1.三季度业绩：整体来看，公司电源客户排产计划落于下半年，整体下半年优于上半年。我们预计公司3Q收入同比增速超过30%，净利润同比《澳洲10官方开奖》增速超过80-9
3.我们重申看好麦格米特的发展逻辑：公司是平台型电力电子公司的领军企业，不断通过内生增长以及外延布局打开业务发展空间，产品涵盖板件级、模组级、产品级机电一体化等，多点着力的架构愈发清晰。当前来看，部分业务诸如卫浴、变频空调等形成一定规模，但更多的业务仍然处于快速发展阶段。年报中看到，1H23期间各项业务均有较高增速，麦米正不断从0-1的能力向1-10的能力进一步提升。历史来看，麦米在过去10年左右的长周期维度实现了高增长，向前看，我们仍然看好未来麦米持续复制这样的增长能力。
4.我们预计2023/24年公司净利润7.2/10亿元，对应当前估值19.4/14.4x，估值已经落入历史较低分位数区间，持续推荐！
