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此外，我们在2.27《“双 ☾碳”新思路：传统产能再加杠杆》中提示：国企传统周期行业低碳转 ⚽型“再加杠杆”，将是央/国企价值重估的重要方向。在18年“供给侧结构性改革”后，国企传统产能杠杆率回落 ➦，产能扩张受限，同时盈利能力改善，使现金流不断累积，有能 ♌力/有意愿进行“低碳转型”布局未来“低碳时代”的全球竞争 ♋优尊彩会彩票app势。
发展促安全，坚决“稳地产” ♌。本轮地产投资增速压力为历史之最。历史上地 ☼产投资增速有过2次负增长，分别是20年的4个月和本轮的8个月 ♋；尊彩会彩票app下行斜率超过2PCT/月的时期总共有3次，分别是08年的8 ♑个月、20年的2个月和本轮的19个月。本轮地产投资负增长时长 ❣和增速急速回落时长均创历史，印证当前地产投资增速下行压力较大 ♑。另一方面 ♑，历史上过去3次就业压力大+出口增速下行+消费修复 ♏比较慢的阶段大概率伴随着强地产放松周期（08年、15年、20 ⛸年），当前的就业、出口、消费、地产投资的组合下，为实现稳定发 ♎展，需要加码地产政策 ➧。对比历史上5轮地产放松周期，我们发现当 ❡下本轮地产放松周期强度仍弱于14年、08年、98年 ⛳，仅强于11年、18年。因此 ✊我们预计23年“稳地产”政策将更坚决，地产宽松政策将继续加码 ⛳。
虽然布林德已经32岁，但他依然经常前插到对方禁区，小组 ♉赛期间他就几次在禁区中完成了包抄，只可惜没能形成进球。
概念板块方面，连板、在线旅游、打板、啤酒和乳业指数上涨 ⛷最多；黄金精选、触板、原油储运、南北船合并和工业气体指数表现 ♓相对较弱。
新发与持营并重
近日 ☾，王某明通过社交媒体不断造谣，编制各种视频、文字资 ♐料，恶意诋毁华大业务和相关管理人员，对关心华大的朋友造成干扰 ♿。在此，我们声明如下：
6.1 23年的配置思路：上半年托底+重建，下半年转型+突围
感染者778至872：现住丰台区。其中隔离观察人员85 ➧例、社会面筛查人员10例；普通型5例、轻型28例、无症状感染 ❓者62例。
由于今年的政策信心有过几轮波折，当前 ❣多数地产链行业的估值在历史低位 ♌。当前来看： 白电/小家电/水泥/房地产开发处于历史估值低 ♑位，家具/厨电/工程机械/重卡/玻璃玻纤估值处于中等水平。
对于产业链上下游的行业来说，库存周期多数都体现为滞后项 ♌，但不同行业的库存周期与盈利周期的错位时长有较大差异，有些基 ☼本同步、有些滞后1个季度或2个季度。
发展促安全，坚决“稳地产” ♒。本轮地产投资增速压力为历史之最。历史上地 ✋产投资增速有过2次负增长，分别是20年的4个月和本轮的8个月 ♈；下行斜率超过2PCT/月的时期总共有3次，分别是08年的8 ♉个月、20年的2个月和本轮的19个月。本轮地产投资负增长时长 ⛺和增速急速回落时长均创历史，印证当前地产投资增速下行压力较大 ☸。另一方面 ⏬，历史上过去3次就业压力大+出口增速下行+消费修复 ♎比较慢的阶段大概率伴随着强地产放松周期（08年、15年、20 ❢年），当前的就业、出口、消费、地产投资的组合下，为实现稳定发 ☺展，需要加码地产政策 ♈。对比历史上5轮地产放松周期，我们发现当 ✅下本轮地产放松周期强度仍弱于14年、08年、98年 ❤，仅强于11年、18年。因此 ➣我们预计23年“稳地产”政策将更坚决，地产宽松政策将继续加码 ⏪。
走小步不停步，主动优化完善防控政策
去年年底，阿宽食品在深市主板递交了《招股书》 ⛅，准备冲刺A股，今年6月又更新了一波数据 ➣。
矛盾的原因是什么？
USMCA的实施叠加“近岸外包”效应，供应链是否在加速 ⛹向北美转移 ☾？
策略配置建议：北上资金中期流入趋势不改，大盘权重搭台进 ♒行时。
同时 ➢，信创产业在政策与国 ♐产化水平上存在两大预期差：第 ♊一，党政信创率先发力逻辑增强（国家科技战略需求导向/全国一体 ♎化政务大数据架构）；第二，关键系统及核心软硬件的国产替代需求 ♍紧迫（CPU、操作系统、中间件、数据库的国产化优先级较高）。
地产政策的不断加码，将带动A股“盈利 ♑底”确认，23年全年A股非金融盈利增速预计在10%左右。根据历史经验 ➣，2004年来的五轮 ♐地产投资触底回升后的1-2个季度，A股非金融的ROE（TTM ♑）也会触底回升，确认该轮实际“盈利底”。我们测算：A股23年将步入新一轮回升周期，A股非 ♌金融的全年盈利增速将在10%左右。
去年底我们预判22年分子端业绩回落是 ♍确定性：22年A股盈利进入自 周期高点向下回落的第二年，A股非金融盈利增速或降至低速个位数 ❌增长，这是分子端的确定性；参考历史上盈利周期向下回落的第二年♈（08年、12年、18年），历史上的可比周期A股市场往往因为 ♏分子端担忧而承压。
在11月中旬，“黑海粮食外运协议”在几经博弈、最终再度 ☾延长120天。11月底，全球粮食市场再传来好消息：因俄乌冲突 ❍滞留欧洲港口的俄罗斯化肥也在11月底开始外运。 ♍今年7月就恢复黑海港口农产品外运，俄乌分别与联合国和土耳其签 ⏩署协议，其中就包含俄罗斯化肥外运的相关内容。
疫情反复、政策力度不及预期、海外黑天鹅事件等 ⛎。
两年多时间内暴涨四倍的光伏上游多晶硅价格最近涨势熄火，显现 ♋拐点。上下游博弈僵持之际，“鬼故事”出没扰动市场，本周有自媒 ⛴体传出“硅料价格雪崩 ⛪！250元/公斤无人问津”，引发部分投资 ♐者曲解。轰轰烈烈连涨的多晶硅价格一夜之间开始暴跌了吗？澎湃新 ☾闻经多方核实，“雪崩”之说与事实不符。尽管硅料价格下跌趋势已 ♉经明朗，业内盼跌情绪也愈加浓重 ⏲，但以此描述当前硅料市场过于夸 ♓张，有失偏颇。
受到基础市场走弱的影响，2022年新基金发行市场一改过 ❡去两年的火爆局面，相较往年低迷很多，不过总规模也突破万亿大关 ❗，部分长期业绩优异的基金经理新发权益基金更是成为弱市中难得的 ♿爆款。