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瑞银证券中国电力及新能源分析师严亦舒此前曾对澎湃新闻分析称 ❢，考虑到供应端的爬坡期，今年四季度及明年一季度的硅料价格即便 // ☹出现小幅下降，也还是会维持在高位。“但是到明年年中左右，二季 ⏰度、三季度 ☾，整体供需应该会有一个明显的缓解。明年各个季度都会 ☽有新增硅料产能投产，从单季度供需情况来看 ♒，威利斯人娱乐棋牌网站明年二季度开始预计 ♉供需紧张会出现缓解。整体而言，硅料价格会在明年有明显回落。”
（1）相同点：库存周期运行的内在逻辑 ⚾仍是一样的 ♎。本轮工业企业库存 ✅周期高点是2022年4月，到11月已下行7个月；上市公司层面 ♍，非金融地产A股的存货周期的高点是2021年12月 ⛽，目前存货 ♍增速11.7%，位于历史38%分位，下行周期接近1年。库存处 ⛄于高位反映的是实体经济不景气，政策也通常在这个时候开始托底经 ⛄济，去年3季度央行货币政策取消“总闸门”说法也基本定调了本轮 ♎货币政策底 ⛽，今年4月份之后宽货币、宽信用政策也多次发力，10 ⛴月份之后政策继续加码托底经济，这些表现与以往周期规律类似。
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我们认为市场风格长期转变只是刚刚开始，虽然短期仍会有所 ⚓反复，但是并不会改变价值投资回归的长期趋势。交易拥挤度，宏观 ⛷流动性，产业周期与政策导向是市场风格切换的四大催化剂。从业绩 ✌层面来看，具有业绩确定性的板块优势将进一步凸显。从政策层面来 ♒看，随着疫情防控政策边际优化，叠加地产政策有序推进 ♐，“旧经济 ⛹”的修复将是明年的政策主线。
以半导体行业（申万二级行业）来看：
拐点到来 ➧，业内共识是随着扩产产能的逐步释放，硅料价格将进入 ✊下降通道。
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不过，多位光伏行业人士对澎湃新闻分析称 ⛸，当前的产量增加仍不 ☾足以促成硅料价格的剧烈下跌。眼下正处于上下游博弈的敏感期，每 ✊年一季度为光伏行业的传统装机淡季，阶段性需求减弱，加之硅片企 ❌业降价去库存、硅料降价预期影响 ♈，下游企业观望情绪浓厚。另一方 ➦面，主流硅料厂暂无库存，因此没有降价“甩货”的压力 ❡。双方僵持 // ☹不下，12月份的硅料长单仍在签单过程中，价格究竟能降多少仍待 ♓进一步博弈而定。
③ 前一轮存货周期见顶前后，通常对应着新一轮信用周期的 ♌开启。
汇添富沪港深优势精选回撤幅度64.59%排在首位，成立 ♈已满四年。第三季度末 ⛵，该基金前十大重仓股均为港股上市公司，头 ♌号重仓股为美团-W。美团在上市后一度达到460港元/股的高点 ♈，威利斯人娱乐棋牌网站市值最高时突破2.5万亿港元 ❡，最新市值回落至1.04万亿港 ✌元。
第一、本周A股整体上涨，上证指数涨1.76% ⚓。市场结构 ☼上，本周上证50上涨2.75% ✋，中证1000上涨2.59%， ⏳大小盘相对均衡，消费风格相对占优。交易量上，本周全A日均成交 ⛸额放大，周度日均成交额为9100亿。
（1）相同点：库存周期运行的内在逻辑 ♈仍是一样的 ⏱。本轮工业企业库存 ❢周期高点是2022年4月，到11月已下行7个月；上市公司层面 ♐，非金融地产A股的存货周期的高点是2021年12月 ❌，目前存货 ➣增速11.7%，位于历史38%分位，下行周期接近1年。库存处 ⛶于高位反映的是实体经济不景气，政策也通常在这个时候开始托底经 ♍济，去年3季度央行货币政策取消“总闸门”说法也基本定调了本轮 ➨货币政策底 ♒，今年4月份之后宽货币、宽信用政策也多次发力，10 ➣月份之后政策继续加码托底经济，这些表现与以往周期规律类似。
调查显示，朱弟雄作为凯乐科技董事长 ❤，对凯乐科技的生产经 ❦营拥有实际控制权，决策、组织实施财务造假 ♉，授意、指挥凯乐科技 ♐开展虚假业务，手段特别恶劣，情节特别严重 ❥，是凯乐科技信息披露 ⚾违法行为直接负责的主管人员。
盈利能力来看，相宜本草也有优势。2009-2011年， ➡相宜本草毛利率分别为78.65%、79.87%、80.34% ♑，高于同行可比上市公司。
● 大势研判：AH破晓，港股牛市，A股修复市 ☼。
近期以来，全国多地已取消拉网式核酸 ➣，部分地区取消阳性集 ♎中隔离或者允许密接居家隔离等方式，是按照传染病乙级管理的思路 ♏来进行的，但在新冠甲级管理规定下产生了很多冲突，比如，在治疗 ❌重症患者中 ⌚，到底是先查新冠，还是先抢救疾病，目前产生了很大冲 ♎突。根据现有病毒特点 ⌚，回归到乙级管理的话 ⛸，可以让阳性居家隔离 ♍的话，将大量的医疗资源从方舱医院中释放出来，回归到正常的诊疗 ⏬中。另外，在抢救新冠患者中，也可以将精力重点放在脆弱人群上。
3、案例二：IC设计和被动 ⛻元件——库存去化进行时关注机会
但其股价近期却罕见大涨，最新的一个交易日即12月2日， ☾深振业A股价收盘大涨5.45% ⛼，此前四个交易日（12月1日、11月30日、11月29日、11月28日）其股价已连续四天涨 ➤停，12月25日至12月2日期间的6个交易日内，深振业股价已 ⛽整体上涨了61%。
多地放宽防疫政策，追求科学、精准防疫。近期人民日报等多 ☽家媒体发布关于科学精准、提高防疫工作有效性的新闻，多地也不断 ♍优化细化新冠疫情精准防控措施，各地生产生活逐渐恢复 ❓，相关物流 ♒指数也有所回升。
A股行业配置：“此消彼长”是23年的最大 ♐机遇：中国复苏、海外衰退。主要源自于以下三点判断：
目前 ➥，中国算力和智能芯片 ➣，依旧依赖美国公司（高通、Mobileye），MCU方面则依赖欧洲公司（恩智浦、博世等）。 ♓“尽管2021年国内新能源汽车产销均超过350万辆 ⛹，但芯片、 ❢动力电池、操作系统、基础设施等产业短板仍然存在。”中国汽车工 ⛔业咨询委员会主任安庆衡表示。
数据显示，2022年前三季度，140家证券公司实现营业 ✊收入3042.42亿元，净利润1167.63亿元，分别同比去 ⛲年同期下滑16.95%及18.90%。各主营业务收入中，仅证 ⛽券承销与保荐业务净收入与投资咨询业务净收入保持正增长。
此外 ♋，嘉实基金、华商基金等也会根据市场需求、投资者理财 ♒体验等进行产品布局。如嘉实基金表示，权益基金方面，更加强调新 ❌动能新发展 ♓，聚焦符合时代趋势的高景气方向；固收基金方面，更聚 ✨焦资管新规下投资者的理财新体验 ♓。