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2022.11.13【广发策略 ⛪戴康团队】把握年底“胜负手”——周末五分钟全知道（11月第2 ⏫期682111金多宝）
本周北向资金累计净流入超260亿元 ♓。具体来看 ❤，Choice数据显示，11月28日北向资金净流出37.60亿元，11 ♒月29日净流入98.06亿元，11月30日净流入49.17亿 ➧元，12月1日净流入114.50亿元，12月2日净流入40.94亿元。
第一种情形是对于底部区域的判断。在库存下行周期的后半程 ✌，指数可能 ⛅先见底，指数领先库存2-3个季度。因此，库存在低位至少不是坏 ♌事，这个阶段多关注库存处于低位的板块，等待需求侧的催化。
2017年，郑州航空港实验区“非苹”手机产量首次超过苹 ♍果手机产量 ❎，全区手机产量近3亿部，创造了“全球7部手机就有1部郑州造”的品牌效应。
在产品创新方面 ❎，同业存单基金、公募REITs、跨市场现 ⏱金申赎的证金债ETF等品种今年也是格外亮眼。
配置建议：短期紧跟政策边际变化的节奏，中期偏成长1）预♈期不高、政策出现边际变化受影响大的领域，如地产链条、受疫情影 ♈响的消费，包括食品饮料、家电、轻工家居等；2）高景气、有政策 ⏪支持、中国有竞争力的制造成长赛道，包括科技软硬件、高端制造、 ♏军工等；3）股价调整相对充分、中长期前景有待明朗的领域，如医 ⛪药、互联网等，配置时机需等待政策预期变化 ☾。
“在球场上我更像我父亲，冷静并且善于思考 ⛽。但在球场下和朋友在一起的时候 ⌛，我可能更像我的母亲 。她表达自 ➧己想法的方式非常直接 ⛴，我也是如此，有的时候我说话会不经过大脑 ⏲。”
12月市场，建议配置“低估值蓝筹”+“部分成长”，关注 ♏：“房地产及上下游产业链、新能源、军工”等。主题投资关注“信 ♒创、自主可控、中药”等。
在承担社会责任方面，富士康在河南同样走到前列 ➤。据介绍， ♑富士康郑州科技园累计安置数千名残疾人就业 ❤，仅2020年投入资 ☾金就达1.18亿元，公司在郑州荥阳建立了“富士康阳光工厂”， ⛸安置537名重度残疾人，并荣获“2021年中国十大爱心扶残企 ♒业”。2021年富士康郑州科技园发挥产业链优势，与周口扶沟蔬 ⛷菜基地开展密切合作，赋能乡村振兴，助推共同富裕。
3.3 行业配置：港股“三 ⏩支箭”
近日 ♋，在一次媒体采访中，针对媒体问到的几家上市公司近日 ❓因为荣耀上市传闻而使各自公司股价涨停的事宜，赵明回应道：“这 ♋不是我CEO关注的事情，作为CEO更关心荣耀经营管理。”
在营销费用支出中，综合促销费和广告费占了大头 ♓，这是因为 ♏古井贡酒从2016年开始连续6年成为央视春晚的冠名广告商。古 ♊井贡酒通过春晚这个超级IP，让“过大年、看春晚、喝古井”成为 传播企业品牌的工具。这也使得其被称为“白酒营销之王”。
美国经济22年保持一定的增 ☽长韧性，但23年衰退风险进一步抬升：（1）美国期限利差倒挂反映衰退预期：美债（10Y-2Y）期限利差于2022年7月开始持续倒挂，历史经验显示倒挂后约6个月PMI♈将跌破荣枯线，倒挂后约1.5-2年PMI将触底；（2）住宅投资回落：高利率背景下，住宅投资连续三个季度持续回落且趋势 ⏩较快，未来有较大概率继续走弱。（3）商品消费连续下行、服务消费后续修复空间有限 ❡：居民消费主要依赖消费信贷与储蓄消耗，高通♈胀背景将持续削弱居民消费能力和意愿。
近日 ♍，在一次媒体采访中，针对媒体问到的几家上市公司近日 ❧因为荣耀上市传闻而使各自公司股价涨停的事宜，赵明回应道：“这 ❥不是我CEO关注的事情，作为CEO更关心荣耀经营管理。”
相宜本草IPO的热门话题中，和今日资本的冲突算是一个。 ♏媒体报道，封帅曾在内部大骂徐新是骗子。由于合作并不愉快，今日 ⛵资本想通过相宜本草上市实现退出 ⏪。
大开放下的历史选择和双向奔赴
对74只股票持股增加超1000万股
历次美国通胀拐点对于美股底 ⛎部前瞻性显著。复盘70S大滞胀阶段，三轮相 ⚡对显著的通胀拐点往往领先美股底部1-3个月或同步于美股底部。
制造业投资内 ♿外部机制共振，新一轮资本开支周期有望开启 ✊。（1）内部机制—— ⛲制造业具备盈利韧性与景气支撑。前瞻指标企业新增中长期信贷增速近几个月连续上行（3月滚动数 ⏫据），显示下游扩产意愿与行业需求旺盛，且制造业投资具备一致性 ➨和持续性，扩产一般会持续1-2年。从22Q3财报看 ♈，中游制造 ❤库存持续去化，部分行业库存消化已较为充分 ♎，在盈利、现金流方面 ⛎表现出较强韧性，部分高端设备制造实现了收入稳定、盈利增速抬升 ⚡、现金流改善等。（2）外部机 ⏩制——宏观金融环境宽松，为企业提高融资能力、满足投资需求创造 ♋可能。6月份以来信贷政策力度 ⛻较大，距广发机械团队测算，已有累计2.1万亿信贷额度，Q4有 ❧望形成的投资额假设为1万亿，形成的实物投资还将具有一定的乘数 ➥效应。如9.7国常会提出22Q4对高新技术企业购置设备的，允 ➧许一次税前全额扣除并100%加计扣除；9.13国常会推出设备 ⛲更新改造贷款专项贴息 ⛴，实际上是鼓励制造业中有能力的企业在低谷 ♿期进行低成本加杠杆。
3．估值底：10月末赔率指标与今年4 ➧月市场低点已基本持平
2014年世界杯时布林德就是主力，世界杯后范加尔把他带 ❥到了老特拉福德，“我想在我小时候去看父亲的训练时一定见过范加 ♊尔，但我对那时的他没有什么特别的印象。当范加尔教导我的时候， ⛹我觉得他当时教导父亲也是用相同的建议。”
记者注意到，得益于年内锂盐价格高企 ⏱，天成锂业今年前三季 ✅度盈利接近2亿元。眼下天成锂业的临时停产或让持有其51%股份 ⛪的康隆达在12月“损失”不小。
继鞍重股份旗下领能锂业后 ⏳，又见涉锂上市公司子公司因修路 ✋而682111金多宝停产。