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1．疫情优化之后行情演绎：地产之后 ❦，bb贝博betball官方登录入口当前消费板块接力
库存 ⛔周期与盈利周期表现出的规律可总结为：①上游 ☾和下游的库存周期与销售周期基本同步或滞后时长在1个季度以内； ⛲②中游制造业库存周期滞后于销售周期较明显 ⛶，1-2个季度之间； ☼③每轮周期时长与宏观整体一致，约3年半。
感染者1682至1695：现住经济开发区。均为隔离观察 ⛎人bb贝博betball官方登录入口员；轻型2例、无症状感染者12例。
3．估值底：10月末赔率指标与今年4 ♎月市场低点已基本持平
从经营数据来看 ♌，2022年前三季度 ❌，140家证券公司实 ♊现营业收入3042.42亿元，净利润1167.63亿元，分别 ♊同比去年同期下滑16.95%及18.90%。
案例一：上游周期资源品——分化但普遍 ⛺较高。当前工业企业库存数据显 ♊示，上游能源普遍库存位置比较高 ♿，其中煤炭开采、石油开采、黑色 ✍金属、有色冶炼、石油煤炭加工的库存增速位于历史81%、66% ♐、99%、74%、85%分位。
2022.11.20【广发策略戴康 ➣团队】分歧中前行——周末五分钟全知道（11月第3期）
从10月底的疫情暴发、员工离职，到11月的政府帮扶、高 ♏薪稳岗，再到如今的员工回归、秩序向好，富士康入豫12年后，再 ✌次迎来各方的持续关注 ❥。从建厂之初创造的“郑州速度” ⏰，到如今疫 ♑情之下稳就业、稳产能的“河南速度”，看似机缘巧合下的轮回，实 ♌则内在早已发生迭代。
案例一：上游周期资源品——分化但普遍 ♈较高。当前工业企业库存数据显 ♐示，上游能源普遍库存位置比较高 ➢，其中煤炭开采、石油开采、黑色 ⛄金属、有色冶炼、石油煤炭加工的库存增速位于历史81%、66% ⏪、99%、74%、85%分位。
三、十二月初的布局方向选择
市场交易情绪方面，本周30日新高个股数量与30日新低个 ♎股数量差值有所下降，腾落指数有所上升。
分析员 王汉锋 CFA SAC 执业证书编 ♑号：S0080513080002 SFC CE Ref：AND454
一周之内，三家上市公司在江西宜春的碳酸锂生产线宣告临时 ⛶停产。
朝阳区继续全力以赴，根据疫情防控面临的新形势新任务，因 ☺时因势调整完善防控各项工作，坚决遏制疫情快速上升势头。一是继 ⏪续坚持快字当头，努力切断病毒传播链条。推动混管追阳工作进一步 ✅提速提质提效，第一时间精准管控风险区域、风险人群；重点攻坚地 ⛻区坚持每日调度、每日总结，落实落细各项防控措施，严防风险扩散 ⚽，最大限度减少对居民生活的影响 ❦。二是动态调整核酸检测采样点位 ❥布局。结合复工复产和居民生活需求实际，调整检测点位和通道，社 ✋会面核酸检测采样亭应开尽开，同时，根据各小区实际情况及人员流 ⌛量情况，在小区内、小区周边、商务楼宇及园区周边设置检测点位。 ⛷此外，在检测点位安排工作人员，加强现场秩序维护，避免人员密集 ♓。12月4日，全区共设置1489个检测点位，2318个通道。 ❓三是持续抓牢社会面防控。加强高校、养老院、福利院等重点场所的 ♓防疫管理和服务保障；行业主管部门和各楼宇根据实际情况设置到岗 ♊率，督促履行好“四方责任”，加强人员管理 ❦，落实各项防疫要求； ♎加强保供“白名单”人员闭环管理 ⚽，减少工作区域交叉，督促落实戴 ♍口罩、保持安全社交距离等防护措施，防范风险传播。
麻六记直播间也呈现出类似的情况。11月11日至20日、21日至30日两个区间，麻六记的总销售额分别为200万元、超2000万元，场均观看人数从16.1万跃升至130万。而截至12月2日午间，近三天的场均观看人数降至68.8万 ❤。
中国新能源产业取得的成就值得肯定，但越是取得成绩，就越 ⏫要保持警惕 ☾，继续在关键技术上实现突破。
案例二：IC设计和被动元件——库存去 ♋化进行时。①半导体库存周期平 ♍均39个月 ❎，滞后于销售周期2个季度左右，本轮库存高点在22Q2-Q3。②本轮半导体国内销售增速高点在21年8月、全球销售 ⛸增速高点在22年2月 ✍，按40个月周期时长推算，预计拐点或于23Q1-Q2出现。③市场指数会显著领先于半导体销售周期（并大 ❢幅领先于库存周期），通常可提前两个季度关注。④综合看，当前IC设计已进入关注窗口 ⚽，但基本面拐点可能要等到23Q2前后，磨 ⛷底时间拉长 ♉。其中，库存去化较快以及有国产替代和汽车芯片增量需 ⏳求的细分领域或能更快走出来。
在过去的三年中 ♎，中国的防控措施一直处于优化状态，如国家 ♎卫健委新闻发言米锋在11月29日的在国务院联防联控机制的新闻 ✅发布会所述 ☼，疫情发生以来，中国政府一直根据病毒变异的特点和临 ♈床治疗的实践认识，边防控、边研究、边总结、边调整。针对奥密克 ✨戎变异株传播力和致病力的特性，以及重症率、死亡率等情况，包括 ⛼密切关注国际上一些疫情形势的变化，对于防控的措施，我们一直在 ➧研究，不断在调整，最大程度保护人民利益，最大限度减少疫情对经 ♐济社会发展的影响。
乘联会预测，临近年末，在新能源国家补贴和地方牌照政策到 期的刺激下 ☺，加之新能源产能进一步释放，将对总体车市构成有力支 ❤撑，有望突破2000万辆大关，实现2018年以来的全年首次正 ♊增长。同时 ☺，随着自主品牌在新能源以及出口两方细分市场的强势崛 ⏫起，在最后的两个月中 ♉，自主品牌有望将51.5%的市占率再次冲 ⛵高。
连日来，中国多地对于新冠肺炎的防控措施进行了密集调整，♈包括取消严格的核酸码检验，减少核酸频次，缩小高风险划定范围， ➡符合条件的密接和特殊情况的确诊病例居家等措施。自2020年初 ♑开始实施的严格的传染病甲类防控措施，正在松绑。对照传染病防治 ❢的要求，当前的防控措施，也正体现出乙类管理的特征。
风险提示：疫情传播超预期、政策不及预期、海外货币政策变 ⏲化
12月1日，9时48分，顶秀欣园核酸检测点；9时40分 ☸，新华街三里住宅小区2号楼；10时，汉威国际广场二号楼东侧二 ⏳层白楼；10时30分 ⛄，广联超市（鑫客隆店）；16时 ，宣武医院 ♊急诊；17时24分，永旺超市（永旺梦乐城店）；18时，天兴家 ♐园北区2号楼。
可以说，今年以来中国品牌能取得优异的成绩，离不开新能源 ⛳细分市场的助力。