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预计市场有望迎来复苏牛，我们对后市坚定看多，当前时点A ⚾股机会大于风险。具体到行业配置方面，可结合中央经济工作会议看 ♌未来投资机会。居民消费、新旧基建、制造业升级等将是明年政策提 ⛻振内需的重要领域，相关政策利好有望不断落地。“安全”与“科技 ⛷”相辅相成将是未来政策发力的重点领域，从二者结合的角度来看， ⏪利好军工、双碳、信息安全、生物技术等赛道 ♌。房地产领域集中度大 ➣概率将进一步提升，龙头房企将从中受益。“政策底”已过，市场对 ♒已互联网上市平台企业的业绩和估值预期有望进一步修复 ♓。在我国人 ♋口结构变化的过程中，育儿产品消费升级、婴幼儿托育、医疗健康、 ❌休大奖国际888登录闲娱乐等领域均有望享受政策红利。
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股市涨跌幅：上证综指本周下跌3.85%，行业涨幅前三为 ⛶美容护理（-0.20%）、传媒（-0.61%）、社会服务（-0.76%）；涨幅后三为电力设备（-6.03%）、电子（-5.86%）、建筑装饰（-5.84%）。
民生证券表示，工业金属：美联储加息预期升温，同时受疫情 ❡冲击、年末淡季影响，需求较弱，金属价格或震荡运行。能源金属： ♈新能源汽车销量增速或将放缓，正极厂商采购意愿不高，价格或偏弱 ⛶运行。
另外在海外衰退线索下，明年港股市场将受益于美元流动性改 ♒善，同时贵金属领域的投资机会亦值得重点关注。
从中信一级行业来看，消费者服务小幅收涨，传媒、酒类跌幅 ✌相对较小，电子、电力设备及新能源、钢铁领跌市场。活跃度方面， ♌消费者服务换手率回升明显，医药、计算机、传媒、钢铁换手率回落 ⚡幅度相对较大。
政府调配优先供给中小学校、医疗服务机构和养老院等重点民 ⌚生保障单位 ♑，这就意味着部分企业的绝大部分产能不能自由流通到零 ♐售市场上，这也是个人消费者很难买到抗原的重要原因。赵先预测， ♈抗原流向各大正规药店、完成国民供应后再流向各大经销商、电商， ♈直到个人容易购买，“大约还需要两周时间。”
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《行政处罚决定书》显示，2021年度，梦洁股份通过员工 ♎、供应商、设立基金等渠道，以转账、支付基金管理费、股权投资等 ➥方式，由姜天武、李菁、李军、李建伟、张爱纯共同形成非经营性资 ♊金占用，发生额合计为11598万元。2022年一季度，梦洁股 ➧份通过员工、子公司资金周转等方式，由姜天武、李菁、李军、李建 ⛻伟、张爱纯共同形成非经营性资金占用，发生额合计为1800万元 ❢。上述资金占用构成非经营性关联交易。
早在2019年8月亚布力论坛上，王忠军就曾表示，自己一 ⏬直在卖收藏的画，以换取一些现金帮助解决公司流动性问题，并称“ ⛷嘉德的一场拍卖会上，有一半都是我的画”。
对此 ♒，田卓鹏也表示认同。田卓鹏认为 ♌，2023年的“开门 ⏰红”可能没有想象中的顺利，一、二季度酒业承压也较为严重。但按 ♎照酒业大的周期而言，明年下半年中国酒业将恢复正常的增长轨道。
今年美债收益率随着美联储快速加息而大幅攀升，中美利差走 ⏳向深度倒挂并驱动人民币之前大幅贬值，这对国内货币宽松形成了外 ♍部约束。明年美债收益率有望随着通胀和经济弱化而回落 ⏲，而我国国 ❡债收益率有望随着信用扩张和经济进一步复苏而抬升，中美利差倒挂 ♎的状态有望持续收窄，人民币贬值压力有望明显缓解，这意味着明年 ❎国内货币政策的外部约束将明显降低，国内政策空间进一步打开。
对此 ❢，田卓鹏也表示认同。田卓鹏认为 ♍，2023年的“开门 ❎红”可能没有想象中的顺利，一、二季度酒业承压也较为严重。但按 ⛅照酒业大的周期而言，明年下半年中国酒业将恢复正常的增长轨道。
从中信一级行业来看，消费者服务小幅收涨，传媒、酒类跌幅 ❡相对较小，电子、电力设备及新能源、钢铁领跌市场。活跃度方面， 消费者服务换手率回升明显，医药、计算机、传媒、钢铁换手率回落 ♎幅度相对较大。
（三）流动性
其中价值在1亿元以上的资产有五块——东阳浩瀚9.75亿 ♌元股份，不过其中价值6.82亿元的股份，已被质押给北京阿里影 ♍业，换取7亿元长期借款；华谊兄弟（天津）实景娱乐（下称“实景 ➣娱乐”）4.17亿元 ♊，作为华谊兄弟实景娱乐的重要载体，如上文 ⛺所述，2021年实景娱乐部分股份就已经被成功出售；广州银汉科 ⛲技1.41亿元，这是一家从事手机游戏研发、发行的企业，推出的 ♿《拳皇命运》、《幻城》及《时空猎人》系列游戏，均有着不错的反 ☸响；华谊华章（天津）文化投资管理1.31亿元，主要资产是苏州 ♉华谊兄弟电影世界运营方华谊影城（苏州）部分股权；另有Brothers International，LLC公司2.01亿元 ✍，已经摆上售货架。
WHO统计显示 ♑，医生开出来的处方药里仿制药占85.5% ✋，却只花了12%的医药费用支出 ⛎。可以说，仿制药是各国政府降低 ❤药价、提高药品可及性和增进全民福祉的重要途径。
从现在抗原市场紧张的供需关系，很难看出“中国制造抗原， ❡曾供应全世界”的影子 ❍。
2022-12-15《消费复苏，成长分化——行业景气跟踪双周报系列（二十七 ✌）》
我们判断：（1）行情节奏：目前港股牛市处于1-2阶段之 ♋交的牛市“徘徊期 ” ⛹， 港股二阶段“价值重估”的触发往往是以 ♿社融为代表的信用环境指标低位改善，11月社融受地产销售偏弱的 ❌影响而偏低 ♑，但同时也包含了疫情升温、理财赎回、政府债高基数三 ♉重偏短期因素扰动，伴随政策推动下的融资供给意愿上升叠加经济活 ⏬力渐趋恢复的融资需求好转，我们对后续社融数据改善较为乐观。（2）配置方向：战术上 ♈，港股牛市一、二阶段徘徊期，可采取“业绩 ♋上调”+“高股息策略”策略。战略上，“三支箭”方向资产多为前 ♋期景气弱势资产，宏观政策变化带来的资产基本面预期扭转，有望成 ⛻为二阶段价值重估行情的引领者，具体为：“稳增长”政策加码（地 ❗产龙头适度信用下沉、地产销售竣工链条）+疫情防控政策优化（可 ⚾选消费、服务业、医疗保健）+重建（平台经济）。
第二、房地产方面：证监会发布了“第三支箭”，时隔多年后 ♍监管层再度允许上市房企进行股权融资，这对当前楼市和改善房企资 ♈金状况具有非常积极的意义；
毛利高企，利润可观，让不少医美企业“价值连城”。目前， ❢“医美茅”爱美客市值已过千亿元 ♓，大奖国际888登录巨子生物市值已超300亿元。
为了限制马兰，首钢想了不少办法，包括变化防守策略以及安 ♉排不同球员对位防守。首钢队先后使用了田宇翔、方硕等球员死缠马 ⌚兰，试图减少他的接球次数，增加他的进攻难度。到了最后时刻，解 ⛪立彬直接换上了后卫外援约翰逊去死缠马兰。这是一个效果很好的用 ⛅人选择。约翰逊的特点就是防守能力出色，他对于对手出球的判断非 // ☹常准确，抢断时下手准、狠，很多次都能抢断成功或者制造对手失误 ➡。这场比赛的最后时刻正是在约翰逊的死缠烂打之下马兰出现失误， ⚡这让他们的关键进攻失去了最好的时机。