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（4）市场指数会显著领先于半导体销售周期（并大幅领先于 ♋库存周期） ♉，通常可以提前两个季度进行关注 ♒。比如上一轮周期中， ☽指nba赌注平台数于2019年1月见底，全球半导体销售于2019年8月见底 ⛶，A股半导体行业的营收增速19Q1见底，库存增速19Q2见底 ➢。
目前PB水平位于三年内分位数水平最高的行业及其当前PB ⛔依次是综合（2.69）、采掘（1.14）以及商业贸易（1.46），最低的依次是银行（0.45）、家用电器（2.55）以及 ♓电子（2.93）。
同时 ⚾，信创产业在政策与国♈产化水平上存在两大预期差：第 ➢一，党政信创率先发力逻辑增强（国家科技战略需求导向/全国一体 ⛳化政务大数据架构）；第二，关键系统及核心软硬件的国产替代需求 ♏紧迫（CPU、操作系统、中间件、数据库的国产化优先级较高）。
对于A股，22年演绎“戴维斯双杀”。21年12月5日我们发布的22年度策略展望《慎思笃行》已经成 ⚡为今年A股最重要的判断，我们 ♋预判22年A股分子端业绩回落是确定性，而分母端则是“美联储坚 ☽决紧+中国有底线松” ♒，因此分母端难以有效对冲分子端下行压力。 ❤两大核心矛盾已在22年得到验证 ☺。结构上我们概况三特征。（1）22H1上游行业表现占优。供需缺口带来的上游涨价挤占下游 ♒行业的利润空间；（2）业绩预 ➥期上修的低PEG策略相对抗跌。偏价值类板块煤炭、交运、房地产保持正收益，而偏成长类板块电 ♒子、传媒、军工则跌幅居前；（3）小市值公司跌幅小于大市值公司。国证1000、中证500指数跑赢创业板、深证100指数 ♋，原因是小市值公司对于美债利率上行的敏感度较低，而中国则保持 ♌了较为宽松的货币政策
6.4 转型：把脉中国制造业的中坚力量
天眼查APP显示，遵义文康置业2022年11月23日刚 ⛷刚注册成立 ♋，法定代表人为刘世仲 ⛷，经营范围包含房地产开发经营、 ♐房地产咨询等。值得注意的是，遵义文康置业成立距此次拿地不到10天，注册资金刚好覆盖此次拍地所需金额，或是专门为此次拍地设 ♉立的项目公司。
在未来产品创新方面，高质量发展成为各家公司下阶段跟进落 ☻实的重点。不过，基于资源禀赋的不同，基金公司在创新思路选择上 ➢大同小异，债券ETF、增强ETF、ESG、养老FOF、让利型 ⏲产品，以及跨境投资等为主要方向 ⏫。
从目前新冠病毒的流行病特征来看，上述传染病专家表示，很 ➨多地方显示超95%以上的感染者为无症状和轻症，病死率很低，在 ❍这样的情况下，继续按照甲类管理显然不符合科学，所以 ⛸，新冠回归 ⏩乙类管理甚至降级为丙类，都将成为可能。
丰台区：
但应该注意到，在“高接种率”下的进一 ✋步边际优化 ✋，以及后续海外“宣布共存”阶段 ♋，均并未对各国消费信 ⛴心指数行程明显改善。21年疫 ⚽苗“高接种率”下的边际优化时期 ⛲，美国、英国和韩国的消费信心指 ☼数纷纷见顶回落，日本的消费信心指数继续阶段性“冲顶”之后也转 ➦向回落。而海外“走向共存”后，各国消费信心指数继续回落，“共 ♐存”并没有改善消费信心指数。
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（1）相同点：库存周期运行的内在逻辑 ➡仍是一样的 ⛲。本轮工业企业库存 ⛳周期高点是2022年4月，到11月已下行7个月；上市公司层面 ⏫，非金融地产A股的存货周期的高点是2021年12月 ♒，目前存货 ⛲增速11.7%，位于历史38%分位，下行周期接近1年。库存处 ➨于高位反映的是实体经济不景气，政策也通常在这个时候开始托底经 ♓济，去年3季度央行货币政策取消“总闸门”说法也基本定调了本轮 ⏱货币政策底 ⛶，今年4月份之后宽货币、宽信用政策也多次发力，10 ⌚月份之后政策继续加码托底经济，这些表现与以往周期规律类似。
疫情政策化、一带一路和新的世界格局将最直接冲击关系到人 ❣、货物流通的交通运输领域。有色（铜、金、钼、铝、银）和能源（ 油、煤炭）；对运输系统重构的关注度也应当得到更多的提升：资源 ♊运输、特种运输、仓储和港口等；重资产的重估是重要方向，包括： ⛲炼厂、电信运营、煤化工、电力运营；利率中枢上移过程中的保险； ⛸房地产也是修复的方向 ✌。成长主题投资关注：元宇宙、数字经济。
从疫情冲击来看，11月各地散发的疫情规模较大，已经对消费场 ⛼景和工业生产造成明显冲击，从11月PMI数据来看，制造业PMI下滑至48.0%（前值49.2%），非制造业PMI下滑至46.7%（前值48.7%）。结构层面，11月生产分项为47.8%，较上月回落1.8个点，仍处于收缩区间，指向11月工业生 ➨产冲击仍在持续；需求侧来看，11月PMI新订单、新出口订单分 ➥项分别回落1.7、0.9个百分点至46.4%和46.7%，其 ⛵中新订单分项已经连续5个月处于收缩区间，下游需求走弱的压力凸 ⛔显。11月服务业PMI回落1.9个点至45.1%，在被调查的21个行业中，有15个位于收缩区间，主要的压制因素在于11月 ❌各地多点散发的疫情持续冲击线下消费。需求走弱和生产受限的特征 ❓是显著的。但在11月底，以北京、广州、成都为代表的各大城市纷 ♌纷对防疫政策进行优化调整，疫情对于经济冲击在12月会明显减弱 ❣。根据交通运输部的数据，航空、铁路、公路、港口的货运量在11 ⛪月底有显著回升，可见疫情防控优化的影响是立竿见影的 ♏。
在品牌关注度方面，根据百度数据研究中心的报告 ⛹，在天然活 ♐性化妆品方面，相宜本草关注度占比21.2%，排名第一；护肤品 ⛳关注度排名中，相宜本草以 5.64%的关注度排名第二。
回顾过去几年的数据，2021年前三季度行业140家证券 ⛺公司中共124家实现盈利，占比约89%；2020年前三季度为135家证券公司中有126家实现盈利，占比约93%；2019 ♑年前三季度为131家证券公司中有119家实现盈利，占比约91%。
长按关注，
比亚迪公告，11月新能源汽车销量23.04万辆，上年同 ♊期为9.12万辆。今年前11个月，新能源汽车销量为162.8 ♉万辆，比上年同期增长219.38%。
（1）复苏的起点一般是来自政策逆周期驱动，积极的财政政 ➣策nba赌注平台和宽松的货币政策带动信用周期和中长期贷款率先扩张 ♍，此时的库 ⛵存周期表现为“被动去库存”状态 ⛷，实体需求已改善但企业产能未及 ⛻时扩张。
12月2日，17时07分 ☼，樊羊路物美超市；17时20分 ⛄，广联超市（鑫客隆店）南边干货铺。
另据巴克莱银行发布的一份报告，如果墨西哥充分利用“近岸 ⛳外包”这一趋势，其对美国的出口在未来几年可能会激增约38%。
（1）相同点：库存周期运行的内在逻辑 ⛽仍是一样的 ♏。本轮工业企业库存 ⛲周期高点是2022年4月，到11月已下行7个月；上市公司层面 ♈，非金融地产A股的存货周期的高点是2021年12月 ✅，目前存货 ✨增速11.7%，位于历史38%分位，下行周期接近1年。库存处 ♓于高位反映的是实体经济不景气，政策也通常在这个时候开始托底经 ♐济，去年3季度央行货币政策取消“总闸门”说法也基本定调了本轮♈货币政策底 ⛺，今年4月份之后宽货币、宽信用政策也多次发力，10 ♏月份之后政策继续加码托底经济，这些表现与以往周期规律类似。
按照市卫生健康委统一部署 ⛅，2022年流感疫苗免费接种工作延长至12月31日结束 ⛸，自费接种工作按要求继 ♈续开展，以满足市民接种需求。