主操作电脑的多模态Agent再升级”。该公司称，GLM-PC是基于智谱多模态大模型CogAgent，全球首个面向公众、回车即用的电脑智能体（agent）。它能像人类一样观察和操作计算机，协助用户高效完成各类电脑任务。同一天，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在视频中透露，华为在春节将推出小艺APP，包含多种智能体。
稍早之前，即当地时间1月21日，美国总统特朗普在白宫宣布了一项名为“Stargate”（星际之门）的人工智能基础设施投资计划。特朗普宣布，Open AI、软银和甲骨文将成立一家名为Stargate的合资企业，Stargate启动时计划投资1000亿美元，四年内计划投资5000亿美元，增加科技公司对美国数据中心的重大投资。该项目已在德州启动，包含十个正在建设的数据中心，并评估其他潜在建设地点。特朗普表示，他将消除障碍，允许建立更多的数据中心。有券商分析师指出，在Stargate项目的拉动下，全球Al投入有望进一步上行。
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责任编辑：王旭
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本报记者 紫雨林 【编辑:董榕 】
