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2025-01-31 18:32 韩福

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  近期市场波动较大,板块间行情高度分化,市场轮动较快。一 ♊方面高分红、低估值、低增长的“中特估”标的表现较好 ⛪,另一方面 ☻与新技术方向人工智能相关的TMT板块表现亮眼。而与整体经济复 ➧苏相关的地产链、消费等板块则普遍走势较弱 ☼。从经济基本面来看, ⛶国内经济呈现出弱复苏的态势,四月份经济数据中生产、投资端和需 ♎求端均仍待改善,其中4月工业增加值环比呈现缩量的趋势,如果剔 ☺除去年低基数的影响,工业增加值增速略低于市场预期,月度环比下 ♌降0.47%。固定资产投资在四月份环比也同样有所减弱,地产军 ⏫工延续高景气,但新开工投资仍然相对较弱。而4月社会零售数据显 ☻示,虽然4月延续3月的高增长趋势,同比增长18.4%,但低基 ♈数因素也仍然是高增长的主要因素 // ☹。过去三年疫情对居民资产负债表 ⛔产生了一定的影响,我们看到即使在储蓄率仍然维持高位的情况下, ♋居民收入预期的消费信心仍然相对偏低,消费意愿的修复预计仍然需 ♉要一定的时间。而通过观察市场预期的变化,我们看到从去年年底防 ♍疫政策转向后,市场对于国内经济复苏有较高的预期,同时在春节前 ⛴后场景类消费快速回补的背景下,消费类资产价格计入较高的乐观修 ❌复预期。而从春节后到5月,我们看到一方面超额储蓄并没有快速转 ☺化为消费,同时五一消费数据中呈现出出行人数新高而消费总额复苏 ⌛弱的局面,从而使得市场开始对于强预期弱现实的基本面进行不断修 ♋正,复苏链的板块均出现了较大幅度的下跌。

  收看方式:

  证券代码:603713         证券简称:密尔克卫        公告编号:2023-070

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