21世纪经济报道记者 黎雨辰 北京报道
1月17日,21世纪经济报道记者获悉,中欧基金基金经理曹名长将因《双色球在线模拟机选》退休原因,卸任旗下全部在管产品。
此次卸任前,曹名长共在管中欧成长优选、中欧恒利定开、中欧价值发现和中欧潜力价值4只产品,其中前两只产品管理超7年,后两只产品管理超9年,截至2024年三季度末的总管理规模为78.04亿元。
中欧基金表示,公司衷心感谢曹名长任职期间做出的巨大贡献。
公开信息显示,曹名长1996年进入证券行业,曾在多家机构任券商研究员。2006年,曹名长加入新华基金,任公募基金经理等。2015年后,曹名长加入中欧基金,担任基金经理、策略组负责人迄今。
相比于以成长风格冲击业绩“顶流”的明星基金经理,曹名长以深度价值投资的风格为市场所知。在过往的公开发言中,曹名长多次表示,自身的风格是自下而上选股,注重基本面分析,“看好价值成长蓝筹和低估值蓝筹”,并将坚持以此类个股的投资为主。
对价值投资的坚守,让曹名长的业绩表现与市场评价在过往18年的基金经理生涯中,一度随着市场的周期表现有所起伏。但从长线回报来看,能够穿越多次牛熊如曹名长的基金经理,在公募市场始终屈指可数。
以其在中欧基金最早管理的代表作中欧价值发现为例,在2015-2017年,该基金累计涨幅79.26%,同期沪深300的收益仅为16.08%。
2019年后,成长股的异军突起,一度让曹名长的产品略显落寞。但在2021年A股进入新一轮震荡周期后,价值投资意识的回归,让这位“价值一哥”重返投资者视野。
截至2024年12月31日,曹名长担任基金经理的18年来,所有在管产品均保持了任职正回报,平均年化回报率为14%,是全公募市场仅有的39位“双十”基金经理之一。
而如果将从业年限要求拉长到超过15年,平均年化回报依旧超过10%的基金经理只剩下7人,曹名长依然位列其中。
此外,在产品交接方面,因曹名长此次卸任的4只产品均采用“多基金经理共管”模式进行团队化运作管理,此次调整后将由原共管基金经理继续管理。
据了解,目前相关基金的共管基金经理,均来自中欧价值组基金经理团队。其中记者注意到,在曹名长4只产品先前的共管人中,均有另一位基金经理——沈悦的身影。
作为中欧基金自家培养出的“新生代”,沈悦在2015年加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。在2020年,沈悦通过对曹名长4只产品的共同管理,开启了自身的基金经理生涯,截至2024年3季度末在管产品5只,总规模78.2亿元。
此外,之前与曹名长共同管理其代表作——中欧价值发现的,还有中欧基金的价值策略组负责人、中欧基金权益投决会委员蓝小康,共同管理中欧恒利三年定开的则是罗佳明。目前,两位“中生代”均拥有超13年的投研经验,并分别在中欧基金担任基金经理7.7年和5.6年,最新在管规模分别为99.41亿元和194.15亿元。
在投研团队上,近几年来,中欧基金正从过去依赖个人能力的手工作坊式生产,探索强调专业分工、流程协作的“工业化”模式,呈现出百亿基金经理“瘦身”,新生代持续扩容的特征。在2023年和2024年,公司分别新聘用了9位和11位基金经理,当前共有投研人员约250人,包含52位基金经理。
截至2024年9月30日,中欧基金的规模为5298.91亿元,全市场排名第22位,其中非货规模3157.68亿元。
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