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全球宽松预期助推了北向资金回流，随着国内基本面和海外流 ☾动性预期改善，北向资金有望继续保持流入趋势。11月11日以来 ♐，北向资金出现明显回流趋势，至本周五回流超过800亿，其中配 ➧置盘资金约320亿，交易盘资金约450亿 ✍。从流向来看，工业金 ❍属、钢铁、半导体制造、白酒、白电、免税、CXO方向获得配置盘 ☼和交易盘的一致加仓，此外配置盘流入装修建材和医疗器械也相对较 ✌多，对锂电材料和锂电设备则有所减持。随着海外美联储紧缩逐渐步 ❍入尾声，市场开始关心美联储何时出于衰退压力转向宽松 ♒，因此美元♈指数已经从前期110上方回落至105附近 ⛺，人民币汇率也从7.2升值至7.05左右 ♉，海外流动性紧缩的压制因素有望逐步缓解。 ❤叠加国内一系列地产支持政策出台和疫情管控政策调整，国内经济基 ♏本面同样出现改善预期 ❥，北向资金有望在内外部双重改善的环境下继 ⛻续保持流入趋势。
经济增速和股市涨跌都有周期性波动特征，目前我国宏微观基 ♏本面已见底 ⛪，A股底部特征也明显 ♍。积极变化：基本面领先指标回升 ♑中，稳增长发力+产业结构升级，23年企业盈利望两位数增长，股 ☽市演变为增量流入的向上趋势。政策+技术维度选择现代产业体系的 ⚓亮点，重视数字经济、低碳经济，关注医药和大众消费。
4.3 23年盈利将步入回升周期
全力统筹疫情防控与生产生活
同年8月2日，富士康科技集团在郑州出口加工区投资的富泰 ♓华精密电子（郑州）公司正式投产 ✌，从项目开工、厂房改造到正式投 ➠产仅用一个月时间，创造了令各界赞誉的“郑州速度”。
我们去年底对22年稳增长的力度持审慎观点 ⏪；但是当前 ♏，我们对23年的稳增长的决心与力度更加乐观！
这句话为富士康“内迁”打下基础。很快，河南向富士康抛出 ➧“橄榄枝” ♐，时任富士康科技集团总裁郭台铭表示：“富士康到河南 ❤投资，刚开始肯定很困难，但是我们公司有近20%的河南籍同仁。 ❦我就说，让我们的同仁回家吧，再大的困难都要克服。”
两年多时间内暴涨四倍的光伏上游多晶硅价格最近涨势熄火，显现 ♐拐点。上下游博弈僵持之际，“鬼故事”出没扰动市场，本周有自媒 ♓体传出“硅料价格雪崩 ➨！250元/公斤无人问津”，引发部分投资 ♉者曲解。轰轰烈烈连涨的多晶硅价格一夜之间开始暴跌了吗？澎湃新 ⛻闻经多方核实，“雪崩”之说与事实不符。尽管硅料价格下跌趋势已 ➤经明朗，业内盼跌情绪也愈加浓重 ❤，但以此描述当前硅料市场过于夸 ❦张，有失偏颇。
2022年是风险资产“泥沙俱下”的一年，其中一个重要的原因是全球 ♋资产定价的锚“美债利率”出现了大幅上行，再次印证华尔街的格言“不要对抗美联储” ♓。全球大类资产出现了历史较为罕见的大型 ⛪“股债双杀”。而AH股市场也呈现了继2018年之后的首个全面 ⛳熊市，策略研究的“择时”成为 ➧了权益市场的首要任务 ❌。
本报记者 周世金 【编辑:谢洪赉 】
