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1）疫情防控线索：后续演绎路径仍存复杂性。目前多地已经 ⏲放宽防疫政策，追求科学、精准防疫。但参考借鉴海外各国在政策逐 ⛔步调整过程中的有关经验，我们也需要注意疫情有复杂性和反复性， ➦落实到A股市场层面上来，战略上可以继续维持逢低布局的态度，但 ✊短期也不宜过于冒进。
https：//www.genomics.cn/uploadfiles/2022/05/20220509205401642.pdf
我们认为，当前仍然处于十一月初开启的年内二次探底后的回 ⏪升行情过程中，而这波回升行情的催化剂就是十一月初开启的三大利 ❤好：1）防疫政策松动：疫情防控二十条助推我国消费复苏和经济回 ♎暖，促进我国和世界的交流恢复，这有利于外资流入，基本面预期改 ♈善；2）美国CPI低于预期后海外紧缩预期缓解；3）房地产融资 ❤政策转向，地产三支箭打消市场对此前保交楼不保实体的担忧。回顾 ❡这次行情，尽管中间出现扰动，但是三大中期线索推动市场整体上行 ❣。
2、案例一：上游周期资源品♈——库存分化但普遍较高
具体结构来看，中国新能源/消费电子/部分 ♏机械设备制造业呈现出口竞争优势 ☸，而半导体/中高端制造/医疗设 ⛵备等“卡脖子”产业观察进口替代突围。
这意味着23年基本面的拉动有限， AH股23年逻辑更主 ➨要的是风险溢价下行+美债利率回落对应估值修复。
针对外界所关心的问题，上机数控公告回应称，该项目为代建 ♊项目，目前尚未交付公司投入使用 ♍，仍处于承建商施工阶段。项目的 ✨投资主体、总承包方及建设施工方均非公司及其子公司，相关责任及 ♑对厂房建造等损失不由公司承担。
2．美国23年大概率陷入衰退
3.2 我们判 ♍断23年港股行情将按“牛市三阶段”演绎
从目前新冠病毒的流行病特征来看，上述传染病专家表示，很 ☻多地方显示超95%以上的感染者为无症状和轻症，病死率很低，在 ♉这样的情况下，继续按照甲类管理显然不符合科学，所以 ⌚，新冠回归 ♑乙类管理甚至降级为丙类，都将成为可能。
国金电新团队认为，当前时点，大厂之间长协订单暂时处于成交真 ⛷空期。近期部分低品质硅料价格松动、混乱已有时日，随着供需关系 ❣和长协订单价格拐点临近，部分贸易商抛货导致散货价格波动范围放 ❓大也属正常 ♌，至于“碳头料”这种非常规商品的价格则几乎没有参考 意义。在硅料价格下跌时，硅料厂不会主动按照贸易商抛货价格对长 ➠单报价，最终长单成交价格仍将由主力硅片产能的承受力决定。
温氏股份表示：“本次回购股份反映了管理层对公司内在价值 ♿和VIP彩票平台未来发展规划的坚定信心，有利于维护广大投资者特别是中小投资 ⏰者的利益，增强投资者信心；本次回购股份用于股权激励或员工持股 ♐计划，有利于建立、健全完善的长效激励机制 ⛄，提升团队凝聚力和企 ♋业核心竞争力，有利于企业的长远可持续发展 ♊。”
从事动力电池产业研究的资深人士告诉中国新闻周刊，目前在 ♏全固态的全球电池专利方面，日本、韩国领先优势明显；在电池基础 ❍理论研究方面，美国的实力不容小觑；而在电池设计制造等方面，欧 ♈洲也具有相当的优势。
三是要强化单位责任。机关、企业事业单位、社会组织和其他 ❥组织要守好自家门、管好自家人，服从属地管理，制定疫情防控处置 ⏬预案，落实单位疫情防控主体责任 ⏲，建立疫情防控全员责任体系；要 ♌细化全环节、全流程疫情防控台账 ⛲，严格返岗人员涉疫风险核查，加 ♉强对关键岗位、关键工序员工的生活、防疫和轮岗备岗保障，完善第 ☼三方外包人员管理办法 ♍，安排职能部门落实好防疫措施，加强社会面 ☺人员出入管理、场地环境消杀和卫生保洁，督促场所内人员做好个人 ♎防护，加强员工健康宣教，落实好常态化疫情防控措施；要对重点人 ♎员建立“白名单”制度 ☻，做好人员小场所的闭环管理，减少工作区域 ❗交叉，降低集体宿舍人员密度，防范疫情风险传播。
10：10左右 顺义区牛栏山镇史家口村小沟路4号；
上机数控8月15日的公告披露，公司拟于徐州经济技术开发 ♎区投资建设新能源产业园，包括年产25GW单晶硅切片及年产24GW N型高效晶硅电池生产项目 ♐，项目分为三期实施，一期建设25GW单晶硅切片产能 ❌，二期建设14GW高效晶硅电池产能，三期 ⛷建设10GW高效晶硅电池产能。
结合近期与市场投资者的交流，复盘本周全球和A股的行情与 ⏰市场环境，有以下几个特征值得关注：
疫情政策化、一带一路和新的世界格局将最直接冲击关系到人 ⏬、货物流通的交通运输领域。有色（铜、金、钼、铝、银）和能源（ ❦油、煤炭）；对运输系统重构的关注度也应当得到更多的提升：资源 ⏰运输、特种运输、仓储和港口等；重资产的重估是重要方向，包括： ❦炼厂、电信运营、煤化工、电力运营；利率中枢上移过程中的保险； // ☹房地产也是修复的方向 ⚡。成长主题投资关注：元宇宙、数字经济。
（4）市场指数会显著领先于半导体销售周期（并大幅领先于 ☸库存周期） ♓，通常可以提前两个季度进行关注 ✍。比如上一轮周期中， ♒指数于2019年1月见底，全球半导体销售于2019年8月见底 ✊，A股半导体行业的营收增速19Q1见底，库存增速19Q2见底 ➢。
如果2012年相宜本草成功上市，封帅凭借大比例持股受益 ♍最大。随着2014年相宜本草IPO的终止 ☸，封帅的财富无从谈起 ☻了。
如今 ⛺，相宜本草提交上市辅导备案材料 ☺，继续推进IPO计划 ⛪。一旦上市成功，相宜本草将圆梦A股，二股东今日资本或将退出。
2.4 “此消彼长”是23年的最大机遇：中国复苏、海外衰退”