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展望23年，美债利率逐步高位回落，商品下行压力增大，美股完成最后 ♌一跌后将见到中期底部 ✅。历史上 ➨，可比区间之后的6个月的大类资产大致是：（1）美债收益率下行 ♊；（2）商品震荡下行；（3）美股震荡下行；（4）美元维持偏强 ♓震荡走势。历史上，可比区间之后的12个月的大类资产大致是：（1）美债收益率下行；（2）商品震荡下行；（3）美股触底反弹； ⏳（4）美元维持偏强震荡走势。展望23年，美联储“紧缩”逐步退 ♑坡后，“衰退”主导大类资产配置主线：（1）10Y美债利率将从高位逐步回落，但参照1979.10的经 ♿验，若美国通胀粘性较强或扰动回落节奏；（2）美元已至顶部区域 ⛎，预计23年上半年维持偏强震荡走势，全球比“烂”逻辑下，美国 ♿经济韧性优于其他大型经济体；（3）大宗商品或受到海外需求走弱 ♍的负面影响 ⛎，能源和金属承压；（4）当前美股盈利尚未充分计入经 ✊济衰退预期 ♒，美股仍有“杀业绩”的调整，调整过后美股将逐步反弹 ⛲。
国内两大硅料龙头否认了前述自媒体的说法 ⌛。
以半导体行业（申万二级行业）来看：
近年来，光伏供应链价格剧烈震荡。2018年“531光伏 ➡新政”出台后市场需求一度急冻，硅料价格随之下滑，2019年维 ❤持75元/公斤左右，到2020年年中更是触底至不足60元/公 ♋斤。但自2020年下半年以来，受市场需求持续旺盛、产业链供需 ♓错配等因素影响，硅料价格强势上攻。其间曾于2021年12月偃 ⏬旗息鼓小幅下跌，但进入2022年又重拾涨势，今年7月，硅料成 ❤交价突破300元/公斤，创十年新高。涨价潮一路向下传导，导致 ♌已连续下降十几年的光伏电站投资成本随之上扬。
提高多晶硅产量，是有效缓解产业链供需错配、为价格降温的关键 ♉。据澎湃新闻了解，2023年供需紧张虽有缓解预期，但不至于宽 ⛶松，硅料价格仍将受到下游需求的支撑。从目前硅料新增产能释放的 ⏱节奏来看，关键在于2023年的第二、三季度，第一季度增量有限 ⌚。到明年下半年，硅料价格调整的幅度可能比较大。
边翼卫包办进球助攻
这其中，白昇浩本有希望仿效李青龙提前获免兵役 ♋，由于在13岁那年前往巴萨学球 ♊，他并没有在韩就读初高中。但因为韩国在2015年修改免兵役政策，规定学历较低者不能再获赦免 ⛪，假如不能 ⛔抓住明年亚运会夺金，或者砸2024年巴黎奥运会争取奖牌的机会 ⚽，白昇浩恐怕也要在3年之内穿上军装。
美国：3-4月结束口罩令，市场没有大幅波动，6月取消对入境 ❌游客的核酸阴性要求，市场在下跌一段时间后企稳回升。全面放开后 ♌非必需消费出现大幅反弹，信息技术反弹也较为明显。
12月3日深夜 ➨，上机数控相关人士第一时间回应上海证券报 ⛄记者称，上机数控徐州项目建设为厂房代建租赁模式，目前项目仍在 ➢建设中，尚未交付。
从2020年新冠疫情爆发 ♍，到今年实行常态化核酸检测前， ♍中国已经完成约115亿人次的核酸检测。
市场对于资本市场的定位有分 ⛲歧，但我们认为最近的一些信号表明资本市场定位较为重要：（1）政府干预趋 ⛴积极：二十大报告强调“提高直接融资比重”、证监会主席易会满提 ♌出“探索建立中国特色估值体系”；（2）今年以来股指衍生品上市加速（中证1000股指期 ⛼货和期权/创业板ETF、中证500ETF、深证100ETF期 ❣权陆续上市）；（3）交易端机制积极完善（如港股通交易日历优化 ➦、个人养老金试点开启）；（4）企业端扶持措施积极完备（如 ⚡“第二支箭”、“第三支箭”延展了资本市场支持企业的政策措施） ➢。
风险与干预的权衡
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这一次，布林德这个戴着心脏除颤器的男人， ♌成为了真正的主角。
2．内部因素：各地防疫政策纷纷优化调整，经济的适应期需 ⛴要多久？
“到9月份，国内多晶硅的月产量已经达到9万吨 ❢，而1月份 ♐时只有5万吨。截至11月，国内多晶硅年产量达到71.4万吨， ❡全年预计超过81万吨 ♌，去年这个数字是50.5万吨。”在上述行 ❢业年度大会上，中国有色金属工业协会硅业分会专家委副主任吕锦标 ♏介绍称，今年以来，国内主要多晶硅生产企业扩产成效显著。光伏行 ⚽业协会数据显示，由于市场需求驱动制造端强劲增长，今年前三季度 ✌，光伏四大主要环节产量同比增长均超40% ♋，其中硅料环节最大， ⛹同比增长52.8%。
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约莫两年前，华为为拯救荣耀品牌供应链等，将荣耀整体进行 ⏱了剥离，深圳国资联合荣耀多家供应链企业集体接盘，荣耀摇身一变 ♌成为深圳国资旗下企业 ⛶，最近，新荣耀两周年之际，深圳国资又通过 ⚽旗下国信资本、深圳市宝安区投资管理集团有限公司等企业加码了对♈荣耀的投资 ❥，一系列动作显示出深圳国资对荣耀的重视。
“全国对于养老税收、优惠政策较为关注，这是是否购买养老 ⏰保险的一个重要考量，主要需求是免税或低税率，以及简便抵扣的流 ☽程。要提高养老金融产品的适应性 ➤，要兼备养老保障性功能和长期保 ♑持增值的效果，这样的一个养老金融产品，要研究如何提高产品的吸 ♉引力，把庞大的家庭储蓄合理的引导到第三支柱个人养老金里面来， ♊是决定了个人养老金制度实施效果的关键因素 ♎。”周延礼表示，期待 ➦政府部门监管要有有效性，要区别普通的金融产品、养老理财产品、 ⛅商业养老保险产品、个人养老金的产品，要守护好用户的每一分钱， ☻是养老钱、保命钱，这是政府的职责，也是百姓购买养老金的一个期 ❣待。
这意味着23年基本面的拉动有限， AH股23年逻辑更主 ♓要的是风险溢价下行+美债利率回落对应估值修复。