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中国汽车品牌不仅在国内汽车市场取得大丰收，更是一路将更 ⏩多3777金沙娱场城的车卖到包括欧洲、北美在内的国际汽车市场。据中国汽车工业协 ♌会副总工程师兼产业研究部部长许海东预测：今年全年中国汽车出口 ⏩将达到300万台。
●市场从中期趋势看，处于年内二次探底后的震荡回升行情。 ✌这波回升行情的催化剂来自十一月初开启的三大利好：1）防疫政策 ⏳持续优化：疫情防控二十条助推我国消费复苏和经济回暖 ➨，促进我国 ⛳和世界的交流恢复，这有利于基本面预期改善和外资流入；2）美国CPI低于预期后海外紧缩预期缓解，进一步助推外资流入；3）房 // ☹地产融资政策转向，地产三支箭打消市场对此前保交楼不保实体的担 // ☹忧。回顾这次行情，尽管中间出现扰动，但是三大中期线索推动市场 ♊整体上行。近期三大中期线索总体延续好转趋势。
因此 ❍，当前工业企业库存处于较高水平 ♏，一方面是总需求弱的 ❤综合体现，另一方面也意味着后续经济刺激难度较大，或要等到内外 ⛸需的共振才有较好的向上弹性。那么，在分析具体行业时 ➥，可分为两 ♌类：一类是与总量经济依赖度高的行业，主要有消费、金融地产、互 ⏬联网经济等；另一类是有自身产业周期或政策驱动的板块 ⛷，在总量经 ♌济企稳之后弹性会更好 ♈，比如自主可控主线的半导体、高端器械、机 ♐床设备、信创等。
值得一提的是，本次回购也是温氏股份上市以来最大规模的一 ➧次回购计划 ⛷。Wind数据显示，自上市以来 ⚡，温氏股份曾先后进行6次股份回购，回购数量为34.76万股至2167.88万股不 ⚽等，涉及金额在317.98万元到1.87亿元之间，而本次拟斥 ⛹资不低于9亿元不高于18亿元回购可谓史上最大手笔。
就配置方向而言 ⛅，依旧维持国产替代、券商、电力等不变，关 ♌注超跌的机构重仓股的弹性，以及四季度部分消费股细分 ⛄。
预计23年消费将在波折中复苏，但缺乏 ♍后劲。海外经验来看，在疫情管控逐步放开后消费均有复 ♒苏。20年的首次防疫政策放松以及21年上半 ☻年疫苗“低接种率”下的防疫政策优化，对全球的消费信心/需求都 ❎有较为明显的提振。其中，管控放松对亚洲国家消费需求刺激较为显 ☾著，对欧美国家刺激相对较弱；结构上出行链消费品景气度受到 ❦防疫政策优化改善最为显著。
疫情政策化、一带一路和新的世界格局将最直接冲击关系到人 ♐、货物流通的交通运输领域。有色（铜、金、钼、铝、银）和能源（ ⛴油、煤炭）；对运输系统重构的关注度也应当得到更多的提升：资源 ♎运输、特种运输、仓储和港口等；重资产的重估是重要方向，包括： ♉炼厂、电信运营、煤化工、电力运营；利率中枢上移过程中的保险； ♈房地产也是修复的方向 ⏩。成长主题投资关注：元宇宙、数字经济。
正在IPO的阿宽食品闷声发财？
近年来，光伏供应链价格剧烈震荡。2018年“531光伏新政 ➠”出台后市场需求一度急冻，硅料价格随之下滑，2019年维持75元/公斤左右，到2020年年中更是触底至不足60元/公斤。 ♋但自2020年下半年以来，受市场需求持续旺盛、产业链供需错配 ♌等因素影响 ♑，硅料价格强势上攻。其间曾于2021年12月偃旗息 ✅鼓小幅下跌 ♌，但进入2022年又重拾涨势，今年7月，硅料成交价 ❎突破300元/公斤，创十年新高 ⛽。涨价潮一路向下传导 ♌，导致已连 ♏续下降十几年的光伏电站投资成本随之上扬。
11月央行宣布将下调金融机构存款准备金率0.25个百分 ♑点，释放约5000亿元人民币的长期流动性 ♈，释放出在稳增长诉求 ➨下流动性需“合理充裕”的信号，预计岁末的宏观流动性仍维持相对 ✅宽松。
数据显示，2019年至2021年，阿宽食品分别实现营收6.31亿元、11.09亿元、12.14亿元，同比分别增长49.54%、75.89%、9.4%；净利润分别为2364.85万元、7607.83万元、5584.19万元，同比分别增长288.65%、221.7%和-26.6%。
因此 ♊，为了提高市场份额，古井贡酒抛出50亿元的定向增产 ⏲和扩产计划 ➡，但在2021年半年报中得知，古井贡酒设计产能为11.5万吨 ♎，实际产能只有5万吨左右，产能利用率仅47%，一半 ☽都不到。斥巨资扩充产能，却没能利用起来。产能大跃进了，消化却 ♒成了难题，这或许说明古井贡酒的发展越来越承压。
从车企的出口情况来看，今年前10个月，出口量排名前十名 ♊的车企均实现了不同程度的增长，分别是上汽、奇瑞、特斯拉、长安 ⏩、东风、吉利、长城、北汽、江汽、重汽。其中，上汽1-10月累 ♊计出口量68.4万辆 ❦，吉利出口增速最为显著，出口量达到16万 ♍辆，同比增长86%。
而23年外需回落+出口下行的背景，更加类 ♎似于13年和19年的状态，如图所示，13年和19年的A股盈利 ⛻的上行周期会走得较弱；因此23年A股的盈利上行周期或与历史周 ❧期相比缺乏弹性。
2.3 重建需要时间：防疫优化但外需转弱之下的弱复苏
证券时报·数据宝统计，截至12月2日收盘，上证指数2020年以来累计涨幅3.48%，期间指数上涨106.02点，最 ♏新指数报收3156.14点。分行业来看，与新能源相关的电力设 ⚽备行业涨幅遥遥领先，2020年以来涨幅达128.16%，其次 ⛺是煤炭、社会服务、有色金属、基础化工、汽车等。
2012年8月 ♐，茅台集团以9.4亿元竞得三亚市海棠湾C6片区D-3-6地块 ⛸，预计投资约22亿元 ⛸，占地300余亩，总 ♓建筑面积150673平方米，打造高端旅游度假村，由贵州茅台酒 ⛶厂3777金沙娱场城（集团）三亚投资实业有限公司负责。从计划上看，茅台集团该三 ❍亚精品度假村拟于2019年6月投入试运营 ❤，项目总客房数727 ⚾间，但到目前为止拿地已经十年，仍然未见开业的消息。
费力营销，增速却不及预期
从三季度的情况来看，古井贡酒净利率连降成为事实。造成这 ⛷一局面要从古井贡酒自身的发展情况着手分析 ➧。
综合澎湃新闻从多家数据跟踪及分析机构获得的信息，各大主流厂 ⏲商的硅料长单提货价商定时一般会参照零售市场价，目前并未出现低 ⛽至250元/公斤的长单报价。
当一个逻辑被市场广泛认知的时候，机会一定不在这条逻辑线 ☾上，我们需要从市场已有认知外寻求突破。其中，市场认知热度，需 ♏要根据筹码变化情况来判断，而认知程度，通过涨跌幅来判断。当前 ➨来看，市场认知可总结为3句话“通胀回落、美联储加息周期临近尾 ⏲声、消费复苏预期上修”， 而预期消费复苏不等于实际消费数据回 ❎暖，经济复苏不会一蹴而就，消费当下只是估值修复行情 // ☹，并未成为 ➢主线。在无明晰主线的背景下，后市仍将是行业快速轮动 ♒，权重股搭 ❥台的过程。
3． 如果23年美股的调整尚未结束，对于 ♋港股影响几何？
反观新能源汽车市场，1-10月新能源乘用车国内零售443.2万辆 ⛹，同比增长高达107.5%；其中，10月新能源乘用 ⏫车零售销量达到55.6万辆，同比增长75.2%。