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谈判持续了3个月，收购价格部分是谈判的重点和难点，这为 ⛻后续双方矛盾埋下伏笔 ♊。澳门电子游戏2012年7月，相宜本草和今日资本不和 ♓睦的消息发酵。
当前阶段市场对于决策层稳增长的决心有分歧，但我 ⏬们反而对23年稳增长持有更乐观的看法：参考12年大会之后经济与政策预期从分 ➠歧到统一，我们在8月《如何观察本轮风格切换的时机？》中前瞻指 ➣出“在Q3就业与经济担忧重燃下，对22Q4的政策决心应当更乐观，大会之后将是重要分水岭” ♑，我们判断23年下半年在 就业和出口恶化压力下 ➡，新一届领导班子对明年经济增长有“底线思 ❤维” ，抓手是地产调控放松和防疫优化，可以看到11月之后围绕 ♍地产和防疫相关的政策暖风频繁出现。
结合近期与市场投资者的交流，复盘本周全球和A股的行情与 ⚾市场环境，有以下几个特征值得关注：
我们认为市场风格长期转变只是刚刚开始，虽然短期仍会有所 ❤反复，但是并不会改变价值投资回归的长期趋势。交易拥挤度，宏观 ☸流动性，产业周期与政策导向是市场风格切换的四大催化剂。从业绩 ❢层面来看，具有业绩确定性的板块优势将进一步凸显。从政策层面来 ⚓看，随着疫情防控政策边际优化，叠加地产政策有序推进 ☽，“旧经济 ♌”的修复将是明年的政策主线。
步入12月，几场重要会议即将召开，我们维持此前的评估： ➥大方向是边际转好的，市场环境就是相对安全的，以更乐观地态度看 ➤待“战术性反弹”。国内疫情防控优化能进一步持续，基本面预期得 ⚾到反转，冬日里的小阳春值得期待 ⌚。
吕锦标表示，到今天 ⛼，多晶硅已经不是光伏供应链的瓶颈。今年的 ♒国内硅料供应总量加上进口将达到90万吨，可满足350GW用料 ♑，足以支撑全球市场需求。明年保守估计国内产量将超过146万吨 ⏫，加上进口硅料，总量将达到156万吨，可以满足600GW的光 ⛷伏用料，“大家不用太焦虑。”
据介绍，上机数控包头基地进展顺利。上机数控包头基地包括 ♋包头弘元新材料和弘元能源科技（包头）有限公司，规划了“年产15万吨高纯工业硅+10万吨多晶硅料+75GW硅片产能+5.5GW新能源电站”。截至今年10月，包头基地已达产35GW拉晶 ☺及25GW切片。
1）疫情防控线索：后续演绎路径仍存复杂性。目前多地已经 ♒放宽防疫政策，追求科学、精准防疫。但参考借鉴海外各国在政策逐 ♋步调整过程中的有关经验，我们也需要注意疫情有复杂性和反复性， ♿落实到A股市场层面上来，战略上可以继续维持逢低布局的态度，但 ♐短期也不宜过于冒进。
连日来，中国多地对于新冠肺炎的防控措施进行了密集调整， ⛔包括取消严格的核酸码检验，减少核酸频次，缩小高风险划定范围， ♑符合条件的密接和特殊情况的确诊病例居家等措施。自2020年初 ♏开始实施的严格的传染病甲类防控措施，正在松绑。对照传染病防治 ♒的澳门电子游戏要求，当前的防控措施，也正体现出乙类管理的特征。
逆全球化加速驱动国防现代化建设，推 ⛼动军备升级换代。面对战争形态 ❢向信息化、智能化战争演变的趋势 ☼，基于目前我国军队现代化水平与 ♐国家安全需求和世界先进军事水平间的较大差距，加快国防和军队现 ⌚代化建设已成为政策重点之一。 ♏一方面，短板待补（军用通信/航母/核潜艇/重型直升机/空中加 ✌油机/战略轰炸机） ♋，如在军用 ♊通信方面，当前民用宽带通信技术已经发展到4g、5G阶段，而我 // ☹国军队主战装备仍以窄带通讯技术为主，我军与国外军队最高信息系 ♐统水平间有较大差距；在武器装备上，根据《World Air Forces 2022》，截至2021年底，中国战略轰炸机数 ♉量为0，而美国为133架。另 ⛲一方面，长板待锻（军用电子元器件/军用新材料），如在军用新材料上，随着航空装备、船舶装备 ♐等升级换代和强军政策不断深入，高端军工新材料市场需求将进一步 ♋释放。国防军工安全下的四大投资主线：（1）军工信息化（北斗/MLCC）；（2）军工新材料（碳纤维/高温合金）；（3）武器♈装备升级换代（军用飞机/军用无人机/航空发动机）；（4）军工 ♎国企改革。
布恩罗斯特拉表示，她认识到近岸外包对墨西哥的重要性，强 ♌调墨西哥、美国或加拿大都不希望在USMCA磋商中发生对抗。
微观市场结构择时
中游制造业的库存周期大概滞后于销售周期1-2个季度 ⏪。
此前相关官员也公开坦承，长期封控会导致群众生活不便，引 ➤发情绪焦虑 ♋。国务院副总理孙春兰在座谈会上也希望基层工作者加强 ⛴政策学习，完整、全面、准确地把握和执行防控措施，规范操作、不 ♉变形不走样 ➡，及时回应群众关切，帮助解决基本生活保障、就医用药 ❧等急难愁盼问题。
本届世界杯 ♒，韩日澳三支亚洲队伍全部闯入16强。随之而来的关于韩国队队员能否被免兵役的话题，也备受外界 ♎关注。
目前PE水平位于三年内分位数水平最高的行业及其当前PE ☾依次是房地产（11.72）、农林牧渔（37.73）以及休闲服 ⚽务（79.76），最低的依次是有色金属（16.55）、采掘（7.35）以及电气设备（27.92）。
中国人民银行11月25日宣布决定于2022年12月5日 ♏降低金融机构存款准备金率0.25个百分点 ⏫，共计释放长期资金约5000亿元。
康隆达12月2日晚披露称 ❍，控股子公司天成锂业、协成锂业 因进行设备检修及设施维护，同时配合上高县高新技术产业园基础设 ❦施升级改造（嘉美路改造工程），拟临时停产 ⏩。
北上资金方面，三大22年压制北上资金 ✅的要素改善其二，预计23年北上资金仍将持续流入，但流入规模大 ♌概率不及过去几年。（1）展望23年，北上资金“三要 ♏素”中有2点较22年发生显著改善。影响22 ✍年北上资金流动的决定要素有三：①地缘政治风险、②疫情防控和地 ➡产政策、③美联储收紧周期。当前②和③已经出现改善，且23年改 ♊善势头预计将持续。（2）A股 ❣“破晓”投资机会凸显 ❤，4类外资投资者有2+1类大概率增持A股 ✊。在11月A股“破晓”机遇出 ☽现后，北上资金从10月的“快出”，迅速转变为“快进”。23年A股的逻辑相较22年发生显著的变化，我们预计4类投资者中有2+1类在23年仍将继续增持A股：交易型资金、配置型长钱均较为 ♌敏感，在A股反转要素出现后快速回流A股；而较为迟钝的被动型资 ➠金则会在右侧机会明确后缓慢进入；而地缘政治风险敏感型资金则将 ❤继续观望。
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中国人民银行11月25日宣布决定于2022年12月5日 ⏪降低金融机构存款准备金率0.25个百分点 ⏫，共计释放长期资金约5000亿元。
ST宏达晚间公告，公司收到中国证监会出具的行政处罚事先 ❎告知书，经查明，宏达新材涉嫌违法的事实如下：未按照规定披露实 ♎际控制人；2019年至2020年年度报告虚增收入、利润；2020年年报未计提商誉减值，虚增利润。证监会拟决定：责令宏达新 ♈材改正，给予警告，并处以300万元罚款；对实控人隋田力给予警 ♐告，并处以1000万元罚款；对时任董事长杨鑫给予警告，并处以200万元罚款；对时任财务总监乐美彧给予警告，并处以50万元 ♋罚款。
中游制造业的库存周期大概滞后于销售周期1-2个季度 ⚡。