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逆全球化加速驱动国防现代化建设，推 // ☹动军备升级换代。面对战争形态 ♿向信息化、智能化战争演变的趋势 ，基于目前我国军队现代化水平与 ⚾国家安全需求和世界先进军事水平间的较大差距，加快国防和军队现 ⚾代化建设已成为政策重点之一。 ♌一方面，短板待补（军用通信/航母/核潜艇/重型直升机/空中加 ⛼油机/战略轰炸机） ♌，如在军用 ♍通信方面，当前民用宽带通信技术已经发展到4g、5G阶段，而我 ❧国军队主战装备仍以窄带通讯技术为主，我军与国外军队最高信息系 ➣统水平间有较大差距；在武器装备上，根据《World Air Forces 2022》，截至2021年底，中国战略轰炸机数 ♿量UED在线体育为0，而美国为133架。另 ⛴一方面，长板待锻（军用电子元器件/军用新材料），如在军用新材料上，随着航空装备、船舶装备 ⌚等升级换代和强军政策不断深入，高端军工新材料市场需求将进一步 ⛅释放。国防军工安全下的四大投资主线：（1）军工信息化（北斗/MLCC）；（2）军工新材料（碳纤维/高温合金）；（3）武器 ➥装备升级换代（军用飞机/军用无人机/航空发动机）；（4）军工 ♓国企改革。
行业配置：上半年托底+重建，下半年转型+突围
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在过去的三年中 ⛴，中国的防控措施一直处于优化状态，如国家 ♏卫健委新闻发言米锋在11月29日的在国务院联防联控机制的新闻 ☼发布会所述 ♐，疫情发生以来，中国政府一直根据病毒变异的特点和临 ♐床治疗的实践认识，边防控、边研究、边总结、边调整。针对奥密克 ✌戎变异株传播力和致病力的特性，以及重症率、死亡率等情况，包括 // ☹密切关注国际上一些疫情形势的变化，对于防控的措施，我们一直在 ⛄研究，不断在调整，最大程度保护人民利益，最大限度减少疫情对经 ⌚济社会发展的影响。
3． 如果23年美股的调整尚未结束，对于 ⛎港股影响几何？
不过 ❓，多位光伏行业人士对澎湃新闻分析称，当前的产量增加 仍不足以促成硅料价格的剧烈下跌 ♈。眼下正处于上下游博弈的敏感期 ，每年一季度为光伏行业的传统装机淡季，阶段性需求减弱，加之硅 ⛅片企业降价去库存、硅料降价预期影响，下游企业观望情绪浓厚。另 ⏬一方面，主流硅料厂暂无库存，因此没有降价“甩货”的压力。双方 ❡僵持不下，12月份的硅料长单仍在签单过程中，价格究竟能降多少 ♉仍待进一步博弈而定。
走小步不停步，主动优化完善防控政策
4．“复合政策底”：与18年相似 ❧，22年的“复合政策底”是底部框架的最后一个约束
新技术场景革命之一：绿色化 ♌方向（复合铜箔/温控设备/碳化硅）
第一、本周A股整体上涨，上证指数涨1.76% ♏。市场结构 ♌上，本周上证50上涨2.75% ♊，中证1000上涨2.59%， ♓大小盘相对均衡，消费风格相对占优。交易量上，本周全A日均成交 ❣额放大，周度日均成交额为9100亿。
4）海外方面。近期美联储主席暗示最早12月开始放缓加息 ♉步伐[4] ✊，建议关注12月13日至14日召开的FOMC会议。
新技术场景革命之一：绿色化 ⚓方向（复合铜箔/温控设备/碳化硅）
第一、本周A股整体上涨，上证指数涨1.76% 。市场结构 ⌚上，本周上证50上涨2.75% ➢，中证1000上涨2.59%， ⛵大小盘相对均衡，消费风格相对占优。交易量上，本周全A日均成交 ⏬额放大，周度日均成交额为9100亿。
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而在徐新看来，8000万人民币是他们投的最少金额，低于 ♎这个金额就没兴趣投了 ⌚。
康隆达12月2日晚披露称 // ☹，控股子公司天成锂业、协成锂业 ♓因进行设备检修及设施维护，同时配合上高县高新技术产业园基础设 ✋施升级改造（嘉美路改造工程），拟临时停产 ♍。
分项来看，个人可支配收入10月上涨0.7%，显示工资成 ❣本处于上升阶段；然个人支出增长0.8%，显示工资的上涨幅度稍 ♊低于通胀。另同核心PCE比较来看，食品和能源的价格都在上涨， ❓符合10月CPI数据 ⚽。10月CPI出现了大幅下降，然或更多源 ⛳于二手车和医疗分项，其余食品，住房和能源都处于上升趋势。整体 ♒而言，商品价格通胀水平仍然高企 ✋。
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证监会称，上述违法事实，有询问笔录、工商查询材料、营业 ♏执照、情况说明、书面意见、银行流水、手机短信、有关合同、流转 ☸单据、会计凭证及附件、定期报告、临时报告、年报表决票等证据证 ♓明。
2． 疫情防控政策优化受益 ❌：（1）消费重启：疫情优化，服务业重启带来 ⛪的困境反转投资机会；（2）估值修复：PPI-CPI剪刀差收敛 ➠背景下，可选消费的估值修复；（3）防疫“新常态”：防疫“新常 ♋态”带来的中药、医疗服务等的需求常态化。
2019年1月5日，宏达新材发布公告称：公司原控股股东 ⛶江苏伟伦投资管理有限公司持有的公司股份12210万股（占总股 ♎本28.2328%）已过户至上海鸿孜企业发展有限公司（以下简 ☺称上海鸿孜）名下，公司的实际控制人变更为杨鑫。同时 ⛸，宏达新材 《2019年年度报告》和《2020年年度报告》披露的公司实际 ♋控制人均为杨鑫。
国家安全加码，第三次信创 ♈产业浪潮已至：第一 ✨，自主可控 ♓战略升级（近期美国芯片法案、芯片出口管制等提升自主可控紧迫性 ♏）；第二，政策支持力度强（二十大报告中强调完善网络安全保障体 ☻系建设）；第三，国产化空间广（服务器、操作系统等核心环节国产 ☺化率低）。
策略配置建议：北上资金中期流入趋势不改，大盘权重搭台进 ♐行时。