来源：公众号信息平权
今天扫到的，分享下
先提一句高盛的sales mark wilson，就是前几天首先列出中国科技1《可以押注的软件》0大突破的那位，今天的周报：“周五收到客户对中国科技的反馈是平时的5倍，但更多是反对意见，显然对于大量客户来说，投资中国科技目前还是mandate no-go
说明大部分主流外资还在研究观望，甚至合规上中国仓位也受限。反过来体现了目前中国资产极低的exposure状态。from星球某位老师：“不用考虑Global Fund，只看这些GEM Fund新兴市场基金的持仓，中国仓位之低，稍微增配可能就是显著的short squeeze” 。今天从另一家外资行看到，伴随恒生科技上周上涨，空仓也是一路上去的，依然有分歧。（好事）
重点是今天大摩亚洲科技研究的老大Shawn Kim（科技周期call得挺准）：“持续了三年的AI交易，正在从AI基建切换到AI应用和中国AI。而中国最有趣的是，相比于台湾/韩国/日本科技资产更多与 AI硬件基建相关，中国科技资产与AI应用更加相关”
关于此，高盛亚洲团队也专门做了量化统计：
因此AI范式切换后，从全球资产横向对比角度看，这些10-20倍PE的中国互联网、中国手机、中国智能车，还真成了美股之外、最物美价廉的AI应用代理。
（如下，HK成了上周EM亚洲唯一资金流入的市场，而其他亚洲市场基本都是流出）
（完）
责任编辑：丁文武
广东 省食品安全保障促进会副会长朱丹蓬在 ⛲接受《证券日报》记者采访时表示：“酒店主要分为餐饮和住宿两块 ❢，随着疫情政策的优化 ⚽，住宿环比有了明显的改善，餐饮在经历了第 ⏲一波复苏高峰后目前有所回落，但从长远来看 ❥，可以押注的软件酒店的复苏仍值得期 ♐待。”
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本报记者 戈培尔 【编辑:小天 】
