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海外流动性线索：当前宽松预期将迎密集验证期最火的打微信红包的捕鱼
见习记者 骆吴
国家安全加码，第三次信创 ♉产业浪潮已至：第一 ⛔，自主可控 ♏战略升级（近期美国芯片法案、芯片出口管制等提升自主可控紧迫性 ♒）；第二，政策支持力度强（二十大报告中强调完善网络安全保障体 ⛽系建设）；第三，国产化空间广（服务器、操作系统等核心环节国产 ✨化率低）。
1、行业视角看库存周期和总量视角看库存周期是完全不同的 ♌逻辑。
今年10月猪价大幅上涨，三季度以来 ♓，温氏股份也摆脱了亏 ♉损局面，实现扭亏为盈 ♎。
平安基金在创新产品方面，一是发行了全市场首批跨市场政金 ❗债ETF；二是在中新ETF互联互通方面，与外方股东新加坡大华 ♍资管合作，由大华资管在新加坡发行了“大华平安创业板ETF”， ⚾这是深交所与新交所签订ETF互通合作谅解备忘录后，在新加坡市 ♐场推出的首只A股指数ETF产品 ♿。
目前 ⛹，深振业A股价6.77元/股，总市值91.39亿元 ⛲，今年至今 ⚽，其股价已整体上涨56%。
据了解，天图投资自2012年开始转型，聚焦消费领域私募 ⏲股权投资，投资涵盖了众多知名品牌，包括中国飞鹤、茶颜悦色、百 ♉果园、快看漫画、三顿半咖啡、八马茶业、鲍师傅、钟薛高、德州扒 ♿鸡、闪送、江小白、笑果文化、优诺中国、自如等各个细分领域。
元宇宙等产业会议将召开最火的打微信红包的捕鱼
权益、固收+、FOF更受重视
2019年1月 ♊，隋田力通过成为宏达新材的实际控制人，将 ✅上述自循环专网通信业务引入宏达新材。上海星地通通信科技有限公 ⛹司、江苏星地通通信科技有限公司为自循环业务核心公司 ❧，执行资金 ⚾池及产品拆解功能。新一代专网通信技术有限公司、江苏迈库通信科 ⏲技有限公司和深圳天通信息科技有限公司为业务通道公司 ❍，以资金过 ✊账和合同单据流转的方式参与自循环贸易，并收取1.5%-2%通 ♌道费。上述公司均受隋田力控制，为宏达新材的关联方。宏达新材专 ❌网通信产品组装业务和贴片业务形成闭环。
在此之前，广汽集团董事长曾庆洪也抱怨称：“动力电池成本 ♓已经占到新能源汽车的40%~50%，甚至60%，那我现在不是 ♒在给宁德时代打工吗？”
以发展促安全，把握港股投资“三支箭”：“ ♐稳增长”政策加码+疫情防控政策优化+海外流动性缓和
1．地产链信心筑底，从龙头房企→销售链竣 ♊工链扩散
对于人事调整，相宜本草方面的消息是 ✌，严明的卸任，确实与 ❢公司准备IPO上市有所关联。但他未来依旧会以董事的身份支持相 ♈宜本草的工作。
涉及主要风险点位如下：
配置上建议结合当前主题热点与中长期确定性机会：一是中字 ✨头国企有望持续获益中央经济工作会议稳增长预期和估值修复动力， ♏关注传统基建与新基建通讯龙头；二是防疫政策优化和纠偏带来中药 ❡、医疗设备、医药商业、新冠抗原检测机会；三是具备中长期占优机 ♌会的成长赛道，包括风光储、电池等，半导体自主可控、信创军工等 ➧安全领域需关注催化剂出现。
中国现代国际关系研究院拉美研究所副研究员李萌在接受第一 ➤财经记者采访时则表示 ♿，尽管墨西哥存在廉价劳动生产优势，但工人 ⏲普遍技术水平不高，高级技术人才外流现象较普遍，在亚洲等地的投 ♈资商若想“移师”墨西哥，需要进行大量前期技术投入。
2）海外流动性线索：当前宽松预期将迎密集验证期。进入十 ♐二月后，当前的宽松预期将迎密集验证期，主要包括：1）12月2 ❦日非农数据显示当前美国就业仍然强劲，预计后续继续公布的失业率 ⏱等更多就业数据如果验证了非农的逻辑则市场宽松预期可能会有所松 ♌动；2）近期大宗商品价格上涨下TIPS隐含通胀预期有所上行， // ☹目前通胀现拐点时大概率但能否持续低于预期存在不确定性；3）12月中下旬将开启本轮的全球央行加息周，届时市场也将有验证当前 ⛽的预期。
党的二十大报告提出，要“推进高水平对外开放”“稳步扩大 ✊规则、规制、管理、标准等制度型开放”。河南锚定“两个确保”、 ♋实施“十大战略”，对内重塑竞争优势，对外拓展发展空间，以实施 ⏰制度型开放战略为抓手 ❤，积极对标对接国际贸易和投资通行规则，努 ✊力打造更高水平、更深层次、更具突破性的开放发展新局面。河南， ❢正在用奋进和实践为中国式现代化贡献中原力量。
在过去的很多年里，地方政府的钱有很大一部分来自土地。2021年，全国地方一般公共预算本级收入11.1万亿元，土地出 ✋让金收入达到8.7万亿元，救地产是复苏经济的题中之义。
2.3 重建需要时间：防疫优化但外需转弱之下的弱复苏
值得一提的是，本次回购也是温氏股份上市以来最大规模的一 ⛽次回购计划 ♑。Wind数据显示，自上市以来 ✌，温氏股份曾先后进行6次股份回购，回购数量为34.76万股至2167.88万股不 ♑等，涉及金额在317.98万元到1.87亿元之间，而本次拟斥 ✊资不低于9亿元不高于18亿元回购可谓史上最大手笔。