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韩股：价值延续；
2022.11.27【广发策略 ⛽】把握两大政策预期差下的投资机会——周末五分钟全知道（11月 ♓第4期）
中国特色估值体系下央企迎来估值重塑契 ♊机，“双碳目标+科技自主”浪潮方兴未艾，央企在其中被赋予领头 ♋羊角色，配置上关注“能源型央企”与“科技型央企”两条线索。（1） ♿能源型央企：传统能源领域：政策上 ♑多次强调央企需全力做好供煤供电供暖供气等工作，保供地位凸显。2021年央企煤炭企业产量首次突破了10亿吨大关。截至2021年年底，中央企业有42个煤矿列入应急保供名单，预计核增产能9410万吨/年；可再生能源 领域：央企是“双碳”战略先行 ⏰者，2020年末央企的水电、风电、光伏装机容量占国内装机总量 ⛼占比已经分别达到54%、67%、28%，2021年部分电力央 ⛎企占据2021年风/光新增装机量50%以上，已成为新能源新增 ♍装机的重要支撑力量，同时央企在国内核电、特高压行业占据主导地 ❓位。（2）科技型央企：中美贸易摩擦频繁，国产替代成为时代 ⛷主题。近年来央企聚焦自主可控，在集成电路、5G通信、高速铁路 ⛅、大飞机、发动机、工业母机等“卡脖子”领域实现不同程度突破， ♉是支撑战略性新兴产业与现代产业链建设的主体力量，22.9国资 ♒委公布央企在7大领域的384项技术产品，展现了一系列突破性标 ♏志性科技创新成果。
美联储继续紧，但不久退坡，12月有望加息放缓，23Q1有望结束加息 ☽。国内“稳信用稳货币”，信用支撑力度来自 ➦于地产修复 ⏳，货币节奏先松后稳。由于地产放松和防疫政策优化，北 ♍上资金风险偏好改善，仍将继续流入。
至于范加尔，小布林德可以说是老帅的绝对爱将。
美联储继续紧，但不久退坡，12月有望加息放缓，23Q1有望结束加息 ⏩。国内“稳信用稳货币”，信用支撑力度来自 ⛴于地产修复 ♉，货币节奏先松后稳。由于地产放松和防疫政策优化，北 ⛳上资金风险偏好改善，仍将继续流入。
入驻郑州之后的富士康，产能也迅速登上了新台阶 ♍，高峰时期 ⚾这里曾生产着全球半数以上的iPhone手机，而受益于富士康的 ⌛高速运转，郑州的出口贸易额也出现了爆发式的增长。
具体分析，影响库存与盈利周期错位时长的因 ♊素，我们认为主要有几个方面：
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从美国的宏观数据也可以看到，美国上中下游行业的库存和盈 ❍利周期错位的规律也与国内市场类似，表现为：
步入12月，几场重要会议即将召开，我们维持此前的评估： ✊大方向是边际转好的，市场环境就是相对安全的，以更乐观地态度看 ❤待“战术性反弹”。国内疫情防控优化能进一步持续，基本面预期得 ⏬到反转，冬日里的小阳春值得期待 ♋。
尽管22Q3美国经济数据超预期 ⚓，但从特征 ✋结构来看“内需走弱”的负面线索也较为明显 ➧，未来经济将继续放缓 ♒：
以发展促安全，把握港股投资“三支箭”：“ ⛻稳增长”政策加码+疫情防控政策优化+海外流动性缓和
分项来看，个人可支配收入10月上涨0.7%，显示工资成 ❎本处于上升阶段；然个人支出增长0.8%，显示工资的上涨幅度稍 ⛎低于通胀。另同核心PCE比较来看，食品和能源的价格都在上涨， ✨符合10月CPI数据 ⛴。10月CPI出现了大幅下降，然或更多源 ⛵于二手车和医疗分项，其余食品，住房和能源都处于上升趋势。整体 ✋而言，商品价格通胀水平仍然高企 ♒。手机彩票网上怎么购买
12月2日，0时至24时 ♏，朝阳北路26号巴依老爷新疆美 ⛎食餐厅（常营店）；0时至次日19时20分 ⛼，通惠河北路31号秋 ⛴果酒店；7时至19时 ⚓，安贞医院门诊楼4层门诊药房；7时40分 ⏱至7时45分，黄桥烧饼（西坝河店）；8时至13时25分，酒仙 ⛄桥东路1号M2楼5层怡成生物电子技术股份有限公司；8时40分 ♐至18时，朝阳公园南路8号棕榈泉国际公寓汇俊物业；8时50分 ♒至9时55分，建国路27号9号楼7-11便利店（花园闸路店） ✅；9时50分至10时 ❤，花园闸路8号优而位教育科技有限公司；10时至17时，天泽路60号；12时至15时35分，朝阳公园南 ⛸路10号院2层T11生鲜超市；12时25分至12时40分，朝 ✨阳医院戒烟门诊；13时30分至14时，盛华宏林市场花花市界二 ⚡层；15时50分至16时，建国路93号院万达广场10号楼二、 ⛵三楼公共卫生间。
逆全球化加速驱动国防现代化建设，推 ➥动军备升级换代。面对战争形态 ➢向信息化、智能化战争演变的趋势 ⛷，基于目前我国军队现代化水平与 ⌚国家安全需求和世界先进军事水平间的较大差距，加快国防和军队现 ♐代化建设已成为政策重点之一。 ⛔一方面，短板待补（军用通信/航母/核潜艇/重型直升机/空中加 ⛵油机/战略轰炸机） ❍，如在军用 ⏲通信方面，当前民用宽带通信技术已经发展到4g、5G阶段，而我 ➤国军队主战装备仍以窄带通讯技术为主，我军与国外军队最高信息系 ⛎统水平间有较大差距；在武器装备上，根据《World Air Forces 2022》，截至2021年底，中国战略轰炸机数 ♈量为0，而美国为133架。另 ♎一方面，长板待锻（军用电子元器件/军用新材料），如在军用新材料上，随着航空装备、船舶装备 ☻等升级换代和强军政策不断深入，高端军工新材料市场需求将进一步 ♌释放。国防军工安全下的四大投资主线：（1）军工信息化（北斗/MLCC）；（2）军工新材料（碳纤维/高温合金）；（3）武器 ♌装备升级换代（军用飞机/军用无人机/航空发动机）；（4）军工 ♒国企改革。
同时 ♌，上机数控表示，对于徐州切片项目进度的暂缓，公司可 ⏫通过包头项目原有切片产能及代加工等方式来满足公司现阶段日常生 ✍产经营需求 ⛳，不会影响相关合同的履行，不会影响公司经营目标的实 ❦现。公司将继续加快推进徐州项目建设，“徐州新能源产业园项目” ♈的实施进度整体可控。
宏观层面工业企业的库存周期与盈利周期表现 ➢出的规律大体上可以总结为：
● 大类资产：“紧缩+衰退”共振逐步切向“衰 ➦退”交易。
其一 ♊，宏达新材涉嫌未按照规定披露实际控制人。
2022.11.06【广发策略 ⛶戴康团队】“破晓”就在不远处——周末五分钟全知道（11月第1期）
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