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全球宽松预期助推了北向资金回流，随着国内基本面和海外流 ♌动性预期改善，北向资金有望继续保持流入趋势。11月11日以来 ⛶，北向资金出现明显回流趋势，至本周五回流超过800亿，其中配 ✅置盘资金约320亿，交易盘资金约450亿 ✋。从流向来看，工业金 ⛴属、钢铁、半导体制造、白酒、白电、免税、CXO方向获得配置盘 ♓和交易盘的一致加仓，此外配置盘流入装修建材和医疗器械也相对较 ♎多，对锂电材料和锂电设备则有所减持。随着海外美联储紧缩逐渐步 ⛵入尾声，市场开始关心美联储何时出于衰退压力转向宽松 ⏩，因此美元 ♿指数已经从前期110上方回落至105附近 ♍，人民币汇率也从7.2升值至7.05左右 ⌛，海外流动性紧缩的压制因素有望逐步缓解。 ⏩叠加国内一系列地产支持政策出台和疫情管控政策调整，国内经济基 ⛳本面同样出现改善预期 ✋，北向资金有望在内外部双重改善的环境下继 ⛸续保持流入趋势。
招股书中显示，今日资本持股15.4%，是相宜本草第二大 ⛹股东。天眼查显示，今日资本（Capital Today Investment X（HK） Limited）持有相宜本草15.4%的股份。
其中 ♐，隋田力作为ST宏达实际控制人 ☾，组织、指使上市公司 ✌未按规定披露实际控制人、2019年至2020年年度虚增收入、 ⛹利润，并隐瞒相关事实导致发生上述情形。证监会拟决定对隋田力给 ❤予警告，并处以1000万元罚款 ⛪。
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“到9月份，国内多晶硅的月产量已经达到9万吨 ♌，而1月份 ➧时只有5万吨。截至11月，国内多晶硅年产量达到71.4万吨， ➢全年预计超过81万吨 ✍，去年这个数字是50.5万吨。”在上述行 ♌业年度大会上，中国有色金属工业协会硅业分会专家委副主任吕锦标 介绍称，今年以来，国内主要多晶硅生产企业扩产成效显著。光伏行 ♒业协会数据显示，由于市场需求驱动制造端强劲增长，今年前三季度 ⌛，光伏四大主要环节产量同比增长均超40% ❤，其中硅料环节最大， ♋同比增长52.8%。
鲍威尔总结到目前经济活动的增长已经放缓，远低于其长期趋 ⛵势，这需要保持，商品价格通胀似乎也在缓解 ♉，这也必须维持下去， ❓如果新租约的通胀继续下降，将可能看到住房通胀在明年开始下降。 ⌚最后，放缓加息步伐的时机可能最快在12月的议息会议上到来。据 ⏰此，我们预期12月美联储加息50bp，终点利率大概率落于4.75%-5%区间。
（2）其次是“重建”：“二 ⏫十大”后信心与秩序的重塑——央国企、科创企 ❥业估值重塑受益的绿色建筑、煤化工、再生铝等行业及能源&科技类央企，以及互联网反垄断预期稳定下 ➨，有望困境反转的互联 ❌网及平台经济；
2）海外流动性线索：当前宽松预期将迎密集验证期。进入十 ➧二月后，当前的宽松预期将迎密集验证期，主要包括：1）12月2 ⛪日非农数据显示当前美国就业仍然强劲，预计后续继续公布的失业率♈等更多就业数据如果验证了非农的逻辑则市场宽松预期可能会有所松 ➧动；2）近期大宗商品价格上涨下TIPS隐含通胀预期有所上行， ♋目前通胀现拐点时大概率但能否持续低于预期存在不确定性；3）12月中下旬将开启本轮的全球央行加息周，届时市场也将有验证当前 ❡的预期。
地产政策的不断加码，将带动A股“盈利 ⛳底”确认，23年全年A股非金融盈利增速预计在10%左右。根据历史经验 ⌚，2004年来的五轮 ❍地产投资触底回升后的1-2个季度，A股非金融的ROE（TTM ♎）也会触底回升，确认该轮实际“盈利底”。我们测算：A股23年将步入新一轮回升周期，A股非 ☸金融的全年盈利增速将在10%左右。
本报记者 杨秀川 【编辑:袁兆庄 】
