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感染者1365至1467：现住昌平区。其中隔离观察人员92例、社会面筛查人员11例；普通型1例、轻型36例、无症状 ♏感118彩票app老版本下载官方染者66例。
在承担社会责任方面，富士康在河南同样走到前列 ♊。据介绍， ❡富士康郑州科技园累计安置数千名残疾人就业 ✅，仅2020年投入资 ♋金就达1.18亿元，公司在郑州荥阳建立了“富士康阳光工厂”， ⚡安置537名重度残疾人，并荣获“2021年中国十大爱心扶残企 ❤业”。2021年富士康郑州科技园发挥产业链优势，与周口扶沟蔬 ⛅菜基地开展密切合作，赋能乡村振兴，助推共同富裕。
（1 ⚾）社融增速与房地产贷款及基建投资存在强相关性，其中与房地产贷 ❥款增速相关性达到0.70，与基建投资增速相关性达到0.52。 ➣我们认为，后续信用若要重回上 ➠行趋势，政策需要在地产、基建等传统领域上进一步发力挖掘信用新 ♌动能。
康隆达12月2日晚披露称 ♍，控股子公司天成锂业、协成锂业 ♈因进行设备检修及设施维护，同时配合上高县高新技术产业园基础设 ♈施升级改造（嘉美路改造工程），拟临时停产 ♉。
实际上，硅片降价这一幕似曾相识。2021年11月、12 ♐月，硅片龙头下调报价 ♉，硅片降价逆向传导松动上游硅料价格。彼时 ♑，由于硅片环节持续降价促销导致下游采购观望，硅片企业降低开工 ♍率进行应对 ⛻。硅料零售交易清淡、价格下行后 ❥，带动长单定价下调。 ♉当时就有观点认为，硅料价格的拐点已至。
从美国的宏观数据也可以看到，美国上中下游行业的库存和盈 ➤利周期错位的规律也与国内市场类似，表现为：
传染病管理模式的主要依据来自于传染病的传染性和致病力
第一，22年俄乌冲突推升能源成本、大多数制造业 ♊国家贸易局势转差。22年德国贸易顺差持续收敛，日、法、韩等发 ⏱达工业国也处于逆差持续扩大的局面，而中国的贸易顺差保持稳定：传统制造业强国 ⛶德国的贸易顺差于22年持续收敛 ⛔，且8月的贸易顺差于20世纪以 ⛹来首次收窄至0值；韩国自1998年以来，仅08年金融危机与22年陷入长期贸易逆差 ✋，且今年逆差幅度创有统计数据（1980年 ⏰）以来之最 ⌛。
本文我们主要讨论几个内容：（1）宏观工业企业和A股上市 ⛴公司的库存周期有何异同点。（2）分行业看 ♋，消费医药、科技制造 // ☹、上源资源的库存周期表现规律有何不同。（3）盈利周期、库存周 ⏰期、市场指数的传导规律以及当前重点行业的判断。
疫情防控线索：后续演绎路径仍存复杂性
（1）在2022年货币紧缩、通胀高企 ⛎、能源危机的“三座大山”下，2023年全球经济预期进一步趋弱 ⏬。从结构上来看，23年新兴经 ♏济体的经济预期好于发达经济体，美国的经济预期略好于欧洲，欧洲 ⏰能源供给面临更大的不确定性。 ♿（2）2022年全球通胀高烧难退，2023年通胀步入下行通道 ❢。一方面22年全球主要经济体 ♉央行货币政策普遍收紧 ➨，118彩票app老版本下载官方紧缩货币政策对于实体经济的传导往往存在 ♐滞后性，对于需求的抑制将在23年进一步体现；另一方面，全球供 ♑给端的约束有望持续缓解。
具体到国内，我们认为，在国内防控政策 ✍边际优化的背景下，短期内优先配置消费重启的出行链+餐饮链，中 ⛽期布局医药（医疗设备/特效药） ⛷。参考20年国内疫情的第一波冲 ✅击——一方面外需回流的免税购 ⌚物需求、社交属性的白酒需求等均存在景气度改善，另一方面高端化 ♐、品牌连锁化、产品创新驱动龙头公司份额提升，供给结构的改善， ⛶也支撑了消费行业走出α的机遇。如酒店餐饮龙头连锁化率在第一波 ⏪疫情冲击下显著提升，带来行业集中度提升，为龙头公司带来α。参考海外各国在“高接种率”下的 ♍优化及后续走向“共存”后的市场表现——医疗行业通常表现出较强的超额收益。我们判断：随着疫苗的不断接种，及防疫措施的不 ❢断优化，医药设备和特效药需求将提升。
借鉴2013-2015年的“移动互联网”科技新周期，应 ➡用端扩散的β行情率先启动，而后是产业链国产化的α机会。当前新 ♏兴产业的位置，可以类比2012年底的中国智能手机产业链。在2012年底智能手机渗透率突破40%时，全球智能手机供应链已经 ❧比较完善。彼时中国智能手机产业链仍落后于欧美大约2年，因此后 ⛵续“移动互联网”科技新周期中，借助4G商用化额契机 ❓，应用端扩 ⛔散的β行情率先启动，领先于智能手机产业链国产化的行情启动。
12月4日0时至15时，丰台区新增新冠肺炎病毒感染者95例，其中隔离观察人员85例，社会面筛查人员10例 ❎。丰台区强 ♋化风险排查处置效率：坚持“快、准、严、实、细”的要求，不折不 ⛽扣落实落细各项防控措施。进一步加强对检阳追阳的指挥调度，继续 ✍发挥8小时指挥部机制统筹作用，调动各方力量，强化风险排查，努 ♍力做到快采、快送、快检、快报，切实提高追阳效率，从源头上减少 ⛷疫情传播。提升医疗救治保障水平：完善分级医疗救治体系，用好定 ➢点医院、方舱医院、康复驿站等，科学分类收治患者。不断总结积累 治疗经验，发挥中医中药优势，提升科学治疗水平。丰体方舱医院通 ☼过中医药、食疗、代茶饮、安神防疫香囊、健身操、音乐治疗、康复 ☾患者出舱召唤等“七治一分类”治疗模式开展分类照护，目前已有超260人康复出舱。同时，聚焦中医健康管理 ✌，广泛开展防疫知识宣 ☻传普及，推出《丰台区疫情期间居家人员中医健康管理指引》，指导 ♓群众科学做好自我防护 ♎。安全有序推进生产秩序恢复：高效统筹疫情 ♈防控和经济社会发展，进一步压实“四方责任”，对市场、工地等重 ♊点场所在强化日常防疫管理、抓好疫情防控的基础上，推进复工复产 ✋。坚持一业一策、一企一策，结合中小企业实际困难和生产计划，多 ♉维度、系统性落实纾困惠企政策措施，帮助企业进一步恢复经济活力 ✊。目前，20个区内重点保障项目已全部复工 ♒。
此前 ⏬，FAO已在最新半年期《粮食展望》中预计 ⚽，今年全球 ☺粮食进口费用预计将达创纪录的1.94万亿美元，同比增加10% ⛷。FAO认为，这一进口费用的增加，并不是进口量的增加，而是价 ⛸格驱动所致 ❍，“总体而言，2022年可能会开启一个对粮食价格上 ✨涨缺乏抵御能力的时代 ❣，尤其是在较贫困地区”。
本文我们主要讨论几个内容：（1）宏观工业企业和A股上市 ❗公司的库存周期有何异同点。（2）分行业看 ⛽，消费医药、科技制造 ⛳、上源资源的库存周期表现规律有何不同。（3）盈利周期、库存周 ♓期、市场指数的传导规律以及当前重点行业的判断。
高纯多晶硅是光伏产业链的核心基础原料。光伏供应链由上至下分 ⏱为硅料、硅片、电池片、组件四大主要环节。临近年末，硅料和硅片 ❌价格出现下行。但硅料价格的急促下降或一夜暴跌，近期仍是镜花水 ⏬月。
“以当前这三国的生产能力来看，不可能取代全球供应链其他 ⏰环节。”他解释道，“如果从经济体量来看，墨西哥的经济总量在拉 ♏美地区位居第二。放眼全球，墨西哥总量在全球经济的比重也并非突 ➠出，全球供应链不会因墨西哥而向北美洲转移 ❦。
· 《广东省深圳市盐田区人民法院民事判决书（2019） ☻粤0308民初347号》
12月3日0时至24时，昌平区新增新冠肺炎确诊病例72 ♋名、无症状感染者237名。12月4日0时至15时，昌平区新增37名新冠肺炎确诊病例，无症状感染者66名。昌平区毫不动摇坚 ☾持疫情防控第九版方案、落实二十条优化措施 ⛹，科学精准落实各项防 ♈控措施。重点提升追阳速度和核酸检测质效，建立样本闪送队伍，保 ➣障社会面核酸检测点足量按时开放 ☾，确保社会面病例更早发现、更早 ✍处置。发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，发动区级部门党员 ➥干部支援社区村和方舱医院等一线 ♉，动员社会团体、志愿队伍等社会 ⛔力量6000余人参与卡口值守、物资配送、核酸检测等工作，集中 ♍力量打好疫情防控阻击战。用心做好风险区域、方舱医院、集中隔离 ⛔点等服务保障，加强医疗资源储备 ♌，设置专门医院保障特殊人群就医 ♏，及时妥善解决群众诉求。
1）预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域 ⛲，如地产链 ➤条、受疫情影响的消费 ⛳，包括食品饮料、家电、轻工家居等；