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抓好“统筹”这个关键，体现系统观、用好辩证法 ❍，天博体育手机app官网下载将为明年 ⚾经济工作稳中求进奠定扎实基础。
市场可能开始定价其他央行紧缩的可能性
我们认为主要有四大逻辑影响2022年人民币汇率的波动： ♈①美元的波动：2022年1-10月在美联储快速加息背景之下美 ⛸元年初以来大幅强于所有G10与亚洲货币，但进入11月后美元指 ⛻数又快速走贬，带来了大部分货币相对美元的走强。美元的强弱与人 ♍民币的贬值与反弹在时点上大体一致；②跨境证券资金流出：22年 // ☹以来跨境证券投资的净流入相较往年有所减少 ➠，股票方面受国内疫情 ⛄对经济稳增长预期的扰动影响，北向资金的净买入额少于往年，债券 ⛻方面受中美金融周期错位影响，中美息差出现倒挂，境外投资者减持 ⏲了中国债券；③汇率政策对冲：2022年至今，为了汇率的稳定人 ❌民银行实施了充分的稳汇率政策，在一系列稳汇率的政策引导之下人 ⛵民币汇率实现了相对平稳的运行；④疫情防控政策的优化：11月中 ⛽旬以来我国的疫情防控政策出现了明显的优化 ✍，在此背景之下经济稳 ❗增长的预期有所增强，也给人民币汇率带来了提振。
产业方面，上周海外矿山运营不稳定因素频发。周初，库斯科 ♑安第斯社区的居民决定封锁中国五矿旗下的Las Bambas铜 ➢矿使用的一条关键运输道路，该矿被迫在现场储存半加工材料，虽然 ❓矿山运营基本照常进行 ⛻，但库存正在迅速接近满库，并对生产造成威 ❡胁。First Quantum未能与巴拿马政府就Cobre Panama铜矿的运营达成协议 ⚽，加之临近年末，加工费跨年存在 ⛵一定利润边际，因此现货铜精矿供应整体偏紧 ⛵。SMM报出的进口铜 ⛽精矿加工费水平已经回落至87.67美元/吨。需求方面，年末临 // ☹近，市场对终端需求的预期虽然颇为乐观，但春节前下游恐难有明显 ♌的需求攀升 ⚡。
我们认为主要有四大逻辑影响2022年人民币汇率的波动： ♑①美元的波动：2022年1-10月在美联储快速加息背景之下美 ⏳元年初以来大幅强于所有G10与亚洲货币，但进入11月后美元指 ⛹数又快速走贬，带来了大部分货币相对美元的走强。美元的强弱与人 ♐民币的贬值与反弹在时点上大体一致；②跨境证券资金流出：22年 ✌以来跨境证券投资的净流入相较往年有所减少 ❤，股票方面受国内疫情 ❎对经济稳增长预期的扰动影响，北向资金的净买入额少于往年，债券 ♒方面受中美金融周期错位影响，中美息差出现倒挂，境外投资者减持 ❡了中国债券；③汇率政策对冲：2022年至今，为了汇率的稳定人 ☼民银行实施了充分的稳汇率政策，在一系列稳汇率的政策引导之下人 ⚡民币汇率实现了相对平稳的运行；④疫情防控政策的优化：11月中 ☼旬以来我国的疫情防控政策出现了明显的优化 ⚽，在此背景之下经济稳 ♍增长的预期有所增强，也给人民币汇率带来了提振。
中国企业的“世界杯梦”
避险情绪
17：00 德国12月IFO商业景气指数 ， 前值 86.3 ， 预期值 87.2 ♊， 公布值：待发布
时间回到2008年的鸟巢 ➨，梅西中场转身摆脱一脚直塞，天 ✊使降临一气呵成，帮梅西拿到国家队生涯第一个重要冠军；2014 ⏰年马拉卡纳的决赛场上 ⛽，天使伤缺 ♏，折翼的梅西孤立无援 ⚡，只能看着 ⛴伊瓜因们挥霍单刀，错失大力神杯；2022年卢塞尔天使重新降临 ⛵，诸神归位 ✅，梅西眼中都是11号 ☽，用出最美妙的疏导，助天使一剑 ⚡封喉。
15：30 中国12月19日上期所每日仓单变 ♏动-白银（千克） ， 前值 6022 ， 预期值 -- ， 公布值：待发布
美国和中国香港的短期息差一直以来是美元港币汇率的重要锚 ⛻定（图表63），目前美联储正处于加息周期当中，我们认为明年1 ♉季度美联储依旧存在加息空间，同时2季度美联储亦或将政策利率维 ♉持在高位不变，在此背景下美港息差的持续下行或为小概率事件。目 ♊前美港息差虽呈现出下行趋势，但是考虑到今后美联储仍存在加息空 ⏱间，该趋势或被小幅逆转并在2023年上半年处于中性的位置，最 ♋终或使得美元港币汇率停留在7.80附近。进入2023年下半年 ⛷，市场或对美联储产生降息预期，美元短期利率或出现下行，参考以 ♿往规律美港短期息差或早于美联储降息之前而出现下行，在此背景之 ⛔下港币汇率或触发7.75的强方保证。
本周看点颇多，多国将更新三季度国内生产总值（GDP）终 ❗值数据，英国经济料出现萎缩。美国11月个人消费支出价格指数（PCE）或影响外界对政策路径的判断，高利率料继续冲击房地产销 售和开工数据，市场有望从美国消费和收入增速、耐用品订单月率等 ♐指标观察经济放缓趋势 ♒。央行方面 ➨，虽然通胀率突破3% ♋，预计日本 ♑央行仍将保持利率稳定 ⏬，并维持其鸽派指引，近期日元反弹也引起了 ♈有关收益率曲线控制政策调整的猜测。随着通胀有所回落 ⛶，土耳其央 ♊行料按兵不动。
标普全球周五表示，其跟踪制造业和服务业的美国综合PMI ⌚产出指数初值从11月的终值46.4降至本月的44.6，该指数 ➦连续第六个月保持在50关口以下 ♒，这是私营部门出现萎缩的门槛。 ✊多伦多Silver Gold Bull外 ♑汇和贵金属风险管理总监Erik Bregar说：“ ❥弱于预期的PMI初值不会阻止美联储加息。这是美联储和欧洲央行 ♍表现鹰派的一周，市场遭血洗，这就是为什么我认为你看到美元直到 ♊最后一直受追捧的原因 ➤。”
多头集中减仓，黑色系大幅跳水
利率等还有政策调控空间
图表6：2年10年段美债收益率曲线倒挂 ⚽至80年代以来的极端水平
风险情形
聊聊上周市场走势，COMEX黄金连下跌0.35%至1803.0美元/盎司，沪金2302下跌0.14%至402.90 ♒元/克。
需要注意的是，《纲要》和中央经济工作会议都重点着墨房地 ♉产行业新发展模式，即完善住房市场、住房保障两大体系 ♎，构建高端 ☺有市场、低端有保障的住房制度。未来完善住房保障体系的激励性政 ☼策或将落地 // ☹。
2022年港币先弱后强，一度触及弱方保 ➥证
住房问题也是人民群众非常关心的民生问题之一。据不完全统 ✨计，今年以来，中央及各级地方政府发布房地产政策接近700条， ♑房地产政策持续优化。此次会议重申“房住不炒”的主基调，将解决 ☽新市民、青年人等住房问题纳入工作目标，彰显中央力促人民圆“安 ➥居梦”的决心。2023年，我们要把握好房住不炒、因城施策、确 ♋保房地产市场平稳发展的主基调，扎实做好保交楼、保民生、保稳定 ♊各项工作，有效防范化解优质头部房企风险，让广大人民群众能安居 ♎乐业。
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