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11月以来，由于防控政策和经济预期的变化，债市出现剧烈 ♏波动，信用债收益率大幅上扬。这也导致了理财产品“破净”风险。♈由于理财产品的持有人风险偏好较低，往往有很强的保本诉求，因此 ♊理2023澳洲幸运5官开直播视频财净值的波动带来了第一批资金赎回，而由此引发了理财公司/固 ❤收+基金经理的担忧，为了提前应对后续可能的理财赎回 ⌚，他们选择 ♊抛售债券，但这反而导致了债市的进一步下跌和更广泛的理财“破净 ”和“赎回潮”，形成了负反馈。由于理财/固收+产品中有一定比 ✍例的权益类资产配置，理财“赎回潮”同样对A股微观流动性产生了 ⛵影响。不过我们认为理财“赎回潮”余波有望在未来一段时间逐步平 ♍息。理论上 ❤，发酵了一段时间的理财产品赎回压力已得到较大程度释 ➤放，风险偏好较低的投资者已经离场。其次，债市已经跌出机会，有 ⏲望逐步企稳 ✍。例如，近期5年期中票（AAA）收益率大幅上扬至3.8%以上 ➤，超过2021年10月水平；3年期城投债（AA）收 ♓益率大幅攀升至4.3%，接近2020年11月的高点水平。有望 ⛳吸引资金入场配置。我们跟踪的“固收+”产品净值表现显示，本周 ➤“固收+”破净比例仍处高位，但相较上周已经有所回落 ♑。
贾福春预测，未来5年内，线上和私域的销售规模可能会达到 ♒酒类销售整体份额的30%-40%，逐步替代一部分传统线下渠道 ❥，压缩传统酒商的生存空间。
当前是接近市场底部的最后观察期，全国疫情正处于快速流行 ♓期，疫情扰动带来经济增速预期下修，存量资金年末加速调仓趋向均 ☾衡配置，成交低迷程度接近9月末水平，预计情绪影响在1月份逐步 ⚡明朗，预计市场将迎来业绩驱动的全面修复行情下半场的起点。首先 ⛄，全国疫情快速流行带来短暂的阶段性生产和消费疲软，经济增速预 ✊期正动态下修，低位行业和主题交易降温，北上资金流入节奏趋缓。 ⛔其次，过往防疫政策下制造业相对消费有优势 ♏，而未来消费领域积极 ➢变化明显增多，当前公募持仓仍整体偏向制造业，因此年末持续调仓 ✋转向均衡配置。再次，市场整体估值水平极具长期吸引力 ☻，中小市值 ☻板块估值处于历史低位 ♏，交投清淡、接近9月末水平，成交仅聚集在 ⛅少数高热度主题。最后 ❥，预计1月份主要城市疫情达峰后市场底部将 ♉确认，迎来明年最佳配置时点，当前继续围绕医药医疗、地产链和疫 ⛶后复苏三条内需主线均衡配置。
艰难的宏观局面与市况也是一个试金石 ♊，逆境能检验一个企业 ❤经营管理能力是否突出 ⚡，能否在长期道路上继续行稳致远 ♊，也使我们 ♑有足够的时间审视我们的组合与投资是否适应市场变化及考验。系统 ❣性低迷的市场，尤其是优秀的公司其价值受到系统性的冲击，为长期 ♐投资者创造了极佳的投资机会。在净值风险可以承受的情况下，市场 ❗系统性冲击的尾声是一定不能缺席的。
估值水平及交易热度：近期全A/沪深300股权风险溢价近 ⛲期小幅回落 ♌，但仍处于7年90%分位附近。上证50/沪深300 ♓估值分位较上周小幅提升，分别处于市盈率5年11.7%/12.9%分位数附近；创业板指/宁组合分别处于市盈率5年12.1%/21.1%分位数附近。申万一级板块中，出行消费板块交易热度 ➢普遍已达五年高位，食品饮料/社会服务 PE（TTM）分别处于5年50%、86%分位，五日成交额占比分别达83%/100% ➥高位。热门赛道方面，从预期PE来看，22年CXO/动力电池/ ⛅军工/半导体/光伏估值分别为29倍/32倍/41倍/27倍/20倍，22年PEG角度，动力电池/光伏/消费电子分别位于0.35/0.21/1.00。
由此可见，美联储的加息周期大概率已是强弩之末 ♏，未来货币 ➠政策紧缩超预期的可能性大大下降 ⛼，预期2023年美元流动性将得 ♐到将为明显的改善。
公司主要产品为AC-DC芯片、DC-DC芯片及其他电源 ♌管理芯片需要运用到其拥有的核心技术，因此公司依靠核心技术开展 ☺生产经营所产生收入为AC-DC芯片、DC-DC芯片及其他电源 ⏲管理芯片产生的销售收入。
而有国内注册证的40多个企业，部分在海外需求缩减后，也 ➡相应减少了生产。
原油方面，华安期货表示，随着能源价格的快速回调，市场对 ☽于高通胀的担忧逐渐消退，考虑到“工资-通胀”螺旋风险，各国央 ❍行2023年或将继续维持高利率政策。国际油市供给偏紧格局趋缓 ⏳，俄油产量预期正常恢复，同时中国常态化疫情管控带来较强的需求 ⛽预期，供需皆回归的背景下，2023年国际油价不宜过度悲观，预 ♌计价格中枢运行区间在70元-90美元/桶 ☼。
2022年已进入倒计时，光伏行业将在硅片白热化的价格战 ☻下迎来2023年。
房地产：Wind30大中城市成交数据显示，截至2022 ⏱年12月23日，30个大中城市房地产成交面积累计同比下降28.91%，30个大中城市房地产成交面积月环比上升8.01%， ❤月同比下降25.68%，周环比下降14.80%。国家统计局数 ♉据，1-11月房地产新开工面积11.16亿平方米，累计同比下 ♐跌38.90%，相比1-10月增速下降1.10%；11月单月 ❤新开工面积0.79亿平方米，同比下降50.82%；1-11月 ♉全国房地产开发投资123863亿元，同比名义下降9.80%， ⛷相比1-10月增速下降1.00%，11月单月新增投资同比名义 ♋下降19.89%；1-11月全国商品房销售面积12.1250 ⛼亿平方米，累计同比下降23.30%，相比1-10月增速下降1.00%，11月单月新增销售面积同比下降33.26%。
此外 ♋，接种方式也影响疫苗效果。对于第四针疫苗接种而言， ✍吸入式和鼻喷疫苗可以提供更好的保护。
上证50是市场中期分歧最小的方向。在A股兑现“海外确立 ⛴加息尾声、国内地产刺激政策出台、疫情防控完成优化”三大利好之 ❤后，迷茫期还需时间去等待，春节后产业博弈结束、景气企稳确定、 ♌产业政策发力，会对成长板块形成更好的催化 ♌。相比之下 ☺，当前时点 // ☹上证50是市场中分歧最小的方向 ♈。防疫优化+稳增长政策发力，就 业消费地产大概率在明年一季度企稳向上，1个月维度的疫情压力并 ♍不改变中期趋势，“扩大内需、稳住增长”又是明年首要任务，因此 ♉上证50是跨年优选。明年上半年海外衰退背景下，如果A股能够出 ⛄现1-2个季度独立于外需的景气回暖，将更有利于A股独立性行情 ⚓，也会吸引美联储加息结束后海外资金回流复苏领先全球的中国资产 ♓。
正如王小抢所言“都是虚构”，显然，《县委大院》中所遇到 ⛄改革攻坚难题，以及所展现的诸如形式主义、官僚主义，甚至腐败等 ☼问题，并非特指一时一域，当然也就没有必要“对号入座”。
11月以来，由于防控政策和经济预期的变化，债市出现剧烈 ♒波动，信用债收益率大幅上扬。这也导致了理财产品“破净”风险。 ➤由于理财产品的持有人风险偏好较低，往往有很强的保本诉求，因此 ❤理财净值的波动带来了第一批资金赎回，而由此引发了理财公司/固 ⛺收+基金经理的担忧，为了提前应对后续可能的理财赎回 ⚽，他们选择 ⚽抛售债券，但这反而导致了债市的进一步下跌和更广泛的理财“破净 ⚡”和“赎回潮”，形成了负反馈。由于理财/固收+产品中有一定比 ♏例的权益类资产配置，理财“赎回潮”同样对A股微观流动性产生了 ♑影响。不过我们认为理财“赎回潮”余波有望在未来一段时间逐步平 ❓息。理论上 ⏬，发酵了一段时间的理财产品赎回压力已得到较大程度释 ♍放，风险偏好较低的投资者已经离场。其次，债市已经跌出机会，有 ♑望逐步企稳 ♓。例如，近期5年期中票（AAA）收益率大幅上扬至3.8%以上 ⛽，超过2021年10月水平；3年期城投债（AA）收 ⛷益率大幅攀升至4.3%，接近2020年11月的高点水平。有望 ➣吸引资金入场配置。我们跟踪的“固收+”产品净值表现显示，本周 ✊“固收+”破净比例仍处高位，但相较上周已经有所回落 ♎。
最为亮眼的是瑞幸咖啡。除了以绝对的门店优势持续领跑，瑞 ⏲幸还摆脱了此前陷入财务造假风波的泥潭，在今年实现史上首次全面 ⏰盈利。如今 ⛹，2023澳洲幸运5官开直播视频其线下门店数量已经超过星巴克中国。
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头部品牌奈雪的茶、喜茶带头切入直播腹地，书亦烧仙草、古 ⌛茗、茶百道等腰部茶饮品牌紧跟入局，线上直播一时间成为各品牌商 ❎家的营销标配。茶百道更是公开发布战绩称，2022年 ♿，品牌在抖 ♎音持续成长 ♏，多次斩获数千万级的直播业绩。
近期受疫情感染人数大幅增加、日本央行意外转向紧缩及海外 ⚡市场低迷等不利因素影响，市场出现了连续的调整。我们认为随着疫 ♐情的达峰以及复产复工的推进，疫情扰动因素将逐渐好转 ➦，而短期市 ♐场缩量见底特征较为明显，下周或将迎来企稳反弹行情。此外，中央 ☸经济工作会议在“稳字当头、稳中求进”的总基调下，部署了五大政 ⛼策加六个统筹。后续随优化防控措施、存量政策和增量政策的叠加发 ⌛力，将持续对经济复苏带来积极影响并有效提振投资者的信心。我们 ♑对市场中长期的走势依然坚定看好 ♍。
1）全国疫情快速流行带来阶段性生产和消费 ♉疲软，经济增速预期正动态下修。从工业生产指标来 ⌛看，12月中旬的日均粗钢产量较11月末减少3.2% ⚡，较9月中 ⚓旬的阶段性峰值减少8.4%，目前已回落至8月上旬的水平。从物 ✅流出行指标来看，上周全国整车货运流量指数为82.1 ♏，结束了此 ⏲前连续两周的恢复态势 ，较上周的88.4下降了7.1%，样本城 ♉市日均地铁客运量降至2393万人次，较12月10日下滑42% ♏，日均国内航班执飞数量回落至6065架次 ❦，在短暂恢复后又回落16%。从高频消费指标来看，上周30大中城市日均商品房成交面 ♓积为36.5万平方米 ➡，较12月中旬下滑18%，二手房成交也有 // ☹不同程度放缓。中信证券研究部宏观组认为，疫情第一轮快速流行过 ⏪程中生产和消费低迷是阶段性的，经济增速预期下修的过程预计在1 ⏳月中旬结束 ♿。
价格“雪崩”意味着硅片厂家承压，后续出货速度及库存水平 ⛻需要持续关注。与此同时，业内预计2023年硅料和硅片都将面临 ♍过剩。而面临技术变革与产能相对短缺的电池环节会否成为2023 ❢年光伏产业的最大看点 ⛵，值得投资者关注。