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每经记者 任飞    每经编辑 肖芮冬    

1月20日,东方区域发展发布2023年四季度报告,这只在去年底排名争夺战十分突出的基金频频顶住市场压力向前赶超,最终拿下灵活配置型基金冠军。

去年最活跃的“冠军基金”押注光伏

去年三季末,东方区域发展的总规模不到4亿,作为一只灵活配置型基金,面对全市场A股,基金经理周思越可谓将“灵活”二字发挥到极致——从年初踏准AI,随后切入消费、高股息资产,四季度末光伏又成了他的聚焦方向。

他在最新公布的2023年四季度报告中指出,季度末对光伏板块做了重点配置,以期在市场反弹中抓住阻力相对较小的方向。事实上,光伏也屡次是四季度的反弹启动点,无论是上证指数2923点的反弹,抑或是2882点的反弹,两次市场资金的首选都是光伏。

而从截至四季末公布的持仓来看,光伏板块个股也大面积出现在东方区域发展的重仓序列当中,隆基绿能已成为头号重仓股。除此之外,与其9只重仓股也全部属于光伏产业链,从上游硅料到光伏逆变器。Wind统计显示,在他近92%的权益投资持仓占比之下,这10只股票的持仓占基金净值的比例已达到52.60%。

回顾周思越2023年的操作,节奏可谓精准,如前述屡次踏准主线,又兼顾防守的投资策略,让他在长达数月的时间中业绩排名居首,特别是行业的选择上,每个季度的报告持仓当中都有鲜明的主线,四个季度分别为数字经济—消费—消费—光伏。

当然,这样做也会导致基金的换手率激增,而该基金其实从2022年年中时就已经开始单压一个行业进行配置,季度持仓重点行业轮动较快。天天基金网数据显示,2022年四季度末统计的基金换手率在515.31%,而到了2023年6月30日已经飙升至775.95%。

不过,最新季报依然没有对这一操作进行说明,但至《国外十大滚球体育平台》少从业绩表现来看,截至2023年12月底,东方区域发展以55.02%的全年回报率成为灵活配置型基金的冠军。

四季度两次明显回撤,规模现较大萎缩

虽然基金的业绩出众,不过从季报公布的规模变化来看,这只基金出现了较为明显的下降——季度内净赎回0.73亿份,期末统计份额总额录得2.97亿份,较期初3.70亿份减少近20%。

从基金的四季度业绩表现来看,净值增长率为-0.19%,虽然与同期绩优基金甚至是其他类型基金的冠军业绩为正相比有明显差异,但好在前几个季度的优势明显,且四季度相对抗跌,同时也跑赢了业绩比较基准收益率。

其实,出现这样的情况对于持有者来说或许不难理解,原因也在于该基金的波动在季内明显放大。Wind统计显示,去年四季度,东方区域发展的日净值走势振幅达到11.10%,从季初的1.3097元/份两次出现明显回撤,第一次探底1.1991元/份,第二次探底1.1681元/份,分别出现在10月23日和12月20日。

即便在大票上选择了隆基绿能,但由于该公司因参股公司未依法履行其他职责被证监会立案调查。基金公司方面表示,也是经历了一番严格的论证才做此决定,看重的还是企业在核心业务的全球占有率以及未来盈利增长空间。

可以说,这一次的调仓换股几乎成为押注光伏的开始,虽不排除后期会否因新的热点影响基金经理的持仓变化,但就最近的市场表现来看,光伏依然是主力资金较为热衷的板块之一。但需要提及的是,由于上周光伏板块的冲高回落,市场或也出现了对该板块投资的短暂性分歧。

  

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