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发布时间:2025-02-04 17:46

  每经记者 王海慜    每经编辑 彭水萍

  继春节期间(1月27日-1月31日)中国资产在全球大类资产中表现强势后,蛇年头2个交易日港股市场喜迎“开门红”。恒生指数、恒生科技指数最近2天内涨幅分别达到2.8%5%,优于主要海外市场,其中港股互联网、AI、黄金等行业表现较为强势。

  在经历的1月的挖坑”之后,展望2A股市场,目前券商的预期较为乐观。有头部券商策略团队日前发布研报指出,展望2月,在业绩预告披露落地和春节效应落地后,市场将迎来经典的“春季攻势”时间窗口。

  另外,有券商统计了从2005年以来的20年间春节后1天内、5天内、10天内A股市场的上涨概率,其中节后5天上涨的概率最高,达到了75%

  最近, DeepSeek的横空出世破解了全球AI产业长期以来算力路径依赖,短短几天内影响力已轰动全球资本市场。       

  128日部分港股互联网公司涨幅

  首先,DeepSeek的低投入+高性能特征引发了市场对AI训练实际成本、算力实际需求大小和相关算力龙头公司护城河宽度的担忧。受此影响,127日,美股科技股出现大幅调整,英伟达暴跌17%,纳斯达克指数跌幅达到了3%,标普500指数跌幅也达到了1.5%,不过纳斯达克金龙指数表现相对强势,上涨0.1%。第二天(128日)上午,日本等外围市场也跟随出现下跌,但港股未受隔夜美股市场影响,恒生指数、恒生科技指数分别上涨0.14%0.77%

  本周一,港股迎来开市首日,日韩等外围市场出现明显调整,但港股市场当天却表现强势,恒生科技指数收盘强势收红,今天更是进一步大涨。

  总体来看,近期,境外市场的中国资产表现不俗。例如,如截至2月3日,阿里巴巴、拼多多、网易、京东年初以来在美股市场的涨幅大多都超过了15%,而另外一些互联网行业中概股如金山云等涨幅更大。

  对于金山云的突出表现,某券商计算机分析师向记者表示,“行业内几家公司比起来,金山云业绩回升还可以,而且小米要做大模型,金山云的重要性提升。”

  值得一提的是,最近美股市场的大型科技股出现了明显分化,尽管最近英伟达、博通等半导体硬件领域巨头大幅调整,但亚马逊、Meta等互联网巨头今年来依然有不错的涨幅,且在春节期间股价创出历史新高。

  国内科技创新最近的接连出圈也在一定程度上改善了市场的情绪。回顾今年1月市场,A股走出了一个类似L型的形态,挖坑之后,展望2月市场,一些券商的预期则较1月乐观。

  据江海证券统计,从2005年以来的近20年间春节后的A股市场来看,节后首日A股(上证指数)上涨的概率为55%,节后5日上涨的概率为75%,节后10日上涨的概率为70%

  今年春节长假期间,一些券商研究所并没有完全放假,市场热点的层出《爱彩官网下载安装》不穷牵动着分析师们的视线。尤其是2月2日(年初五),不少券商的分析师早早就开工,当天多家研究所都组织了电话会,探讨的主题包括DeepSeek投资机会、2024年A股业绩预告解读、春节消费等市场热点。

  由此可见,尽管今年以来表现相对平淡,但高股息板块仍然是目前券商青睐的推荐方向。 

  虽然目前市场对AI主题的细分行业存在分歧,但在DeepSeek春节期间火爆出圈的背景下,不少券商研究所都将AI作为节后春季躁动行情“进攻”的方向。

  西部证券则表示,2月关注风偏修复,继续布局科技与安全资产主线。短期风险偏好或得到提振,2月可以继续关注小票和主题行情,但市场风格漂移仍然不会太多。两会后市场对经济与政策走向将更为明朗,贸易环境的不确定性以及分子端的分歧对修复行情形成一定挑战,中长期安全资产作为配置底仓仍是优选。

责任编辑:王旭

  

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